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原标题：机构扎堆调研，3000亿巨头“应声”涨停！还有“黑马”被盯上？
来源：资本深潜号
7月以来，在市场持续走牛的背景下，各路机构都加大了调研的力度。其中昔日机构爱股海康威视，于上周五半年报发布当晚，接待了357家机构调研。
调研机构中包括睿远基金、中欧基金、兴全基金、中庚基金、拾贝投资等多家知名投资机构。
这家3000亿市值的行业巨头，在机构扎堆调研后，股价昨日“应声”涨停。盘后龙虎榜显示，包括外资、机构、游资在内的多路资金合计净买入逾11亿元。
实际上，除海康威视外，7月以来机构还扎堆调研了多家公司。它们中间有的虽然在二季末没有被基金重仓持有，但年内股价已有明显表现。未来是否会成为机构持仓“黑马”，值得关注。
01
3000亿巨头涨停
周一（7月27日）海康威视高开高走，上午即触及涨停，尾盘更是直接封住涨停，公司市值达到3456.7亿元。
盘后龙虎榜显示，包括外资（深股通）、机构和知名游资在内的多路资金大手笔买入。其中深股通净买入近7.7亿元；银河证券绍兴营业部背后的浙江知名游资净买入近1.6亿元。
此外虽然有两家机构卖出海康威视，但同时有一家机构净买入近2.6亿元。机构整体仅小幅净卖出。
▼ 附图：海康威视7月27日龙虎榜
今天，海康威视惯性高开后快速跳水，但随后股价上演修复走势，截至收盘跌幅已收窄至0.73%。
02
海康为何再“获宠”？
说起海康威视，很多人可能并不陌生。作为昔日中小板“一哥”，它曾被机构和外资连续加仓并重仓持有。
去年三季末，海康威视被324只基金重仓持有，持股4.97亿股，占公司总股本的5.32%。但随着公司突遇外部风险，基金也一路减持。到今年二季末时，仅163只基金还在重仓该股，持股占总股本比例降至4.18%。
上周五，海康威视发布半年报显示，上半年公司实现营收242.71亿元，同比增1.45%；对应净利润46.24亿元，同比增9.66%。
在业绩并不是那么“亮眼”，此前基金还在减持的背景下，当晚公司召开的业绩发布会，却获得300多家机构参与，其中不乏睿远、中欧、兴全等一众知名投资机构。
海康威视发生了什么？机构们又看到了什么？从随后公司发布的调研记录，我们或可看出一二。具体来说，机构在调研时重点涉及了5个话题，分别为：
1、 红外产品对上半年整体的贡献是比较大的， 尤其是利润率的层面， 请问方便回顾一下红外测温上半年对我们的量化贡献吗？ 持续性上面来看， 现在已经有所回落了，从三季度展望的话， 这一块的贡献大概会回落多少？ 我们看到海外可能也有受到红外比较大的拉动， 国内可能也有， 从国内海外包括国内的三个 BG 这个层面来看， 红外对我们的拉动结构上是怎样的一个分布？
2、 EBG 这块业务上半年表现非常的亮眼， 二季度跟一季度比更上一个台阶， 是不是跟我们整体的业务从原来传统安防向智能化以及企业信息化转型有关？ 还是纯粹因为 EBG 的客户性质是大企业， 资本开支能力相对在这种情况下比较稳定， 您是怎么看待 EBG 业务的韧性的？
3、 EBG 我们上半年做到了 23%， 因上半年疫情对国内运行影响最大， 是不是可以认为下半年肯定要比 20%还要高？
4、 我看到机器人业务增长也还不错， 其实它跟工业企业也是相关性很高的， 我想了解一下这个主要驱动力原因是什么？
5、关于公司在原材料储备或者说替代产品的性能上面是怎么的状况？ 在库存的消耗和芯片的替代上面是否有遇到问题， 毕竟海外疫情可能也会对公司有一定影响。
结合公司董秘黄方红的回复，我们基本可以了解，公司上半年非权重业务有亮点、新业务有进展、外部不确定因素有对策。也因此，公司股价自二季度以来迅速爬出“大坑”。
▼ 附图：海康威视年内股价走势
03
还有哪些潜在“黑马”？
据东方财富Choice，除海康威视外，7月以来，还有15家公司获100家以上机构扎堆调研。其中宁波银行、美年健康、广联达也是二季末被公募基金重仓较多的公司。
与此同时，也有非公募重仓股获机构“突然”关注。比如国际医学（维权）、华阳集团、聚飞光电，这3家公司二季末没有被任何偏股主动基金重仓。
此外，还有多家公司虽然此前未被公募基金重仓，但7月同样引来机构扎堆调研。其中珠江啤酒二季末仅4只偏股主动基金重仓，上周却获得36家基金公司调研；同时二季末被公募“低配”的尚品宅配和海鸥住工，本月分别获25家和18家基金公司调研。
▼ 附图：7月份获调研较多的公司
虽然机构扎堆调研完后，不一定立刻就会去买，但被机构密集关注的公司，通常会有“黑马”脱颖而出。
上面提到的公司中，德赛西威二季末仅22只偏股主动基金重仓持有。月中公司获得230家机构调研，其中仅公募机构就有60家。
作为智能驾驶概念龙头，公司目前已和大众集团、马自达集团、一汽集团、上汽集团、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、奇瑞汽车、沃尔沃汽车、蔚来汽车、小鹏汽车等国内外多家汽车制造商建立了合作关系。
上半年在新能源汽车和智能汽车概念发酵带动下，公司股价年内已实现翻倍。
▼ 附图：德赛西威年内股价走势
上半年食品饮料板块中，以茅五贡为代表的高端白酒表现亮眼；实际上，一些啤酒股表现也不差。珠江啤酒就是一个例子。
▼ 附图：珠江啤酒年内股价走势
但基金二季报显示，截至二季末，仅4只偏股主动基金重仓持有珠江啤酒，持股市值不足7000万元。
另外两家同样在二季末被偏股基金重仓较少，7月却获机构密集调研的公司都隶属于“精装修”概念。其中尚品宅配二季末被6只偏股主动基金重仓，海鸥住工二季末仅3只偏股主动基金重仓。
上半年，A股建筑装饰板块曾有过一波行情，背后诱发因素是，从今年下半年开始，国内房地产行业将迎来一波竣工高峰，精装修交房是今年地产公司的主要营销策略之一。
▼ 附图：卫浴龙头海鸥住工年内股价走势
总体来说，虽然被机构密集调研的公司暂未被公募基金大力重仓，但其投资价值已被市场发现。而至于它们未来是否会成为机构持仓“黑马”，也仍值得进一步观察。
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责任编辑：逯文云
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