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原标题：创纪录，19万亿申购！帮蚂蚁保荐中金成全球第三大投行，承销规模超高盛和摩根士丹利 来源：ipo观察
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10月29日，蚂蚁集团A股网上申购正式开启，开通科创板权限的投资者皆可参与申购。头顶着“全球史上最大规模 IPO”，蚂蚁集团引燃了市场“打新”热潮。
10月29日晚间，蚂蚁集团在上交所官网挂出发行申购情况及中签率公告。公告显示，本次网上发行有效申购户数约516万户，创下科创板新高；申购金额约19.05万亿，也刷新A股有史以来最高纪录。
数据统计显示，目前已上市科创板股票上市首日算术平均涨幅为161%、中位数涨幅123%，以此对应，蚂蚁集团中一签首日大概赚4.23万元~5.54万元。
中一签或赚4.23万！
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公告显示，蚂蚁在A股发行启动了超额配售和回拨机制。联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售250,605,500股，占A股初始发行股份数量的15%。在回拨机制启动后，网上发行最终中签率0.12670497%。
据上交所数据，本次网上发行有效申购户数为5,155,647户，有效申购股数为276,901,527,000股。此前，蚂蚁公布A股发行价为每股68.8元，据此可估算出，蚂蚁的认购金额超过19.05万亿，刷新A股纪录。
在A股超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为233,898,700股，占本次A股发行股份数量的12.17%；网上最终发行数量为350,848,000股，占本次A股发行股份数量的18.26%。
统计显示，目前已上市科创板股票上市首日算术平均涨幅为161%，中位数涨幅123%。
那么以蚂蚁集团中一签500股、发行价68.80元计算，若首日上涨161%，中一签大概能赚5.54万元；若首日上涨123%，中一签大概能赚4.23万元。
全城疯抢，港币吃紧！认购人数相当于香港人口1/7
不仅A股投资者热情似火，蚂蚁集团H股的发行同样火爆。捷力交易宝数据显示，截至10月29日中午13:39分，统计2家银行和19家券商认购数据，蚂蚁集团港股已累计录得逾3945.84亿港元的孖展额度，以公开集资33.414亿港元计，超额认购117倍。
具体来看，前十大孖展资金主要为中银香港孖展额1000亿港元，汇丰银行孖展额930亿港元，耀才证券孖展额330亿港元，富途证券孖展额317亿港元，大华继显孖展额310亿港元，辉立证券300亿港元，凯基证券孖展额180亿港元，信诚证券孖展额174亿港元，华盛证券孖展额90亿港元。
据了解，蚂蚁集团港股的招股时间为10月27日——10月30日，目前这一数字还在继续增加。同时，由于申购太火爆，蚂蚁集团在10月28日下午5点结束了其港股国际配售，比原计划的时间提前了2天。
财新网援引业界预期称，蚂蚁这次在香港的IPO，散户认购人数有望突破100万人，大约相当于香港人口的七分之一，将创出港股历史上认购人数最多的新记录。
蚂蚁集团全球最大IPO背后，投行盛宴打响，中资券商正悄然崛起
蚂蚁集团全球最大IPO背后，投行盛宴打响，中资券商正悄然崛起
据彭博测算，蚂蚁集团沪港两地拟募资额达345亿美元的IPO完成后，其保荐人之一中金公司今年承销规模将一举超过高盛和摩根士丹利，跻身全球第三，仅次于瑞信和花旗。去年，中金在全球前50大IPO承销商中排名第四。
监管文件显示，蚂蚁A股IPO的联席保荐机构及主承销商为中金公司和中信建投证券，联席主承销商为中信证券、华泰联合证券、申万宏源、中银证券。
港股方面，此前知情人士称，蚂蚁集团选择了中金公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利为其香港IPO的牵头行。彭博计算的承销金额是基于以上承销商平均分配所得。
数据提供商Dealogic估计，投行将从这笔交易中获利3.4亿美元，手续费约为IPO总价值的1％。
此外，来自世界各地的许多其他投资银行为蚂蚁此次IPO的联席账簿管理人或（高级）联席牵头经办人，包括巴克莱、法国巴黎银行、DBS、ING、农银国际、招银国际等。
作为背景的是，中资券商最近在全球IPO市场中的份额稳步走升。彭博数据显示，尤其是今年，全球前50名新股承销商中，中资券商从去年的15席飙升至24席，合计占有31%的市场份额，是至少二十年来最高水平。
知情人士透露，由于阿里巴巴和腾讯等公司存在长期竞争关系，考虑到高盛与美国银行在过去的资本市场中与腾讯等公司的合作关系，二者均被排除出承销蚂蚁集团IPO的投行名单外。
阿里巴巴拥有蚂蚁集团近三分之一的股份，高盛与美银被告知若想在其庞大的商业帝国中开展业务，他们应该避免与其竞争对手达成交易。
这一风向表明，华尔街大行们必须尽早押注在中国需要提前抱紧哪些公司，尤其是对于阿里巴巴和腾讯控股这样在金融、运输、零售和娱乐领域投资了数百家企业的巨头。
“双头垄断并非中国独有，但阿里巴巴和腾讯的业务规模和范围给投资银行造成了极大的困扰。”全球化智库(CCG)研究员安迪莫克(Andy Mok)说道。“阿里巴巴和腾讯的业务如此庞大，一不小心就可能导致投行与未来源源不断的收入来源无缘。”
高盛与美银最近与腾讯入股公司的合作，包括曾协助拼多多及京东在美国的上市募资77亿美元。汇编数据显示，两家银行通过帮助拼多多与京东承销获得了至少7000万美元的收益，这还不包括9月份拼多多10亿美元的债券发行及京东在6月份的赴港二次上市承销费用。
尽管各地的银行家都必须谨慎地为客户的竞争对手进行工作，但中国企业集团正在将其提升到一个新的高度。尽管银行有防火墙来确保独立的团队处理阿里巴巴和腾讯等公司的交易，但事实证明这还不够。
中国客户比美国或欧洲的客户更有可能要求非竞争性承诺以显示忠诚度，并确保敏感战略不会落在竞争对手手中。随着交易量的减少，竞争异常激烈的中国市场的银行家别无选择，只能顺从。
尽管蚂蚁金服在香港的首次公开发行中的小额发行职位仍在争夺中，但它们并没有提供银行可以预期的超额费用。
“竞争加剧了中国发行人有很强的议价能力，”在设立DRP Capital为中国相关交易提供咨询之前，曾在中国国际金融公司担任投资银行家的鲍勃·多德斯说。
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