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原标题:【特约大V】棋亮:寻找下一个中芯 中航科工(02357)乘风而起 来源:凤凰网港股
凤凰网港股|中美关系持续紧张,有见及此,内地已大力发展自家芯片,担负重责的中芯(00981)也回归A股,筹集以百亿计的资金作研发。芯片之局大概已完成最高速的一段。
眼看日前关闭领事馆而起的风波,触发市场立刻追入军工股。在港股中,主要有两家军工概念企业,一家从事船舰生产的中船防务(00317),另一家则为主攻航空产品及零件的中航科工(02357)。
内地每年调升军费数个百分点,是市场共识,而当中逾四成是支持装备发展。论造船能力,内地早已爬到世界领先的位置,同时行业也面临产能过盛,所以这次,笔者没有把中船防务放进买入名单。
另一方面,美国波音及欧洲空中客车长期二分全世界的客机市场,这方面内地每年的支持也是百亿计。目前中美关系恶化,内地加速航空业发展甚为重要,万一有所冲突,最少也有本地企业提升装备的能力。因此以中航的定位,有机会升至中芯般,国家重点级别的位置,市值几级跳。
因此在充满不确定性的下半年,中航科工从事航空产品的研究、开发、产销、提供航空工程规划、设计、咨询、建设和营运。集团去年收入按年增17.8%,至421.2亿元人民币,纯利上升7%,至13.7亿元人民币,每股盈利0.22元人民币,市盈率不足20倍,甚有值博率。
(持牌人士,相关人士持有02357)
【作者简介】棋亮
香港持牌投资组合经理。
博古通今,浪潮之巅,不贪多恋战。抽丝剥茧,出手精准,尚简单之美。
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