5月10日，北京市经济和信息化局印发《北京市关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施》，提出提高信创专精特新、“小巨人”企业在北交所等交易市场上市挂牌效率，加速形成信创板块；对在北交所等交易市场上市的信创企业给予市区两级补贴，区级财政资金补贴不低于市级标准；推动金融机构参与“募贷联动”试点，对信创企业提供融资支持等。
招商证券研报表示，新一轮信创政策正陆续出台，信创产业从党政的关键环节向全行业延伸，需求有望在2023年持续释放。据中国电子学会的报告预测，2023年我国信创产业规模将突破3650亿元。
格雷资产董事长张可兴告诉《证券日报》记者，“从去年的中央经济工作会议到全国两会，都不约而同地提及要支持我国自己的高科技力量发展。所以从政策面说，对信创板块的支持可能延续三至五年，甚至更长。国家对信创行业的发展已有一个明确的时间表，在此背景下，信创板块中长期必然面临难得的发展机遇。”
广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏对《证券日报》记者说：“信创的本质是发展国产信息产业，在计算机信息技术等软硬件方面逐步实现国产化。主要分为基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全四大领域。从产业发展角度来看，目前信创已成为国家经济数字化转型、促进产业链升级的关键，在CPU、操作系统等环节，国产渗透率依然较低，还有较大的发展空间。”
在各种利好加持下，A股同花顺信创概念板块的市场表现也可圈可点。今年以来，截至5月10日收盘，信创板块指数期间累计上涨30.93%。在信创概念板块203只个股中共有173只实现上涨，占比超八成。其中，包括万兴科技、佰维存储、中科信息、神州泰岳、金桥信息等在内的13只个股涨幅超100%。
从上市公司景气度看，部分信创板块公司也收获了不错的业绩增长。同花顺数据显示，在全部信创板块公司中，2023年第一季度，共有111家公司的归母净利润实现同比增长，占比超五成。其中，宇信科技、中科江南、顶点软件、万兴科技、恒生电子、浪潮软件的一季度归母净利润同比增幅均超5倍。
且从机构持仓角度看，根据信创板块上市公司披露的2023年一季度报告，在全部203家公司中，有74家公司的前十大流通股股东名单中出现社保基金、养老基金、险资、QFII等机构身影，占比逾三成。
不过，进入二季度以来，信创板块出现了一定程度的回调。4月1日至5月10日，A股同花顺信创概念板块期间累计下跌6.12%。对此，张可兴表示，“从整个市场的存量资金流动角度看，如果有的领域前期涨得多，那么资金后期自然会切换到另一个跌的多的领域寻找机会。不仅是信创，一些以成长股为主的领域目前都已经具有了一定的性价比优势。”
对于信创板块的投资机会。吴啟宏表示，“目前无论是政策面还是基本面都利好信创板块。一方面，国家对信息安全自主可控的需求不断增加，相关政策必然推动信创产业发展；另一方面数字中国建设以及人工智能的爆发都会为信创产业拓展发展空间。”
张可兴说：“综合来看，信创板块的行情有可能贯穿未来两到三年。但从行情的节奏角度看，投资者可以从信创、TMT等领域去寻找一些兼具性价比和估值优势的股票。”
表：1月1日至5月10日，信创概念板块期间累计涨幅超100%个股一览
制表：姚尧
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