7月29日晚间重要行业研究汇总(附股)|中报_新浪财经

原标题：7月29日晚间重要行业研究汇总(附股) 来源：东方财富研究中心

7月29日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

国防军工：行业景气度持续向上关注8股

2019年有望在资产证券化、军工混改和军民融合等方面取得突破，改革红利的逐步释放将充分助力行业发展，建议重点关注电科、航天、船舶等板块的投资机会。改革类标的建议关注有一定的基本面支撑且有改革预期的标的。建议重点关注主机厂龙头标的中直股份、中航沈飞、中航飞机，同时建议关注业绩稳定释放的优质配套厂标的航天电器、中航光电、中航机电，改革线关注四创电子、中航电子、国睿科技、航天电子等……【点击查看全文】

电子行业：日韩之争持续升温关注7股

从近期供应链的半年报展望以及整体预期来看，三季度出货复苏的趋势较为明显。我们前期7月初那周周报将行业评级提升至关注，迄今相当多的行业个股已经陆续开始反弹，近期日韩的半导体制裁持续升温，对国内的半导体前道材料与下游组件端亦构成事件性利好，维持行业关注评级。我们的重点股票池标的包括：南大光电、兴森科技、韦尔股份、飞荣达、汇顶科技，深天马A和生益科技，本周新增天通股份……【点击查看全文】

传媒行业：关注中报质量及边际变化看好5股

八月策略：科创板上周落地，TMT板块市场情绪有积极提振。传媒板块关联度不大，但个股基本面突出，则仍有资金流入，尤其(芒果)中报超预期，(光线)《哪吒》动画票房惊喜。八月将进入正式中报披露期，继续维持关注(、芒果、视觉)三大独角兽，(芒果)继续看好内在价值，关注减持带来的可能布局机会，(视觉)黑天鹅事件释放风险后，我们持续强调环比改善趋势。融媒体步伐加快，关注国有媒体(中视、人民网)等及(广电)；游戏再次回到估值低位，不必悲观；体育持续关注催化剂及足球领域改革等……【点击查看全文】

计算机行业：关注科创板后续催化关注9股

维持板块“强大于市”评级，科创板热度持续，我们看好成长股估值逻辑，建议重点关注受科创主题带动的网络安全、人工智能、卫星遥感、金融 IT等细分行业。继续重点关注网络安全板块，外部环境加速网络安全各类政策落地，行业景气度高，建议关注启明星辰、中新赛克、深信服、格尔软件、美亚柏科、数字认证、绿盟科技、卫士通等；自主可控与网络安全联动效应强，建议关注中孚信息、中国软件、中科曙光、太极股份、中国长城等；云计算和工业互联网是贯穿转型期数字经济主题板块，建议高度关注广联达、用友网络、石基信息、宝信软件、金蝶国际、东方国信、汉得信息、赛意信息等；医疗信息化订单落地加速，医保 IT 建设大潮开启，建议关注卫宁健康、久远银海、思创医惠、创业慧康等；车联网领域，建议关注金溢科技、中科创达、易华录、万集科技、千方科技、四维图新、德赛西威、数字认证等；其他还看好产业互联网，建议关注恒华科技、上海钢联、捷顺科技、科大讯飞、恒生电子、长亮科技、佳都科技、新大陆、苏州科达、华宇软件、新开普等……【点击查看全文】

证券行业：龙头券商优势明显关注4股

投资建议：2019 年证券公司分类结果分布整体变化不大，部分券商的评价结果较上年下滑预计是受监管处罚扣分影响，中信证券等龙头券商加分优势延续，并维持 AA 类评价。流动性宽松和推动资本市场改革政策是应对宏观压力的一大抓手，这对于券商估值的提升有着较长时间的积极影响。行业平均估值 2x PB，大型券商估值在 1.3-1.7x PB 之间，行业历史估值的中位数为2.5x PB(2012 年至今)。关注海通证券、中信证券、华泰证券、国泰君安……【点击查看全文】

食品饮料：基金二季度抱团消费龙头关注4股

投资建议。在经济承压的背景下，资金更愿意为食品饮料龙头的品牌溢价及业绩确定性买单，基金重仓股持股市值提升至 17.9%。高端白酒的业绩确定性最强，本周茅台受发货偏紧影响批价上涨明显，为五粮液、泸州老窖提供了空间。重点关注高端白酒龙头贵州茅台、有改善预期的五粮液、山西汾酒，以及预期低点的洋河股份等；啤酒板块结构升级及产能收缩趋势延续，改善明显，建议关注华润啤酒等；乳制品龙头伊利股份市场份额持续提升，在双寡头的竞争中趋势向好，有望加速向平台型健康食品集团发展，建议重点关注；大众食品建议关注竞争格局好、定价能力强的细分龙头及具备渠道优势、新品表现靓丽的细分龙头，如洽洽瓜子、香飘飘等……【点击查看全文】

机械设备：建议关注投资前景确定的标的看好6股

我们建议关注投资前景确定，前期涨幅不大的新兴先进制造(半导体和 5G)板块标的以及中报预期较好的自下而上的个股标的。相关标的，传统机械：四方冷链(603339)、杰瑞股份(002353)、三一重工(600031)、恒立液压(601100)、杭氧股份(002430)、徐工机械(000425)、深冷股份(300540)和银都股份(603277)；新兴先进制造：新莱应材(300260)、北方华创(002371)、晶盛机电(300316)、至纯科技(603690)；智能制造：上海沪工(603131)、双环传动(002472)、埃斯顿(002747)和三花智控(002050)机械基础件：日机密封(300470)、通裕重工(300185)、应流股份(603308)和台海核电(002366)……【点击查看全文】

钢铁行业：关注细分领域景气度提升看好4股

投资建议：宝钢股份宝山基地炼钢厂最近研发成功了利用5G技术实现远程“一键炼钢”，建议关注。其它关注估值偏低、细分领域景气度提升，业绩较好表现的标的：上海钢联，常宝股份、大冶特钢和钢研高纳等……【点击查看全文】

传媒行业：关注大众图书与广电系看好3股

我们在前期深度报告《超高清视频政策下看内容与广电板块选择》中指出，投资角度看，一层维度是央视(中视传媒)在超高清视频领域的推进以及带来地方广电系，一层维度是如芒果超媒相关方在内容以及打造超高清电视内容制作生产基地。华为5G手机以及智慧屏将在8月9月推出，可关注与华为视频合作的芒果超媒(300413)以及客厅大屏经济的新媒股份(300770)……【点击查看全文】

汽车行业：2019年是上升周期的起点关注3股

行业边际改善阶段，我们持续关注低估值高弹性的长城汽车，长安汽车(低 PB)；零部件板块关注关注特斯拉产业链相关标的，建议旭升股份、拓普集团。更长周期维度看，汽车行业成长属性减弱周期属性增强，十年前高速增长的汽车销量将转化为未来十年的替换需求，2019年是上升周期的起点，关注行业投资机会……【点击查看全文】

电力设备：电动车利好不断积极看多关注9股

重点关注标的：汇川技术(通用变频/伺服龙头、动力总成布局成效初现、收购增厚)、宁德时代(动力电池全球龙头、优质客户和领先技术)、隆基股份(政策落定旺季在即、单晶硅片和组件全球龙头)、比亚迪(电动车龙头、动力电池龙二)、璞泰来(负极全球龙头、产能即将释放估值低)、星源材质(隔膜龙头海外占比高、湿法产能释放在即)、正泰电器(低压电器龙头稳健增长、光伏运营和 EPC 稳健、估值低)、宏发股份(新能源汽车继电器全球龙头、通用继电器有望复苏、估值低)、新宙邦(电解液龙头海外占比高、毛利率见底估值低)、通威股份(政策落定旺季在即、硅料和 PERC 电池龙头)、亿纬锂能(动力电池全面布局、电子烟持续大超预期)；建议关注：ST 新梅、麦格米特、福莱特、天赐材料、阳光电源、国电南瑞、金风科技、欣旺达、岷江水电、恩捷股份、迈为股份、捷佳伟创、日月股份、当升科技、天顺风能、天齐锂业、泰胜风能、多氟多、石大胜华、国轩高科、杉杉股份、平高电气、许继电气、三花智控、林洋能源等……【点击查看全文】