首批科创板上市公司之天宜上佳： 高铁动车组用粉末冶金闸片供应商

原标题：首批科创板上市公司之天宜上佳： 高铁动车组用粉末冶金闸片供应商 来源：资本邦

即将开市!

首批25家科创板企业7月22日举行上市仪式，进行开市交易。

其中，天宜上佳科创板IPO申请4月12日获上交所受理，4月23日进入“已问询”状态，6月13日通过上市委会议审核通过，6月18日提交注册，7月3日注册生效。

图片来源：上交所官网

资本邦获悉，天宜上佳于2009年11月成立，是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，主要从事高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。

财务数据显示，天宜上佳2016年-2018年营收分别为4.68亿元、5.07亿元、5.58亿元;净利润分别为1.95亿元、2.22亿元、2.63亿元。

图片来源：天宜上佳招股说明书

天宜上佳称，7月10日，公司发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。公告显示，公司与保荐机构协商确定本次发行价格为20.37元/股，本次发行网上申购代码为“787033”。

以20.37元/股的发行价格来计算：

31.55倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

31.03倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

35.32倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

34.74倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)

公司本次发行拟募集资金额为64,560.00万元。若本次发行成功，预计公司募集资金总额97,531.56万元，扣除约10,775.62万元(不含税)的发行费用后，预计募集资金净额86,755.94万元。

7月16日，公司科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果出炉。

公告显示，天宜上佳与中信建投协商确定本次发行股份数量为4,788.00万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额430,328股首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为36,819,328股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.19%，网上初始发行数量为9,097,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.81%。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为32,227,328股，占扣除战略配售数量后发行总量的70.19%;网上最终发行数量为13,689,000股，占扣除战略配售数量后发行总量的29.81%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05326339%。

图片来源：123RF

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