"二师兄"概念股卷土重来 超万亿OLED概念井喷

　　“二师兄”概念股卷土重来，超万亿OLED概念井喷

　　来源：中国基金报

　　清淡的市场上，总会有一些不甘寂寞的亮点登场。

　　随着“核心资产”业绩不如预期，近两日市场表现几乎没有亮点，但是中报行情已经悄然拉开大幕，创业板的靓丽业绩让创业板50连续反弹。

　　其中OLED板块和猪肉板块联手上涨，成为今天市场上最大的亮点。

　　17日OLED指数逆势上涨超3%，该指数自7月9日阶段性触底反弹以来，已经上涨超过9%。

　　OLED指数旗下44家成分股，其中33家上涨，11家下跌。

　　猪肉股带领养殖板块午前冲高，新五丰、得利斯携手封板，牧原股份大涨7%，天邦股份、唐人神、正邦科技发力跟涨，猪产业指数飙升4.28%。

　　午后猪产业指数的风头被后来居上的光刻胶指数取代，指数有所回落，截止收盘，猪产业指数上涨3.3%，20只成分股中19只上涨，1只下跌。

　　光刻胶概念异军突起

　　暴涨近8%

　　17日市场上最闪耀的明星就是光刻胶指数，截止收盘，光刻胶指数上涨7.75%。近五个交易日以来，光刻胶指数已经上涨了11.15%。

　　Wind数据显示，光刻胶概念股主要有强力新材、晶瑞股份、南大光电、容大感光、飞凯材料等，今天有超半数的概念股涨停。

　　为什么光刻胶概念能异军突起呢？

　　消息面上，7月1日，日本经济产业省宣布从7月4日起，对氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢这三种在OLED面板及半导体生产不可或缺的原料对韩国实行出口限制生效。有消息称，韩国厂商转而前往中国洽谈材料供货事宜。

　　业内人士透露，日本的出口审查所需时间约3个月，而韩国企业如三星、海力士的半导体材料库存一般是1-2个月，因此如果日本对韩管制措施持续严格执行，意味着韩国企业面临着断供风险，中国的电子级氟化氢企业、光刻胶企业有望迎来替代机遇。

　　日韩掐架，给中国企业不仅仅是带来原材料企业的新机遇，遇冷多年的OLED也迎来了新的春天。

　　苹果引入京东方为OLED屏供应商？

　　OLED龙头京东方成交近90亿元

　　17日，OLED概念井喷，晶瑞股份、彩虹股份、南大光电、飞凯材料涨停，京东方A一度涨超9%，全天成交近90亿元，创下过去4个月新高。

　　消息面上，有两大消息利好OLED概念。

　　7月15日，据京东方官方微信号消息，京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产线7月15日实现量产出货，这是继成都第6代柔性AMOLED生产线后，京东方在柔性显示领域又一重要里程碑。

　　同时，市场调研机构Stone Partners数据显示，明年全球主要智能手机品牌采用柔性AMOLED显示屏的渗透率将提升至21%。

　　内在自身实力的提升之外，京东方A还迎来两个重大外部利好消息。

　　16日，外媒报道称苹果称要将从所有iPhone11型号中移除3D Touch功能，并在其供应链中引入京东方作为其OLED显示器供应商。若合作达成，京东方将成为继三星、LG之后的第三家苹果OLED显示器供应商。

　　7月1日，日本经济产业省宣布从7月4日起，将限制半导体材料、OLED材料等商品对韩国的出口。而韩国三星电子、LG等厂商所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口的。

　　半个月的时间过去了，日韩之间的摩擦不仅没有平息的苗头，甚至有愈演愈烈之势。三星电子作为苹果OLED屏的最大供应商显然已经受到了冲击。

　　在这种情况下，若京东方成为苹果OLED显示器供应商，这将会是其在国际市场最好的敲门砖，还将获得韩国厂商因原材料不足而外溢的市场份额。

　　北上资金16日狂卖2亿

　　7月16日，Wind数据统计显示，深股通十大活跃个股成交额32.89亿元，占总成交额的21.30%。其中京东方A近一个月首次上榜，成交3.1亿元，其中净买入2.2亿元。

　　其他上榜的个股除了大族激光、海康威视之外，都是大消费概念个股。除了酒类，温氏股份作为猪肉概念股龙头，有望成为下半年的投资主线之一。

　　猪肉价格上涨压力大

　　猪肉概念股持续走高

　　近日，国家统计局发布数据，全国居民消费价格（CPI）同比增长2.7%，跟5月持平。非食品类价格增长1.4%， 而食品类价格增长8.3%，其中猪肉价格增长21.1%，是拉动CPI上涨的主要原因。

　　而17日，农业农村部市场与经济信息司司长唐珂表示，预计下半年猪肉供需关系进一步趋紧，猪价继续上涨压力较大。

　　受此消息影响，猪肉概念股全线走高。得利斯、德美化工涨停，新五丰午前封涨停后打开。

　　据wind数据统计，自今年年初，受益于猪肉价格上涨，生猪产业链概念股表现突出，正邦科技、新五丰、傲农生物、新希望、牧原股份等8家家公司股价均已翻倍，其中正邦科技和新五丰的股价分别上涨305%和283%。

　　截至7月15日，共有14家猪肉概念股公布今年中报业绩预告。

　　对比一季报财务数据发现，对大多数在一季报中报告亏损的企业，在中报中实现了第二季度的盈利。其中，温氏股份、大北农、金新农、正虹科技经过第二季度的业绩反弹，上半年已实现盈利。

　　温氏股份、牧原股份明确表示其业绩增长是因为3月份国内生猪价格上涨。

　　除此之外，温氏股份也是北上资金持续关注的热点之一。16日，温氏股份也获得2.2亿北上资金的净买入。

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责任编辑：陈志杰