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高盛发表报告称,渣打(02888)过去三年更换管理层后股价持续跑输汇丰控股(00005)和恒指,主要由于渣打业务主要地区新兴市场运营环境疲弱,对盈利贡献也不及预期。
该行尤其关注渣打盈利表现不及以汇丰为首的同业,在可比较项目下,渣打表现仍然较为疲弱,相信反映渣打自2015年改善资产质量后,业务表现回复较慢,在业务转型下也流失了客户和市场占有率,业务重点区域在新兴市场占比比同业多,在大部份市场也非当地三大银行。
在这种情况下,相信市场对其明年业务策略更新更为关注,股价敏感度也较高。该行降渣打2018-2020年每股盈利预测4%,主要反映较弱的第三季度表现,目标价相应自82港元下调至74港元,评级维持“中性”。
责任编辑:李双双
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