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瑞信发表研究报告称，金蝶（00268）昨日股价因沽空报告而调整14%，管理层于收市后举行投资者电话会议澄清，但只提供部份解释，无回应大部份的投资者问题，公司料将公开更多关连交易的数据。
该行称，对公司云业务应忧虑，包括其增长动力和经营溢利的压力，而公司被动式的收购反映公司未有为其业务自然增长添加动力，而其ERP和云业务的利润都较同业低，目前更增添企业管治的问题。
该行还称，公司目前估值贵，而且经营质素差，加上现金流的问题，重申“跑输大市”评级，目标价8.7元。
责任编辑：李双双
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