招商局港口(00144)与持有前海土地各方成员共同向招商前海实业增资432.1亿元

招商局港口(00144)发布公告，就有关与深圳规土委、前海管理局、CMG、前海平方园区、招商蛇口、招商局蛇口资产、招商蛇口附属公司及A2公司订立的土地整备协议，以及持地公司与A2公司订立的债权确认函，以统筹及管理CMG集团目前所持位于中国深圳前海的土地的多项权益，目的是通过成立另一合营公司，与前海管理局的联属公司开发前海蛇口自贸区。

于2019年1月11日，持地公司(包括安通捷、安速捷、招商蛇口、招商局蛇口资产及招商蛇口附属公司)(作为债权人)与A2公司(作为债务人)订立债权确认协议，以确认应付各持地公司的债务。

根据债权确认协议，订约方协定A2公司尚欠持地公司合共约人民币432.1亿元。经参考评估谘询报告后，订约方同意安通捷及安速捷在总体招商局土地所持有相应土地权益部分(包括安通捷先前向招商蛇口所收购面积为3.62万平方米土地的权益，但安通捷尚未取得该土地的相关土地使用权证)的价值分别为新土地价值的10.4894%及2.6864%。

根据债权确认协议，A2公司结欠持地公司总金额约人民币432.1亿元。A2公司合共结欠安通捷及安速捷上述债务的13.1758%。此外，于该公告日期，A1公司由安通捷、招商局蛇口资产及招商蛇口分别持有14%、3.5%及82.5%。然而，于2019年1月11日，安通捷与安速捷订立股权转让协议，据此，安通捷同意向安速捷转让A1公司总注册资本的2.6864%。

同时，招商局蛇口资产与招商蛇口集团订立另一份股权转让协议，据此，招商局蛇口资产向招商蛇口转让A1公司总注册资本的0.6134%，而招商蛇口则向招商蛇口附属公司转让A1公司的多项权益。

因此，于完成股权转让协议后，A1公司(A2公司的直接控股公司)将由持地公司持有，当中安通捷及安速捷合共持有14%，招商局蛇口资产持有2.8866%以及招商蛇口及招商蛇口附属公司持有83.1134%。

于2019年1月11日，安通捷与招商局蛇口资产及A2公司订立债权转让协议，据此，招商局蛇口资产同意向安通捷转让A2公司结欠招商局蛇口资产的债务人民币3.56亿元。

于2019年1月11日，持地公司与A1公司订立增资协议，以增加A1公司的注册资本。持地公司同意向A1公司现金注资合共约人民币432.1亿元作为首次增资，当中，安通捷将注资11.3136%，安速捷将注资2.6864%，招商局蛇口资产将注资 2.8866%，及招商蛇口及招商蛇口附属公司合共将注资83.1134%。所有注资均以现金作出。

根据增资协议，持地公司进一步同意于先决条件获达成起计6个月内，向A1公司现金注资合共最多人民币150亿元作为第二次增资，以拨资对C1合营公司的注资，当中安通捷及安速捷将注资合共最多人民币21亿元。

据悉，A1公司为深圳市招商前海实业发展有限公司，为A2公司深圳市招商前海驰迪实业有限公司的控股公司。