腾讯持股近4成索尼首次参与港股IPO 创梦天地凭什么

　　来源：独角兽早知道 IPOnews

　　据“独角兽早知道”（ID：iponews）消息，乐逗游戏母公司创梦天地（1119.HK）11月26日在香港举行投资者交流会，本次在全球发售中将出售约1.27亿股，每股发行区间定为6至7.8港元。该公司即将于12月6日在港交所挂牌交易。

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　　作者 | N姐

　　N姐（ID：Viona19881218）了解到，索尼公司和京东的一个子公司将成为基石投资者，分别计划购入500万美元的股份，瑞信集团、招商证券和中金公司是IPO的联合保荐人。

　　根据公司新闻稿，腾讯控股的全资子公司Tencent Mobility，将在IPO后成为创梦天地的第二大股东，持有约18.59%股份，联合创始人、董事长兼执行长陈湘宇将成为公司最大股东，持股25.92%。

　　索尼首次参与港股IPO

　　对于本次IPO募集的资金，创梦天地表示，计划其中的2.97亿港元用于扩大其游戏组合并增加内容，约1.88亿港元将用于收购及其国际业务，约1.799亿港元将用于研发。

　　创梦天地位于深圳，游戏是其主营业务，主要运营游戏类型包括RPG、消除益智、休闲竞技、跑酷等，旗下知名IP包括《神庙逃亡2》、《地铁跑酷》、《纪念碑谷》等。

　　目前这家公司将游戏当作一项服务经营：大部分游戏采取免费试玩模式，向用户提供的内容品种及游戏内社交功能，通过销售游戏内的虚拟物品产生收益，旗下手游发行平台——乐逗游戏近年表现抢眼。

　　截至2018年9月30日止九个月，创梦天地平均月活跃用户达1.295亿，月度付费用户达到680万，覆盖了庞大的用户群。

　　从生命周期较短的休闲游戏到中重度游戏并行，从代理到自研+发行双轮驱动，创梦天地在7年间渐渐打开了原本的单行道。

　　创梦天地的高级管理团队由创始人兼首席执行官陈湘宇领导，成员包括联合创始人兼首席技术官关嵩、联合创始人兼总裁高炼惇、首席财务官雷俊文、首席战略官方辉以及首席营销官何猷君。

　　此前创梦天地于2014年8月成功登陆美国纳斯达克，后作为中概手游股回归潮代表性公司之一，于2016年9月宣布完成私有化。

　　根据公司介绍，腾讯控股的全资子公司Tencent Mobility，将在IPO后成为创梦天地的第二大股东，持有约18.59%股份，联合创始人、董事长兼首席执行官陈湘宇将成为公司最大股东，持股25.92% 。

　　此外，根据更新版招股书披露，索尼通过集团名义以500万美元成为创梦天地基石投资者。这是索尼集团第一次投资中国游戏公司，也是第一次参与港股IPO。而创梦天地的另一基石投资者京东，通过旗下位于英属维京群岛的投资公司Windcreek Limited投资500万美元。

　　创梦天地主席兼首席执行官陈湘宇表示，公司上市后的发展战略，是加强产业整合，以及深化和腾讯的战略合作。

　　根据招股书，创梦天地目前共有25款游戏储备，其中7款已获得游戏审批版号，包括《梦幻家园》、《废土行动》、《暗黑热血》等，6款计划于海外发行。

　　背靠腾讯，全方位深度合作

　　在创梦天地招股书中搜索“腾讯”，提及次数超过400次，与其关系非常紧密。招股书显示，与腾讯的战略合作将为其提供用户流量、内容以及技术方面的优势。

　　据介绍，IP 的打造是创梦天地极为重视的部分。创梦天地总裁高炼惇指出，乐逗除有强大发行和研发能力外，也明白作为一家接近十年的公司必须要有资产，乐逗在IP上面花了大量的精力，也获得国内和国外的认可。

　　腾讯作为创梦天地第一机构大股东，双方也将围绕IP开发展开深度合作。

　　招股书显示，与腾讯的战略合作关系使创梦天地在流量、内容和技术方面拥有独特优势。

　　目前双方的合作包括：云计算方面，创梦天地通过全面整合腾讯云的技术提升运营能力与用户体验；IP原创及运营方面，创梦天地对腾讯的畅销漫画《我是大神仙》进行动画改编，并与阅文集团成立合资公司，联合开发IP；数字娱乐方面，创梦天地与腾讯视频合作开设好时光影游社；游戏方面，创梦天地利用微信和QQ等腾讯的社交平台获取新用户，腾讯发行创梦天地的游戏如《全民冠军足球》，创梦天地也参与发行运营腾讯的《御龙在天》。

　　据悉，创梦天地未来将在七个方面加强与腾讯的合作：持续运营好时光影游社，支付服务，云计算等技术支持、IP原创及运营，广告和在线流量变现，游戏开发和发行等。

　　当然，与基石投资者索尼集团的合作也备受瞩目。索尼为了丰富PS的游戏内容，也于2016年就推出了“中国星”计划，扶持中国的独立游戏开发者，这和创梦天地不谋而合。

　　陈湘宇表示，未来创梦天地和索尼合作，将推动全球更多的开发者产出更多更好的精品游戏内容。

　　陈湘宇称，“中国市场太大了，变化太快了，创梦依靠这个关键基因，总是能拿到文娱市场的阿尔法收益。在我们起家时，这个红利在爆款手游，在移动互联网下半场，我们靠深入融入腾讯生态，未来，我们相信在线下娱乐和高效发行。而我们的第二个基因，让我们总是能和更伟大、更密切的朋友同行，而且和所有投资人分享超期收益。”

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责任编辑：张海营