华能国际电力股份有限公司关于超短期融资券发行的公告|华能国际电力股份_新浪财经

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际公告编号:2023-035

华能国际电力股份有限公司

关于超短期融资券发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）2021年年度股东大会于2022年6月28日通过决议，同意公司自2021年年度股东大会批准时起至2022年年度股东大会结束时止，一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过300亿元人民币）。

公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2023年度第十期超短期融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为40亿元人民币，期限为21天，单位面值为100元人民币，发行利率为1.97%。

本期债券由中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券。

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2023年5月11日

证券代码：600011 证券简称：华能国际公告编号：2023-034

华能国际电力股份有限公司

关于筹划转让联营企业华能四川能源

开发有限公司股权暨关联交易的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）拟向华能澜沧江水电股份有限公司（“华能水电”）转让华能四川能源开发有限公司（“四川能源开发公司”或“交易标的”）49%股权（“本次交易”）。

● 本次交易构成公司的关联交易，预计对公司不构成中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易尚处于初步筹划阶段，交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司后续将根据交易事项进展情况，按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司拟向华能水电转让四川能源开发公司49%股权。本次交易完成后，公司不再持有四川能源开发公司股权。

本次交易将聘请相关中介机构对交易标的进行全面的尽职调查、审计、评估等工作。本次交易华能水电拟采用现金的支付方式，交易价格将以经备案的资产评估机构出具的评估报告为基础，由各方协商一致，并在正式签署的股权转让协议中进行约定。

经初步测算，预计本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入指标均未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》所列有关标准，故本次交易不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。

鉴于中国华能集团有限公司（“华能集团”）为公司最终控股股东、亦为华能水电控股股东，根据国务院国资委、财政部第32号令《企业国有资产交易监督管理办法》第三十一条第（二）款规定，同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，经该国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议转让方式。本次交易经华能集团审议决策后，可以采取非公开协议转让方式进行。

二、交易对方基本情况

华能水电的基本情况如下：

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三、交易标的基本情况

四川能源开发公司的基本情况如下：

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经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年底，四川能源开发公司资产总额187.52亿元，所有者权益52.87亿元，营业收入24.39亿元，利润总额8.21亿元，净利润6.86亿元。

四、本次交易对上市公司的影响

四川能源开发公司系公司联营企业。本次交易完成后，公司不再持有四川能源开发公司股权，有利于公司高质量发展。

五、风险提示

本次交易尚处于初步筹划阶段，交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司后续将根据交易事项进展情况，按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。

本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。