缺芯潮下台积电762亿扩产 坐稳全球芯片代工之王
本报记者/谭伦/北京报道
全球缺芯潮愈演愈烈之际,半导体代工之王台积电宣布了最新的扩产计划。
《中国经营报》记者注意到,日前台积电官网信息显示,在董事会最近召开的一次会议上,高层批准了用于建厂、扩大产能的资金拨付方案,批准拨付的资金达117.95亿美元(约合人民币762亿元),低于去年11月份批准拨付的151亿美元。
据官方披露,该笔资金有5个方面的用途,分别是晶圆厂建设及晶圆厂设备系统安装、先进制程工艺设备的安装和升级、成熟和专用工艺设备的安装、先进封装设备的安装和升级、二季度的研发支出及持续资本支出。
业内有声音分析称,台积电的这一举措,更多是针对日前全球缺芯潮下公司产能供不应求,AMD等大客户有意转移部分订单至三星的情况,所作出的回应。
据韩国媒体近日报道,由于台积电先进制程供不应求,AMD意图将部分代工订单转至三星旗下。记者注意到,这也是继高通今年首颗5G旗舰芯片“骁龙888”,以及特斯拉传出将找三星合作车用5纳米芯片之后,又一大厂传出“拥抱”三星。
在此压力下,台积电也开始积极做出应对。从去年底开始,台积电已宣布陆续在中国台南、南京以及美国亚利桑那州多地进行扩产以及建厂计划,来应对全球缺芯潮下的需求缺口。
接连扩产与建厂
公开信息显示,早在2020年11月,为了应对全球晶圆代工产能紧缺,台积电便启动了内地工厂28纳米新产线扩产计划。据台积电官方发言人称,南京厂已按计划将12英寸月产能由1.5万片增加至2万片。
而在去年同月,台积电南科也举行了3纳米新建工程上梁典礼。台积电董事长刘德音公开表示,该厂房基地面积约35公顷,洁净室面积超过16万平方公尺,约22座标准足球场大小,预计2022年下半年开始量产。目标是月产12 英寸晶圆超60万片。
据记者了解,由于全球缺芯态势在年初加剧,今年春节期间,台积电在台南的3纳米厂房基地也并未休假停工,而是仍在紧锣密鼓地建设中。
与此同时,在大洋彼岸,台积电也宣布将投资120亿美元在美国亚利桑那州设立全资子公司,2021年开始动工,预计2024年以5纳米制程量产,初期月产能目标为2万片。
有业内人士向记者透露,台积电美国新厂占地面积将比目前台积电南科所有厂区总和的2倍还高,厂区数量也将达到6个。
此外,据外媒报道,台积电还计划在日本东京建立研发中心,并考虑在日本设立新公司。
接连的扩张计划,也对应着高额的成本投入。记者注意到,去年11月份,台积电就曾投入151亿美元用于技术研发和提升产能,而现在又追加投资118亿美元。如此高的投入与组合拳的动作,在CHIP全球测试中心中国实验室主任罗国昭看来,更多像是台积电战略层面的计划,而非仅仅只是对三星等友商抢单的回应。
另一方面,罗国昭认为,AMD转单至三星也绝非如传言般轻松。“ AMD无论是处理器还是显卡方面,制程和产品都深度绑定台积电,它还真不像高通那样可以比较容易地在三星和台积电之间选择。”罗国昭向记者表示。
罗国昭进一步表示,台积电大幅扩产的背后,除了市场需求的剧增外,更主要的原因还是在于营收因素的激励。数据显示,虽然台积电的5纳米芯片才量产没多久,但已经为台积电贡献了接近10%的营收。相比于其他制程的芯片,代工生产先进制程芯片,台积电能够获得更高的代工价格。
财报显示,台积电2020年营收创下新高,达到455.05亿美元,但资本支出也创下新高,达到181.74亿美元,同比增长10.2%。在今年1月发布的2020年四季度财报中,台积电管理层预计,今年的资本支出将达到250亿~280亿美元。业界以此推测,在118亿美元追加投资之后,台积电或将在今年还有更大的投入计划公布。
缺芯潮加剧代工市场竞争
就在台积电积极布局的同时,记者发现,其主要对手三星、联电、格芯等也都在“跑马圈地”,其中,三星与格芯先后确认了美国投资方案,使得全球芯片代工竞争进一步白热化。
据韩国媒体近日报道,三星计划将在美国得克萨斯州奥斯汀市新建一个代工厂,投资额达170亿美元,新厂预计将在今年第二季度开始建设,于2023年第四季度正式投产。
联电方面,财报公告显示,2021年资本支出将达15亿美元,较去年提升50%,目标为今年28 纳米产能成长20%,年底达到5.93 万片,其中部分来自40 纳米制程转换,部分为新增产能。联电总经理王石表示,2021年将有望通过产线优化再提升约3%产能。
而坐稳全球第四把交椅的格芯也最新公布了14亿美元的投资计划。格芯高层日前表示,这14亿美元将用于扩充在美国、新加坡与德国三座工厂的产能,其中如果需求持续上升,将在位于美国纽约州的厂房旁再加盖一座新厂。据悉,格芯今年产能预期可提高13%,明年产能提升率则有望涨至20%。
头部厂商动作频频的背后,是当下全球严重缺芯的现状。来自埃森哲咨询的一位半导体分析师告诉记者,此次芯片缺货的源头主要来自车用芯片。其表示,车用芯片以8英寸工艺为主,但从去年二季度开始,很多大厂削减了相关库存,导致如今市场供应严重不足,目前很多晶圆代工厂已鼓励客户采用12英寸芯片,使得后者产线也趋于满载。
市场研究机构TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处报告显示,2021年第一季度全球晶圆代工市场需求依旧旺盛,面对终端产品对芯片的需求居高不下,客户倾向加大拉货力道,使晶圆代工产能供不应求状况延续,因此各大厂商运营表现将持续走强,预估一季度全球前十大晶圆代工厂商总营收有望实现20%的增长,达到历史新高。
份额有望扩大至65%
虽然需求加剧带动竞争趋于白热化,但台积电毫无疑问仍是全球芯片代工市场的霸主。市场数据显示,截至2020年第四季度,全球晶圆代工厂的市场份额中,台积电市场占比55.6%,三星只有16.4%,其后则是联电与格芯。
但多位业内人士告诉记者,由于台积电目前7纳米的市占率仍稳居市场龙头,同时在去年率先量产5纳米制程,进度领先三星半年。业内普遍认为,台积电在良率与技术上所建立的领先优势,三星短期内很难超越。
“三星代工的品类受限程度是非常高的,它擅长的是所谓的轻半导体和低功率的产品,大功率的产品是没有的。”一位产业观察人士告诉记者,按照今年的趋势,台积电的市场份额很有可能进一步扩大到60%,甚至超过65%。”
对此,罗国昭观察认为,如果这一竞争势头持续下去,全球主力芯片的生产最终会变成马太效应,都往台积电一家身上集中。“除非出现反垄断的需求。”罗国昭表示。
集邦咨询报告指出,由于台积电7纳米制程需求强劲,包括AMD、英伟达、高通、联发科等订单持续涌入,估计7纳米营收贡献将小幅成长至三成以上。由于5G与HPC(高效能运算)应用需求双双提升,加上车用需求回温,预估第一季度台积电整体营收将再创新高,年增约25%。在市场刺激下,台积电的“恐怖”仍将延续。
责任编辑:杨亚龙
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