原标题:澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
澜起科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过112,981,389股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年6月13日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,于2019年6月25日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)证监许可〔2019〕1128号文同意注册。发行人的股票简称为“澜起科技”,扩位简称为“澜起科技”,股票代码为“688008”。
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(牵头主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(牵头主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“联席主承销商”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“联席主承销商”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“联席主承销商”)和中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“联席主承销商”)担任本次发行的联席主承销商(上述五家承销机构以下简称“主承销商”)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为24.80元/股,发行数量为112,981,389股,全部为新股发行,无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为33,892,580股,占本次发行数量的29.998%,最终战略配售数量33,892,580股,与初始战略配售数量一致。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为63,271,309股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为15,817,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为55,362,309股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上最终发行数量为23,726,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月10日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和战略投资者组成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),其他战略投资者包括英特尔半导体(大连)有限公司(以下简称“英特尔大连”)、中国互联网投资基金(有限合伙)(以下简称“中网投基金”)、上海徐汇国有资产投资(集团)有限公司(以下简称“徐汇国投”)、深圳市静水投资有限公司(以下简称“静水投资”),各战略投资者缴款认购结果如下:
1、中网投基金
(1)缴款认购股数:15,420,000股
(2)缴款认购金额:382,416,000.00元
(3)放弃认购股数:0股
(4)放弃认购金额:0.00元
(5)缴纳的战略配售经纪佣金:382,416.00元
2、英特尔大连
(1)缴款认购股数:11,298,139股
(2)缴款认购金额:280,193,847.20元
(3)放弃认购股数:0股
(4)放弃认购金额:0.00元
(5)缴纳的战略配售经纪佣金:280,193.85元
3、中证投资
(1)缴款认购股数:3,389,441股
(2)缴款认购金额:84,058,136.80元
4、徐汇国投
(1)缴款认购股数:2,000,000股
(2)缴款认购金额:49,600,000.00元
(3)放弃认购股数:0股
(4)放弃认购金额:0.00元
(5)缴纳的战略配售经纪佣金:49,600.00元
5、静水投资
(1)缴款认购股数:1,785,000股
(2)缴款认购金额:44,268,000.00元
(3)放弃认购股数:0股
(4)放弃认购金额:0.00元
(5)缴纳的战略配售经纪佣金:44,268.00元
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:23,696,986股
2、网上投资者缴款认购的金额:587,685,252.80元
3、网上投资者放弃认购数量:29,514股
4、网上投资者放弃认购金额:731,947.20元
(三)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:55,362,309股
2、网下投资者缴款认购的金额:1,372,985,263.20元
3、网下投资者放弃认购数量:0股
4、网下投资者放弃认购金额:0.00元
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为1,372,988.21元
二、网下配售摇号抽签
发行人和主承销商依据《发行公告》,于2019年7月11日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了澜起科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下:
凡参与网下发行申购澜起科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有1415个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为142个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为4,703,973股,占网下发行总量的8.50%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.95%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。
三、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,总计包销股份的数量为29,514股,包销金额为731,947.20元,包销比例为0.026123%。
2019年7月12日(T+4日),主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
保荐机构(牵头主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系人:股票资本市场部
电话:010-6083 7385
发行人:澜起科技股份有限公司
保荐机构(牵头主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:中泰证券股份有限公司
2019年7月12日
附表:网下配售摇号中签结果表
序号
所属询价对象名称
配售对象名称
配售对象账户
最终配售数量(股)
限售期(月)
|
1
招商基金管理有限公司
建行招商康祥混合型养老金产品资产
B880305506
35,889
6
|
2
中意资产管理有限责任公司
中意人寿保险有限公司-中意投连增长
B880360483
35,889
6
|
3
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信添泰混合型养老金产品
B880768681
35,889
6
|
4
民生通惠资产管理有限公司
珠江人寿保险股份有限公司-传统险二
B880965699
35,889
6
|
5
泰康资产管理有限责任公司
泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能
B881064174
35,889
6
|
6
百年人寿保险股份有限公司
百年人寿保险股份有限公司-平衡自营
B881089365
35,889
6
|
7
长江养老保险股份有限公司
长江金色旭日混合型养老金产品
B881160242
35,889
6
|
8
华泰资产管理有限公司
华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司
B881221713
16,150
6
|
9
泰康资产管理有限责任公司
泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户
B881305258
35,889
6
|
10
泰康资产管理有限责任公司
泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户
B881719716
35,889
6
|
11
易方达基金管理有限公司
金色晚晴企业年金计划
B881913682
35,889
6
|
12
泰康资产管理有限责任公司
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划
B881950498
35,889
6
|
13
嘉实基金管理有限公司
中国银行股份有限公司企业年金计划
B882033702
34,095
6
|
14
嘉实基金管理有限公司
中国银河证券股份有限公司企业年金计划
B882770299
35,889
6
|
15
泰康资产管理有限责任公司
泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划
B882950598
35,889
6
|
16
国华人寿保险股份有限公司
国华人寿保险股份有限公司—分红三号
B883080508
35,889
6
|
17
恒安标准人寿保险有限公司
恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品
B888367905
35,889
6
|
18
平安养老保险股份有限公司
平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划
B888438748
35,889
6
|
19
泰康资产管理有限责任公司
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)
B888492310
35,889
6
|
20
银河基金管理有限公司
银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金
D890000954
35,889
6
|
21
富国基金管理有限公司
富国改革动力混合型证券投资基金
D890002346
35,889
6
|
22
新华基金管理股份有限公司
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
D890002362
35,889
6
|
23
鹏华基金管理有限公司
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
D890003091
35,889
6
|
24
南方基金管理股份有限公司
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
D890004097
22,251
6
|
25
国金基金管理有限公司
国金上证50指数分级证券投资基金
D890004429
14,714
6
|
26
上海东方证券资产管理有限公司
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
D890004453
35,889
6
|
27
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
D890004542
35,889
6
|
28
融通基金管理有限公司
融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
D890005564
35,889
6
|
29
建信基金管理有限责任公司
建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
D890006308
33,018
6
|
30
华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
D890007184
35,889
6
|
31
兴全基金管理有限公司
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
D890007859
35,889
6
|
32
国泰基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金
D890018169
35,889
6
|
33
嘉实基金管理有限公司
嘉实泰和混合型证券投资基金
D890021159
35,889
6
|
34
安信基金管理有限责任公司
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
D890021861
35,172
6
|
35
泓德基金管理有限公司
泓德战略转型股票型证券投资基金
D890022011
35,889
6
|
36
宝盈基金管理有限公司
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金
D890025645
35,889
6
|
37
光大保德信基金管理有限公司
光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
D890028180
35,889
6
|
38
中银基金管理有限公司
中银战略新兴产业股票型证券投资基金
D890028499
32,659
6
|
39
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
D890028588
35,889
6
|
40
诺安基金管理有限公司
诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
D890030551
14,355
6
|
41
创金合信基金管理有限公司
创金合信量化多因子股票型证券投资基金
D890030844
35,889
6
|
42
长信基金管理有限责任公司
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
D890034288
22,610
6
|
43
南方基金管理股份有限公司
南方君选灵活配置混合型证券投资基金
D890034335
31,583
6
|
44
财通基金管理有限公司
财通多策略升级混合型证券投资基金
D890035080
35,889
6
|
45
富国基金管理有限公司
富国价值优势混合型证券投资基金
D890035420
24,405
6
|
46
前海开源基金管理有限公司
前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金
D890040116
35,889
6
|
47
汇添富基金管理股份有限公司
汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
D890040718
35,889
6
|
48
红塔红土基金管理有限公司
红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金
D890041544
23,328
6
|
49
中银基金管理有限公司
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
D890043041
35,889
6
|
50
中银基金管理有限公司
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
D890056866
35,889
6
|
51
交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
D890058169
35,889
6
|
52
鹏华基金管理有限公司
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金
D890066374
21,533
6
|
53
南方基金管理股份有限公司
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
D890067061
35,889
6
|
54
招商基金管理有限公司
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
D890067655
35,889
6
|
55
广发基金管理有限公司
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
D890068643
35,889
6
|
56
国泰基金管理有限公司
宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
D890069584
34,454
6
|
57
中银基金管理有限公司
中银广利灵活配置混合型证券投资基金
D890069893
35,889
6
|
58
国联安基金管理有限公司
国联安锐意成长混合型证券投资基金
D890072082
17,944
6
|
59
易方达基金管理有限公司
基本养老保险基金九零四组合
D890074204
35,889
6
|
60
华宝基金管理有限公司
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
D890074432
15,791
6
|
61
德邦基金管理有限公司
德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
D890085548
14,714
6
|
62
博时基金管理有限公司
博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金
D890087443
35,889
6
|
63
博时基金管理有限公司
博时逆向投资混合型证券投资基金
D890087980
35,889
6
|
64
泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金
D890096476
16,509
6
|
65
富国基金管理有限公司
富国消费主题混合型证券投资基金
D890108066
35,889
6
|
66
大成基金管理有限公司
大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
D890111357
35,889
6
|
67
国泰基金管理有限公司
国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
D890111624
35,889
6
|
68
银河基金管理有限公司
银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金
D890111828
25,122
6
|
69
嘉实基金管理有限公司
嘉实价值精选股票型证券投资基金
D890111886
35,889
6
|
70
富荣基金管理有限公司
富荣福锦混合型证券投资基金
D890115115
29,429
6
|
71
华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金
D890115212
35,889
6
|
72
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金
D890116331
21,533
6
|
73
鹏华基金管理有限公司
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金
D890116640
35,889
6
|
74
易方达基金管理有限公司
全国社保基金一一零四组合
D890117272
35,889
6
|
75
富国基金管理有限公司
富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
D890129130
30,506
6
|
76
上海东方证券资产管理有限公司
东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金
D890129863
35,889
6
|
77
南方基金管理股份有限公司
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
D890141815
35,889
6
|
78
鹏扬基金管理有限公司
鹏扬景欣混合型证券投资基金
D890143126
35,889
6
|
79
长城基金管理有限公司
长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金
D890144512
35,889
6
|
80
广发基金管理有限公司
广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金
D890145649
24,046
6
|
81
汇添富基金管理股份有限公司
社保基金四二三组合
D890147748
35,889
6
|
82
凯石基金管理有限公司
凯石湛混合型证券投资基金
D890160089
35,531
6
|
83
上投摩根基金管理有限公司
上投摩根领先优选混合型证券投资基金
D890165063
35,889
6
|
84
西部利得基金管理有限公司
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金
D890167625
17,586
6
|
85
易方达基金管理有限公司
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
D890338467
35,889
6
|
86
宝盈基金管理有限公司
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金
D890581060
34,095
6
|
87
国泰基金管理有限公司
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
D890686705
35,889
6
|
88
招商基金管理有限公司
招商安泰偏股混合型证券投资基金
D890711657
35,889
6
|
89
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金一零四组合
D890711788
35,889
6
|
90
海富通基金管理有限公司
海富通收益增长证券投资基金
D890713162
35,889
6
|
91
泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金
D890713976
35,889
6
|
92
融通基金管理有限公司
融通巨潮100指数证券投资基金
D890736364
35,889
6
|
93
招商基金管理有限公司
全国社保基金六零四组合
D890740452
35,889
6
|
94
汇添富基金管理股份有限公司
汇添富优势精选混合型证券投资基金
D890740494
35,889
6
|
95
广发基金管理有限公司
广发聚丰混合型证券投资基金
D890748183
35,889
6
|
96
景顺长城基金管理有限公司
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)
D890748468
35,889
6
|
97
光大保德信基金管理有限公司
光大保德信红利混合型证券投资基金
D890748604
35,889
6
|
98
大成基金管理有限公司
大成沪深300指数证券投资基金
D890749058
35,889
6
|
99
长城基金管理有限公司
长城消费增值混合型证券投资基金
D890749066
35,889
6
|
100
兴全基金管理有限公司
兴全全球视野股票型证券投资基金
D890757679
35,889
6
|
101
博时基金管理有限公司
博时价值增长贰号证券投资基金
D890757946
35,889
6
|
102
信达澳银基金管理有限公司
信达澳银领先增长混合型证券投资基金
D890760321
35,889
6
|
103
华富基金管理有限公司
华富成长趋势混合型证券投资基金
D890760559
35,889
6
|
104
华宝基金管理有限公司
华宝行业精选混合型证券投资基金
D890764024
35,889
6
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105
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
D890765729
35,889
6
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106
南方基金管理股份有限公司
南方优选价值股票型证券投资基金
D890765800
35,889
6
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107
农银汇理基金管理有限公司
农银汇理行业成长混合型证券投资基金
D890765884
35,889
6
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108
汇丰晋信基金管理有限公司
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
D890768573
35,889
6
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109
华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
D890775813
21,533
6
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110
国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
D890776005
22,251
6
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111
诺安基金管理有限公司
诺安中证100指数证券投资基金
D890776796
21,533
6
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112
银河基金管理有限公司
银河沪深300价值指数证券投资基金
D890777174
35,889
6
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113
大成基金管理有限公司
大成中证红利指数证券投资基金
D890777718
35,889
6
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114
华商基金管理有限公司
华商价值精选混合型证券投资基金
D890787048
35,889
6
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115
中信保诚基金管理有限公司
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
D890788450
35,889
6
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116
富国基金管理有限公司
富国低碳环保混合型证券投资基金
D890788484
35,889
6
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117
长盛基金管理有限公司
长盛电子信息产业混合型证券投资基金
D890792653
35,889
6
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118
工银瑞信基金管理有限公司
全国社保基金四一三组合
D890793471
35,889
6
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119
广发基金管理有限公司
广发新经济混合型发起式证券投资基金
D890803925
33,736
6
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120
农银汇理基金管理有限公司
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金
D890806143
8,254
6
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121
嘉实基金管理有限公司
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
D890809531
35,889
6
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122
汇添富基金管理股份有限公司
汇添富美丽30混合型证券投资基金
D890810396
35,889
6
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123
上投摩根基金管理有限公司
上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金
D890816570
35,889
6
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124
易方达基金管理有限公司
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
D890816677
35,889
6
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125
国泰基金管理有限公司
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
D890818247
24,046
6
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126
建信基金管理有限责任公司
建信中证500指数增强型证券投资基金
D890819510
35,889
6
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127
南方基金管理股份有限公司
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
D890820317
35,889
6
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128
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
D890820692
35,889
6
|
129
华商基金管理有限公司
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
D890825066
32,300
6
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130
东方基金管理有限责任公司
东方新兴成长混合型证券投资基金
D890828755
26,917
6
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131
鹏华基金管理有限公司
鹏华先进制造股票型证券投资基金
D899883540
35,889
6
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132
华宝基金管理有限公司
华宝高端制造股票型证券投资基金
D899885039
35,889
6
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133
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
D899885712
35,889
6
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134
前海开源基金管理有限公司
前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金
D899898642
30,147
6
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135
博时基金管理有限公司
博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金
D899899208
35,889
6
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136
广发基金管理有限公司
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
D899900237
35,889
6
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137
上投摩根基金管理有限公司
上投摩根安全战略股票型证券投资基金
D899900245
35,889
6
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138
天弘基金管理有限公司
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
D899900855
35,889
6
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139
北信瑞丰基金管理有限公司
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
D899902190
35,889
6
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140
鹏华基金管理有限公司
鹏华中证酒指数分级证券投资基金
D899904760
35,889
6
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141
嘉实基金管理有限公司
嘉实先进制造股票型证券投资基金
D899905122
35,889
6
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142
易方达基金管理有限公司
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
D899905805
35,889
6
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