【好买公募基金季报】2018基金Q3季报点评:行情分化,股债基金“一家欢喜一家愁”
来源:好买基金研究中心
好买基金今日发布的公募基金三季报点评显示,三季度股票型、混合型基金增减持个股中,净增持股票数量最多的三只个股为农业银行、民生银行和永辉超市,三季度分别增持48426.80万股、32148.75万股和26107.62万股,位居前三。分众传媒,工商银行,紫金矿业则位居减持股票数量前三位,三季度公募分别减持58063.64万股、 25832.24万股和17602.57万股。
从三季度净申赎情况看,广发基金,汇添富基金,华宝基金获净申购较多,净申购份额分别为786.60亿份、491.43亿份、440.96亿份;天弘基金三季度遭遇1445.13亿份的净赎回,上投摩根基金和华夏基金基金也有较多净赎回,净赎回份额分别为286.17亿份和254.03亿份。
行情分化,股债基金“一家欢喜一家愁”
截止2018年10月29日,100余家基金公司旗下基金三季报全部披露完毕。好买基金研究中心将从多个方面为投资者点评公募基金2018年三季报。
一、 基金份额情况
1.各类型基金份额情况
从各类型基金的份额情况来看,各类型基金份额今年三季度分化情况较为明显,份额增幅最大的是债券型基金,基金份额为17,500.09亿,三季度增长幅度为6.94%,份额减幅最大的是封闭式基金,基金份额为964.59亿,三季度减少幅度为-3.52%。另外,混合型基金、股票型基金,QDII型基金三季度基金份额分别15944.78亿、6447.54亿、712.75亿,增长幅度分别为0.90%、5.42%、-2.69%。截至2018年三季度末,债券型、混合型和股票型基金排名总份额稳居前三。
2. 基金公司份额情况
从基金公司的份额情况来看,截止三季度末,天弘基金、易方达基金和建信基金份额较多,总份额分别为15967.08亿份、6932.65亿份、6638.62亿份;华宸未来、恒生前海、渤海汇金等新基金公司基金份额较少,总份额分别为0.13亿份、2.68亿份和4.41亿份。
从三季度净申赎情况看,广发基金,汇添富基金,华宝基金获净申购较多,净申购份额分别为786.60亿份、491.43亿份、440.96亿份;天弘基金三季度遭遇1445.13亿份的净赎回,上投摩根基金和华夏基金基金也有较多净赎回,净赎回份额分别为286.17亿份和254.03亿份。
从三季度份额变化率的情况来看,南华基金、富荣基金和金信基金份额增幅较大,增幅分别为236.82%、182.79%、99.08%;东海基金、上投摩根、中金基金份额降幅较大,降幅分别为47.18%、22.38%、14.82%。
3. 分类型基金公司份额情况
从分类型基金公司份额情况看,嘉实基金、易方达基金、中银基金、博时基金、易方达基金和兴全基金,分别在股票型(含指数型)、混合型、债券型、另类型、QDII和封闭式基金上占据榜首。
二、基金管理规模情况
1.各类型基金管理规模情况
从各类型基金管理规模情况来看,各类型基金管理规模分化情况较为明显,债券型基金规模增幅最大,为7.51%。混合型基金规模减幅最大,为-4.89%。截止三季度末,债券型、混合型和股票型基金继续位居管理规模前三,管理规模分别为18407.47亿元、16639.85亿元、6931.58亿元。
2. 基金公司管理规模情况
从基金公司的管理规模情况来看,截止三季度末,天弘基金、易方达基金、建信管理规模较大,总规模分别为15948.55亿元、7219.76亿元和6690.04亿元;华宸未来、恒生前海、东海基金等新基金公司管理规模较小,总规模分别为0.13亿元、2.67亿元和4.24亿元。从三季度规模变化情况看,广发基金、华宝基金和汇添富基金规模增加较多,规模分别增加732.76亿元、432.91亿元、417.61亿元;天弘基金、上投摩根基金和博时基金规模减少较多,规模分别减少1451.75亿元、329.36亿元和177.89亿元。从三季度规模变化率的情况来看,南华基金,富荣基金和鹏扬基金规模增幅较大,增幅分别为242.81%、187.13%和99.96%; 东海基金,上投摩根基金和新沃基金规模降幅较大,降幅分别为49.68%、25.12%和16.34%。
3. 分类型基金公司管理规模情况
从分类型基金公司管理规模情况看,华夏基金在股票型基金规模中排名第一,易方达基金在混合型规模中排名第一,中银基金在债券型基金规模中排名第一,华夏基金在QD型规模中排名第一, 兴全基金在封闭式基金规模中排名第一。
三、公募基金行业配置情况
1. 股混型基金行业重仓情况
在2018年三季度中,公募基金持仓也有一定变化。在股票型和混合型基金持仓中,制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业继续处于占股票投资市值比前三。相对标准行业正偏离较大的行业为制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,卫生和社会工作。相对标准行业负偏离较大的行业为金融业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业。
3. 基金公司行业集中度
从基金公司持股的行业集中度来看,英大基金管理有限公司,德邦基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司的行业集中度较高,三季末行业集中度分别为91.80%、91.30%和89.32%。长安基金管理有限公司,前海开源基金管理有限公司,中银基金管理有限公司的行业集中度较低,三季末行业集中度分别为59.16%、59.86%和62.19%。
四、公募基金持股情况
1. 股混型基金增减持前十大个股
三季度股票型、混合型基金增减持个股中,农业银行,民生银行和永辉超市三季度分别增持48,426.80万股,32,148.75万股,26,107.62万股,位居前三;分众传媒,工商银行,紫金矿业减持较多,三季度分别减持-58,063.64万股,-25,832.24万股,-17,602.57万股。
2.个股持有基金数前十
在股票型、混合型基金持股中,中国平安的持有基金数最多,共有889只基金重仓持有其股份,贵州茅台和招商银行分别位列持有基金数二、三位,分别有739和581只基金持有其股份。
3. 基金公司股票集中度
在基金公司股票集中度中,英大基金管理有限公司,方正富邦基金管理有限公司,融通基金管理有限公司股票集中度较高,股票集中度分别为59.09%、57.69%和55.01%;泰信基金管理有限公司,海富通基金管理有限公司,长盛基金管理有限公司股票集中度较低,股票集中度分别为30.23%,31.44%和31.91%。
责任编辑:陶然
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