震荡市下的好选择：鑫元国证2000指数增强7月24日发行

2023年上半年已经收官，A股呈现先扬后抑的走势，震荡分化特征明显，主要股指涨跌不一。上证指数、深证综指涨幅均超3%，沪深300下跌0.75%，创业板指下跌5.61%，上证50跌幅5.43%。（数据来源：wind）

对于投资者而言，在震荡市中选择投资品种以及赛道更为重要。在常见的宽基指数中，国证2000指数表现最为亮眼，上半年上涨7.08%。而回顾国证2000指数更长时间跨度的表现，近十年国证2000指数涨幅173.66%，同期中证1000、中证500、沪深300同期涨幅分别为83.28%、85.38%、74.61%。（数据来源：wind，截至2023年6月30日）

国证2000指数是沪深两市扣除市值排名前1000只股票后，由市值大、流动性好的2000只股票组成。从成分股的市值分布来看，国证2000能够真正能代表小盘股，指数成分股中总市值中位数为68亿，100亿以下市值占比接近80%。从行业分布来看，国证2000指数以科技产业为主，新兴成长占比高。同时，国证2000指数网罗了大量专精特新小巨人企业，覆盖了超30%专精特新公司，在宽基指数中占比高，符合时代发展趋势，成长空间广阔。（数据来源：wind，截至2023年6月30日）

6月份制造业PMI显示制造业景气水平有所改善但仍位于荣枯线之下，显示出当前弱复苏的经济现实。在此大背景下，市场流动性保持充裕，相较于大型企业，中小型企业业绩修复弹性更大，往往具备良好的表现。

据悉，鑫元基金将于2023年7月24日发行鑫元国证2000指数增强基金（A类：018579  C类：018580）。资料显示，鑫元国证2000指数增强的拟任基金经理为刘宇涛。刘宇涛是上海交通大学工学博士、哥伦比亚大学联合培养博士研究生。具备8年权益研究经验，功底扎实。在管的同类产品——鑫元中证1000指数增强A自2022年12月5日以来，获得了7.84%累计收益，同期业绩比较基准收益率为-1.08%，期间超额收益率为8.92%，大幅跑赢业绩比较基准。亮眼的业绩见证了刘宇涛优秀的超额能力。此外，该产品跟踪误差远低于合同规定的7.75%，仅为3.4%，彰显了其严格的行业风格控制能力。（注：鑫元中证1000指数增强A业绩经托管行复核，同期业绩比较基准来源于wind，截至2023年6月30日）

站在当前时点，一方面，从股债性价比来看，国证2000指数风险溢价为0.83%，处于历史78%分位数以上，具备较高性价比（数据来源：wind，截至2023年6月30日）；另一方面，通过指数投资的方式参与投资，可以让投资者轻松地抓住快速轮动的特点，更好把握投资机会。不管是从长期价值配置，还是阶段捕捉投资机会的角度考虑，通过鑫元国证2000指数增强布局优质小盘股是较好的投资选择。

注：跟踪误差来自wind，截至20230510；鑫元中证1000指数增强A成立以来收益率（2022.11.28-2023.06.30）：7.84%；鑫元中证1000指数增强C成立以来收益（2022.11.28-2023.05.28）：7.59%，同期业绩比较基准为1.35%（注：产品业绩经托管行复核，业绩比较基准来源于wind）。鑫元中证1000指数增强A/C成立于2022/11/28，刘宇涛自2022/11/28起担任该基金基金经理，业绩比较基准为中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。基金经理刘宇涛：工学博士研究生。历任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师、太平基金管理有限公司量化分析师、华宸未来基金管理有限公司投资经理。2021年6月加入鑫元基金，历任权益投资经理，现任基金经理。

风险提示

基金有风险，投资须谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往的业绩并不代表将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，认真判断并谨慎做出投资决策。本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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