谁的不良最高？谁在隐藏利润？ 11家城商大盘点_新浪财经

　　原标题：谁的不良率最高？谁在隐藏利润？ 11家城商行个人信贷业务大盘点

　　来源：消金界

　　作者：孟永

　　个人消费信贷风口下，除了互联网信贷平台赚得盆满钵满外，背后的资金出口银行更是看在眼里。在批发业务转向零售业务的大趋势下，在住房按揭贷款增长乏力与鼓励消费信贷的长期政策安排下，银行的信贷结构正在悄然发生着变化。

　　行业内，某某家平台和某某银行合作了，大家会去打听，银行金主爸爸的要求与标准，以期得到同样的青睐。银行的外部政策与合作项目，牵动着大部分平台的神经。

　　而对于受到严监管的银行来说，他们的业务选择，多受到财务数据的影响。

　　消金界选取了郑州银行、盛京银行、贵阳银行、成都银行、南京银行、杭州银行、长沙银行、上海银行、天津银行、徽商银行、北京银行等11家在个人消费信贷活跃的城商行，通过财务报表，从信贷余额分布、信贷质量表现、风险管理等三个主题方面，以尽量详实的数据，分析各家城商行信贷资产状况。在了解他们业务同时，我们能更为理解他们的需求及未来走势。

　　郑州银行

　　1、信贷余额

　　信贷余额方面，郑州银行信贷呈现快速增长趋势，从2016年的1111亿元增长至2019Q3的1890亿元，不到三年的时间增长了70%左右；个人信贷余额更是从2016年的248亿元增长至2019Q3的556亿元，翻了一倍有余，而随着个人贷款余额增速快于整体信贷余额的增速，个人信贷余额占总体信贷余额的比重也由2016年的22.34%增长至2019Q3的29.43%。

　　个人信贷余额分布方面：住房按揭贷款占比持续走高，由2016年的27.7%增长至2019Q3的43.1%，可以看出，对于郑州银行而言，住房按揭贷款仍为其个人信贷主要发放渠道，而同期的个人经营贷款与个人消费贷款则分别从2016年47.4%、19.5%下滑至2019Q3的37.6%与11.4%，下滑明显；信用卡贷款保持平稳上升趋势，而购车贷款则相对有些下滑。

　　结合下文个人信贷结构不良分布情况可知，个人消费、个人经营及购车贷款不良率呈逐年走高趋势，也就不难得出其郑州银行为何不断调整其个人信贷结构了。

　　2、信贷质量

　　不良率方面，整体不良率呈上升趋势，由2016年的1.31%上升至2019Q3的2.38%，上升趋势明显；个人贷款不良率虽然也呈上涨态势，但其各观察时点数据均低于整体不良率。

　　由此不难得出，对公贷款不良率方面应该有更高的数据表现，对公贷款信贷质量表现也明显低于对私。

　　不良余额方面，次级贷款的占比呈现逐年降低的趋势，由2016年的71%降至2019Q3的58%，而可疑贷款却持续走高，从2016年的28%增至2019Q3的41%，上升趋势明显。

　　不难得出，不良余额结构方面有进一步变坏的趋势，有可能是次级贷款向可疑贷款的迁移造成的可疑贷款持续走高，但也说明次级贷款催回力度较小。这个原因在当前形势下不言自明。

　　个人不良余额结构分布方面，个人消费贷款、个人经营贷款与购车贷款都有明显的上升趋势，其中购车贷款不良率增速最为明显，由2017年的0.2%增至2019Q3的9.7%，而个人经营贷款与个人消费贷款不良率也都有不同幅度的增长，分别从2016年的1.7%、0.8%增至2019Q3的3%、3%。

　　结合其不良表现，这也是其个人贷款结构越来越偏重住房按揭贷款的原因所在。

　　3、风险管理

　　在风险管理方面：拨备覆盖率呈现逐年降低的趋势，有2016年的237.8%下滑至2019Q3的160.1%，虽然仍在监管线150%以上，但已经趋向接近，需要注意；贷款拨备率方面，虽然呈现增长趋势，但扛不住不良率增速快于贷款拨备增速，因此也就造成了拨备覆盖率的持续走低，在风险预防这一块，郑州银行明显存在“趋松”的监管态度。

　　盛京银行

　　1、信贷余额

　　信贷余额方面，虽然其余额由2016年的2354亿元增长至2019二季度的4304亿元，近乎翻番，个人信贷余额也由2016年的82亿元增长至2019年二季度的392亿元，增长了四倍有余，其占整体贷款余额的比重也有2016年的3.5%增长至2019年二季度的9.1%；但考虑到个人信贷余额基数较小的前提下，其增速较快也就不足为奇。再加上个人信贷余额占总体信贷余额的比重仍然维持在单位数上，可以得出，后续优化贷款结构仍有较大的空间。

　　从个人信贷的组成结构上来看，住房按揭贷款仍然占个人贷款的65%以上，占据了个人信贷的大头，而近几年火热的个人消费贷款方面，其贷款余额占个人贷款余额的比重却呈现下滑的趋势，这点着实有点让人摸不着头脑。

　　从更广的角度看，信用卡透支也属于个人消费信贷领域，而该细分类别类别同样呈现逐年下滑趋势，由2016年的6.4%比重下滑至2019年二季度的3.6%。

　　可以看出，盛京银行目前在个人信贷方面还比较依赖住房按揭贷款，在房产市场降温降热的今天，不排除其风险加大的可能性。

　　2、信贷质量

　　不良率方面，整体不良率较为平稳，平均维持在1.7%左右，而个人贷款不良率却呈现下滑的趋势，由2016年的1.3%下滑至2019年二季度的0.8%。

　　究其原因，主要和个人信贷结构有关，盛京银行个人信贷组成中，住房按揭贷款比重较高，而该类贷款在近几年房产市场高速上涨过程中很少会发生逾期坏账，因此拉低了个人贷款的不良率。

　　不良余额方面，其历年不良余额组成当中，次级贷款余额占不良余额的比重平稳的维持在90%以上，而可疑贷款与损失贷款则不足10%。可以推断，在可疑贷款与损失贷款占比较为平稳的前提下，其次级贷款催回率较高，也就使得次级类贷款向可疑贷款与损失类贷款迁移较少，因此可以保证不良余额的结构一致较为平稳。

　　个人贷款不良余额方面，除个人经营贷款与其他贷款不良率呈增长趋势外，其他三类贷款不良率呈明显下滑趋势。其中，个人住房按揭贷款不良率由2016年的1.2%下滑至2019年二季度的0.5%，对比前文可知其大力发展住房按揭贷款的原因所在。

　　而个人经营贷款不良率则由2016年的5.3%上升至2019年二季度的17.1%，结合前文可知，个人经营贷款的比重由2017年的22%下滑至2019年二季度的1.2%。不难推断，较高的不良率使得盛京银行放弃了该类贷款。

　　3、风险管理

　　在风险管理方面，拨备覆盖率较为平稳，由2016年的159.2%上升至2019年二季度的额170.5%，稳步提升，结合贷款拨备率来看，由2016年的2.8%轻微升至现在的2.9%，而考虑到其不良率较为平稳，可以预见其后续该指标也将保持平稳状态。

　　贵阳银行

　　1、信贷余额

　　信贷余额方面，贵阳银行信贷余额从2016年的1025亿元增长至2019年三季度的1995亿元，近乎翻番；个人信贷余额方面，从绝对值的角度来看，个人信贷余额从2016年的237亿元增长至2019年三季度的433亿元，与整体信贷余额保持了近似的增长速度。

　　但是从相对指标个人信贷占整体信贷的占比来看，个人信贷余额表现有点先扬后抑，从2016年的23.2%增长至2017年的23.9%高位值之后，便一路下跌至2019年三季度的21.7%，说明在整体信贷余额保持90%以上的增长率的同时，个人信贷要想保持或者提高其在整体信贷余额当中的占比，与整体信贷余额保持相同的速度肯定是不行的，必须以更高的速度才能保持住原有的份额。

　　2、信贷质量

　　从相对值不良率方面，贵阳银行进入2019年以来呈现上涨趋势，由2018年的1.35%攀升至2019年年中的1.5%，虽然三季度较二季度有所下降，但仍然高于年初的1.35%。

　　从绝对值不良余额角度来看，不良余额呈现上升趋势，由2016年的14.52亿元上涨至2019年三季度的29.54亿元，不良余额翻了一番。

　　从整体信贷余额增长速度来看，不良余额增速明显高于整体信贷增速，而这也相应地抬升了不良率。

　　从不良余额的组成结构来看，次级类贷款占不良余额的比重从2016年的52.1%下滑至2019年二季度的17.8%，而同期损失类贷款占比从24.8%升至58.4%，可以推断出该次级贷款阶段催回率不佳，导致不良贷款由次级向损失大量迁移。

　　进入2019年三季度之后，次级类贷款大幅攀升，而可疑类贷款与损失类贷款则相较二季度有不同程度的下滑。据此推断，该期间内一方面是处置了一部分损失贷款，另一方面可疑类贷款催回不佳，继续向下即损失类贷款科目迁移，使得可疑类贷款余额相对减少。

　　3、风险管理

　　从贷款拨备率角度来看，受上文所述不良余额快速上升的影响，其在坏账计提方面也相应有所增加，特别是进入2019年以来，贷款拨备率持续走高，至三季度已升至4%的高位；从拨备覆盖率角度来看，2019年年中之前，拨备覆盖率相对保持平稳，随着三季度坏账计提的比率进一步提升，使得拨备覆盖率也相应由年中的261%增至三季度的267%；结合其不断上升的不良余额及不良率来看，不排除其后续继续增加贷款拨备的可能性。

　　成都银行

　　1、信贷余额

　　信贷余额方面，成都银行整体信贷余额由2016年的1365亿元增至2019年三季度的2233亿元，增长了63.58%，而同期的个人信贷余额从341亿元增至606亿元，增长了77.71%，个人信贷余额相对高于整体信贷余额增速，反映在个人信贷余额占整体信贷余额的比重上面，其占比虽由2016年的25%增至2019年三季度的27.2%，但相对增速缓慢，依然较大程度来自对公贷款。

　　从个人信贷结构占比来看，其个人贷款呈现个人住房贷款“一家独大”的现象，个人购房贷款占比由2016年的84.7%攀升至2019年三季度的92.8%，是毋庸置疑的主力军。

　　不可置否的是，随着成都整体房价的升温，成都银行把主要筹码押注在住房贷款这个赛道也无可厚非。但是，随着二线省级城市的房价的降温，继续把所有鸡蛋全部放到一个篮子里面是否会引发较大的风险，值得后续关注。

　　2、信贷质量

　　信贷质量方面，成都银行不良余额表现“先扬后抑”，先由2016年的30.15亿元下滑至2018年的28.54亿元，不良率相应的也由2106年的2.2%下滑至2018年的1.5%，后画风一转，进入2019年以来不良余额持续走高，先由年初的2854亿元增至年中的3130亿元，后进一步升至三季度的3217亿元，但不良率相对保持平稳，维持在1.5%左右不曾上升，不过仍需关注其不断上升的不良余额数值，毕竟这部分才是真正的影响利润表现的部分。

　　从不良余额的结构占比来看，次级类贷款占不良贷款逐渐走高，由2016年的22.7%升至2019年三季度的40.2%，期间2018年的更是攀升至54.3%，而同期的可疑类贷款占比由2016年的58.4%下滑至2019年三季度的17.8%。

　　可以推断，一是其次级贷款催回率较高，由次级贷款向可疑贷款迁移的比重也就相应较少，因此，可疑贷款并无明显增幅；二是同期整体信贷余额中由正常贷款变为次级贷款的余额在增加，因此使得次级贷款比重不断上升。

　　再来观察损失贷款占不良贷款的比重。该数据由2016年的18.9%升至2019年三季度的42.1%，可以推断出，可疑贷款催回率较差，使得其迁移至损失贷款的比重较高，也就相应的使得同期损失贷款的比重不断上升。

　　3、风险管理

　　从贷款拨备率角度来看，其在风险管理方面较为保守，在不良余额由2016年的30.15亿元下滑至2018年的28.54亿元的情况下，其坏账计提即贷款拨备率不降反升反，由2016年的3.4%增至2018年的3.6%，相应的使得拨备覆盖率由2016年踩着红线的155.4%上升至2018年的237%。

　　至2019年三季度，其贷款拨备率已升至3.7%，而不良率继续维持在1.5%左右的水平，相应的使得拨备覆盖率升至258.3%的高位。综合来看，不排除该行有隐藏利润的可能性。

　　南京银行

　　1、信贷余额

　　信贷余额方面，南京银行整体信贷余额由2016年的3318亿元增至2019年三季度的5645亿元，近三年的时间增长70.13%，而同期个人信贷余额由2016年的622亿元增至2019年三季度的1710亿元，增长了174.91%，个人信贷增长速度是整体信贷增长速度的两倍还多，相应的也使得个人信贷余额在整体信贷余额的占比逐步提升，由2016年的19%增至2019年三季度的30%，数据折射出南京银行正大力推动个人信贷业务的发展。

　　个人信贷业务结构占比方面，近几年火热的个人消费业务得到重视，其占比由2016年的33.2%上升至2019年三季度的48.5%，几乎要占其个人信贷余额的一半比重，说明南京银行正在大力发展个人消费信贷业务。

　　同期个人住房贷款这个传统个人信贷业务比重有所下滑，由2016年的58.1%下滑至2019年三季度的39.9%，虽然下滑明显，但其仍占有个人信贷40%的左右的比重。

　　综合来看，个人消费信贷与个人住房贷款占据个人信贷90%左右的比重，结合仍旧火热的个人消费信贷来看，不排除后期个人消费信贷继续上升的可能。

　　2、信贷质量

　　从绝对值不良余额角度来看，其不良余额由2016年的28.96亿元增至2019年三季度的50.12亿元，增长了73%左右，但从相对值不良率角度来看，其信贷质量表现相对较优，不良率仅从2016年的0.87%增至2019年三季度的0.89%，且自2018年以来，不良率平稳维持在0.89%的水平，综合来看，信贷质量表现不错。

　　从不良余额组成结构来看，次级贷款呈现先升后降的趋势，而同期可以贷款却呈现先降再升的趋势。可以推断出，次级贷款向可疑贷款的迁徙率先降后升，次级贷款催回率有下降的可能性；损失类贷款进入2019年以来呈现较大上升的趋势，结合2019年以来次级贷款比重下降，可疑贷款比重上升的表现来看，可疑贷款向损失贷款的迁徙率又升高的可能性，而可疑贷款的催回率有下降的可能，整体信贷表现进入2019年后，有变差的趋势。

　　3、风险管理

　　贷款拨备方面，自2016年以来，其贷款拨备率呈现下滑趋势，这和其维持较低的信贷不良率有关，结合其不良率由2016年的0.87%升至219年三季度的0.89%，而同期贷款拨备率由4%下滑至3.7%，其拨备覆盖率也相应的有所下滑，由2016年的457.3%下滑至2019年的415.5%。

　　但综合来看，其风险管理方面仍然极为保守，拨备覆盖率也远超近期财政部的指导线（财政部公布《金融企业财务规则（征求意见稿）》中要求的拨备覆盖率基本标准为150%，超过要求2倍以上，存在隐藏利润的倾向），不排除其有隐藏利润的可能。

　　杭州银行

　　1、信贷余额

　　从信贷余额角度来看，杭州银行整体信贷余额由2016年的2466亿元增至2019年三季度的4026亿元，近三年增幅63.26%左右，而同期个人信贷余额由769亿元增至1520亿元，增幅近乎翻番，个人信贷余额增速明显高于整体信贷余额的情况下，个人信贷余额占整体信贷余额比重也呈现快速上涨趋势，由2016年的31.2%上升至2019年三季度的37.8%，几乎占据整体信贷余额的四成比重。

　　不难看出，杭州银行正大力拓展个人信贷业务。

　　而从个人信贷余额结构来看，其个人信贷结构分布也较为平均，其中个人住房贷款约占整体信贷余额的40%左右的比重，自2016年以来呈现下滑趋势；个人经营贷款占据32%左右的比重，考虑到杭银大本营杭州作为新兴的互联网创业之都，该类贷款占比呈现上涨趋势不足为奇；个人消费贷款维持在28%左右的比重；总体来看，个人信贷结构分布较为平稳。

　　2、信贷质量

　　从绝对值不良余额方面观察，其不良余额由2016年的40.04亿元增至2019年三季度的54.34亿元，增幅30%左右，考虑到同期整体信贷余额60%左右的增幅，其不良率相应由2016年的1.62%下滑至2019年三季度的1.35%也就符合推理，据此并不能判断其信贷表现是否趋向优化。

　　从不良余额组成结构来看，其次级贷款自2016年以来总体呈现上升趋势，由2016年的24%升至2019年三季度的47%，而同期的可疑贷款也有2016年的15%升至2019年三季度的24%，可以得出，次级贷款向可疑贷款的迁徙率有上升的可能，次级贷款催回率有下降的可能；损失贷款的占比由2016年的62%下滑至2019年三季度的29%，在可疑贷款并无明显增幅的情况下，说明企业处理了一部分损失贷款，同时，可疑贷款催回率可能提升。双向作用下，该行的损失贷款占比有所下滑。

　　3、风险管理

　　从坏账计提角度来看，杭州银行风险管理较为保守，在不良贷款率由2016年的1.62%下滑至2019年三季度的1.35%的情况下，其贷款拨备率不降反升，反而由2016年的3%升至2019年三季度的4.2%，相应的也就使得拨备覆盖率由2016年的187.8%升至2019年三季度的311.5%。

　　在不良已经降低的情况下，继续提取较高的坏账准备，也就相应使得利润表中多计提了资产损失，进一步降低了利润，不排除其有隐藏利润的可能性。

　　长沙银行

　　1、信贷余额

　　信贷余额方面，长沙银行整体信贷余额由2016年的1187亿元增至2019年三季度的2511亿元，增长了111.54%，而同期个人信贷余额由2016年的265亿元增至2019年二季度的846亿元，增长了219.24%，个人信贷余额增速几乎为整体信贷余额增速的一倍，使得个人信贷余额的占比由2016年的22%增至2019年二季度的36%，个人信贷余额发展明显。

　　而从个人信贷余额的组成来看，住房按揭贷款占据了个人信贷余额约40%左右的比重，且自17年以上该类贷款呈现上涨趋势，原因有可能与成都银行类似，但与成都银行不同的是，长沙银行个人信贷结构组成更为分散，除住房按揭贷款之外，信用卡透支贷款呈现上涨趋势，由2017年的15.7%增至2019年二季度的19.5%，同期个人消费贷款保持相对平稳，维持在15%左右的比重，信用卡与个人消费两者合计占了个人整体信贷余额的35%左右比重，且占比在逐步提升。

　　不难发现，长沙银行除保持住房按揭贷款这个传统业务的份额之外，正在大力发展市场火热的个人消费类贷款业务。

　　2、信贷质量

　　信贷质量表现方面，从绝对值不良余额来看，呈现明显上升的趋势，由2016年的19.09亿元增至2019年三季度的31.03亿元，增长了62%左右，而不良率呈现先升后降趋势，主要和整体信贷余额增速有关，总体来看，其不良表现有所变差。

　　从不良余额的组成来看，自2016年以来，次级类贷款稳中上升，而同期可疑类贷款呈现下滑后维持平稳趋势，可知次级类贷款催回率相对保持稳中有升的趋势，因此次级贷款并无明显下迁的趋势；同期损失类贷款总体呈现上升趋势，不难推断可疑类贷款催回较差，相应的其下迁至损失类贷款的比重也就较高。

　　3、风险管理

　　风险预防方面，长沙银行维持了较为平稳的政策。在不良率呈上升趋势时，相应增加计提比例，如不良率由2017年的1.24%上升至2019年的1.29%期间，其相应的坏账计提比例也由3.2%提升至3.7%，而当2019年三季度不良率有所下滑之后，其计提比例也相应将至3.4%贷款拨备率与拨备覆盖率呈同向变化，基于于此，其拨备覆盖率也相对保持平稳，始终维持在265%左右的水平上下浮动，风险管理政策相对较为平稳。

　　上海银行

　　1、信贷余额

　　信贷余额方面，上海银行整体信贷余额由2016年的5540亿元增长至2019年三季度的9586亿元，在较大基数的前提下，依然保持了73%左右的增速，不出意外的话，上海银行2019年年末信贷余额将突破万亿元。

　　个人信贷余额由2016年的1191亿元增至2019年三季度的3844亿元，增长了两倍有余，而同期个人信贷整体信贷余额的比重也由21.5%上升至40.1%，占比近乎翻了一番，个人信贷增速势头更为迅猛。

　　从个人信贷组成结构来看，个人消费信贷发展迅速且已经成为个人信贷的主力军，个人消费信贷余额占个人信贷余额的比重由2016年的23.2%增长至2019年三季度的56.3%，按其发展速度，预计截至到2019年末，个人消费信贷占比将突破60%左右的大关，再结合同样服务于个人消费的信用卡透支11%左右的占比，广义个人消费信贷占个人信贷的比重即将达到70%的比重。

　　可以看出，上海银行正大举吃进近几年火热的个人消费信贷红利。

　　2、信贷质量

　　不良率方面，整体不良率维持在1.17%左右，而个人不良率维持在0.7%左右，相对处于较低的水平，从其趋势来看，整体不良率与个人不良率呈现同向变动趋势，自2016年以来，不良率变现都是先降后升，综合其较高的个人信贷占比来看，其不良表现相对较优。

　　不良余额方面，其不良余额总数呈上升趋势，由2016年的64.98亿元升至2019年三季度的112.08亿元，不良余额在2019年首次突破100亿元，不过考虑到其较大的信贷余额基数以及较快的信贷余额增速，其不良表现仍对较优；从不良余额结构来看，次级类贷款呈现先升后降的趋势，而同期可疑类贷款呈现持续上升的趋势，可以推断，其次级贷款催回率较差，因此导致了有较多的次级贷款向可疑类贷款迁徙；而同期损失贷款持续下滑，结合可疑类贷款持续上升的趋势来看，可疑类贷款向损失类贷款迁徙较少，有可能部分可疑类贷款尚未迁移至损失类贷款所致。

　　从个人信贷结构不良分布来看，有房屋抵押的住房按揭贷款不良率表现明显优于其他类贷款，而占比最高的个人消费类贷款，虽然其不良率由2016年的0.4%上升至2019年三季度的0.9%，但对比个人经营贷款与信用卡不良率表现来看，仍旧表现好于上述两类贷款，不过也不可忽视其后期进一步上升的风险。

　　总体来看，个人信贷表现不良率略低于对公贷款不良率。

　　3、风险管理

　　风险管理方面，上海银行风险预控政策较为保守，在不良率相对保持平稳的前提下，仍旧持续提高其不良贷款计提比例。

　　具体表现在贷款拨备率由2016年的3%持续上升至2019年三季度的3.9%，相应的，其拨备覆盖率也持续走高，由2016年的255%持续提升至2019年三季度的333.4%。

　　拨备覆盖率方面超过了财政部300%的指导上限。从这里可以看到，上海银行利润有隐藏的可能性，当然，也就有进一步释放的可能性。

　　天津银行

　　1、信贷余额

　　信贷余额方面，天津银行整体信贷余额由2016年的2079亿元增至2019年二季度的3017亿元，增长率45%左右，对比上述几家增速来看，略有缓慢；而个人信贷余额方面则表现相对较为优异，由2016年的285亿元增至2019年二季度的1328亿元，增长率为365%，相应的个人信贷占整体信贷的比重也由2016年的14%提升至2019年二季度的44%，比重提升了30%，个人信贷业务发展迅猛。

　　从个人信贷的组成结构来看，个人消费贷款发展迅猛，个人消费信贷占个人信贷的比重由2016年的35.8%增长至2019年二季度的76.2%，翻了一倍有余，增速及占比比起上海银行也不遑多让。

　　可见，天津银行也正在大力发展个人消费信贷类业务。

　　个人消费信贷业务崛起的同时，其传统住房按揭贷款的比重由2016年的51%下滑至2019年的16.8%，下滑明显。据此，可以认为，天津银行个人消费信贷结构已基本调整完毕，而调整完成后的个人信贷的主方向，就是大力发展与个人消费信贷有关的业务，更好服务与满足个人消费的信贷需求。

　　2、信贷质量

　　从不良率角度来看，整体信贷不良率呈现上涨的趋势，由2016年的1.48%上升至2019年二季度的1.73%，而个人信贷不良率却呈现下滑趋势，特别是自2017年以来，其个人信贷不良率持续走低。

　　可以看出，虽然在个人信贷领域大力拓展业务，但在风险把控或者说个人信贷资产的筛选来看，其个人信贷质量并不比对公贷款信贷质量差。

　　从不良余额角度来看，在整体信贷余额增长过程中，不良贷款余额也呈现上涨趋势，不过对比双方增长速度来看，明显不良余额余额增速快于信贷余额增速，考虑到个人信贷不良率呈现下滑趋势，因此可以推出，对公贷款不良余额增速相对于个人信贷不良余额增速应该较快，从而拉升了整体信贷不良余额的增速；

　　从个人信贷结构不良率角度来看，虽然个人消费信贷增速明显，但其不良表现却呈现逐步优化趋势，因此，天津银行大力发展个人消费信贷业务也就不足为奇；而个人经营贷款不良率虽然呈现下滑趋势，但是其不良率依然较高，故其信贷规模持续走低也就有因可查；信用卡不良率表现方面，虽然也呈现下滑趋势，但对比上述几家信用卡不良率表现情况，天津银行信用卡不良率仍然处于较高水平，有待控制。

　　3、风险管理

　　风险管理方面，考虑到不良率处于缓慢上升趋势，因此其坏账计提方面也相应的随之增长，由2016年的2.9%增至2019年二季度的4.5%，由于贷款拨备率增速明显高于不良率增速，因此，其拨备覆盖率呈现逐渐上涨的趋势，由2016年的193.6%增至2019年二季度的259.7%，总体来看，其风险管理处于稳中有进的态势。

　　徽商银行

　　1、信贷余额

　　信贷余额方面，徽商银行整体信贷余额由2016年的2774亿元增至2019年二季度的4346亿元，增长率为56%，而同期个人信贷余额由2016年的814亿元增至2019年二季度的1642亿元，增长率为100%，个人信贷余额占比由2016年的29%增长至2019年二季度的38%。

　　虽然个人信贷增速快于整体信贷余额增速，不过进入2018年以来，在基数并无明显增长的情况下，个人信贷余额增速有所放缓，因此造成个人信贷占比自2018年以来，处于无增长状态。

　　从零售贷款余额角度来看，其他贷款主要是个人消费贷款占个人贷款比重呈现逐渐上升趋势，由2016年的15%上升至2019年二季度的41%，而同期个人住房抵押贷款与个人经营贷款占比则相应的下滑，特别是住房按揭贷款，由2016年的75%下滑至2019年二季度的55%，占比下滑了20%左右。但是不可否认的是，个人住房按揭贷款依然为个人信贷的第一大业务。

　　不过可以看到，伴随着徽商银行在个人消费信贷领域的不断加码，个人消费信贷占比有超越住房按揭贷款的趋势。

　　2、信贷质量

　　不良率方面，徽商银行整体不良率与零售不良率均呈现下滑趋势，分开来看，整体不良率由2016年的1.07%下滑至2019年二季度的1.03%，虽有下滑，但是趋势并不明显；零售贷款不良率由2016年的0.86%下滑至2019年二季度的0.47%，下滑趋势明显，结合零售贷款分布结构可知，究其原因，一方面是个人信贷结构中住房按揭贷款占比依然较高，而该部分贷款相对不良率最低，另一方面，个人消费贷款占比也达到40%以上的比重，据此也可推论出个人消费贷款不良率也应呈现下滑趋势。

　　3、风险管理

　　风险管理方面，从贷款拨备率角度来看，自2016年以来，其坏账计提总体呈现上涨趋势，由2016年的2.9%上升至2019年二季度的3.1%，考虑到同期不良率呈现下滑趋势，因此其拨备覆盖率相应的持续提升，由2016年的270.8%升至2019年二季度的301.4%，不过，增幅并不明显，后续释放利润空间较小。

　　北京银行

　　1、信贷余额

　　信贷余额方面，北京银行整体信贷余额由2016年的8999亿元增长至2019年二季度的13585亿元，增长率为51%左右，从信贷余额角度来讲，北京银行为本篇11家城商行当中唯一一家信贷余额破万亿的机构；个人信贷余额由2016年的2537亿元增长至2019年的4013亿元，虽然增速略高于整体信贷余额增速，但并无较大的区别，因此个人信贷余额占整体信贷余额的占比虽有上升，但上升幅度也并不明显，截止到2019年二季度，其个人信贷占整体信贷余额的比重约为30%左右。

　　2、信贷质量

　　从绝对值不良余额来看，其不良余额增速较快，由2016年的114亿元增长至2019年二季度的197亿元，增长率为72.58%，不良余额增长速度明显高于信贷余额增长速度，由此使得不良率处于逐年上升的趋势，不良率由2016年的1.27%上升至2019年二季度的1.45%，上升趋势明显。

　　从不良余额的构成来看，次级类贷款呈现先升后降的趋势，并且在2018年达到峰值，结合可疑贷款先降后升的趋势可以得知，进入2018年以来，其次级类贷款向可疑类贷款大量迁移，因此使得可疑类贷款突然上升，因此，此期间的次级贷款催回率有下降的可能性，值得后期留意。

　　3、风险管理

　　风险管理方面，考虑到其不断上升的逾期率，基于稳妥的风险预控政策，一般机构会相应提高坏账计提比例，然而，北京银行在没有提高贷款拨备率的前提下，反而降低了其贷款拨备的比例，贷款拨备率由2016年的3.3%下滑至2019年二季度的3.1%，在此情况下，其拨备覆盖率也会相应降低，由下图可知其拨备覆盖率由2016年的256.1%下滑至2019年二季度的212.5%。

　　综合上述指标来看，北京银行在风险管理方面较为激进。