财产险遭遇七年之痒 阶层固化死水微澜

　　文/新浪财经金融e观察（微信公众号：sinaeguancha）专栏作家 燕梳新青年

　　抛开2015年，我们不妨从2008年来看，以一个较长的视角来反观财产险，可以说是遭遇了七年之痒，整个市场已经形成所谓的“阶层固化”，市场的些许变化只能说是死水微澜。

　　1、财产险市场的大玩家只剩“七大八小”

　　先看2015年的市场份额，人保、平安、太保、国寿财、中华联合、大地、阳光财是仅有的七家市场份额突破3%的公司，份额分别为33.36%、19.43%、11.21%、5.98%、4.67%、3.16%和3.06%。3%在国内市场来看，是一个被认可为市场大玩家的标准。

　　当然，除了七大，还有八小，分别是出口信用1.96%、太平财1.85%、天安1.55%、华安1.02%、永安0.97%、英大财险0.87%、安盛天平0.85%、永诚0.8%，这八小的单家份额高于0.8%，在市场上具有一定的存在感，但除了出口信用这个非常规财产险公司之外，可能只有太平财有可能挑战七大最末流的实力。

　　2、外资财产保险式微，无足轻重

　　作为中国财产保险市场制度设计的一个重要方面，外资财产险保险公司曾经被寄予厚望，但希望越高、失望越大，单就市场份额来说，一直没有长足进展，可谓是聊胜于无。从2008年到2013年市场份额一直徘徊在1%左右，即便是放开外资险企经营交强险的限制，也没能让人眼前一亮。倒是随着安盛天平由中资归为外资，一下子拉高了外资市场份额约1个百分点。22家外资产险聚集在国内市场，倒是成了国内产险公司龙争虎斗的一抹背景底色。

　　看着诸如美亚、东京海上、瑞再、安联、苏黎世等一干世界顶级险企在国内财产险这个池塘里噗通不起来，先进的技术和理念难以引进，而国内的险企却在进行高费用、高成本的粗放式竞争，除了保护国内产业的情怀之外，真有必要检讨一下政策。

　　3、市场少壮派纷纷退步

　　曾几何时，一批少壮派财险公司扎推出现，让人们以为有了挑战传统大公司的契机，但是经过多年发展，这些少壮派虽然各走各路，有的还过上了不错的小日子，但不管是小富即安、还是有心无力，无一能成功挑战七大公司。

　　在市场竞争陷入以力搏杀的年代，他们难以建立起和大公司相匹配的机构和网络，还得面临着新生一代同质化的冲击，腹背受敌，在份额绞肉机大战中，纷纷显露出疲态。华泰、天安、永安、民安、中银、安信农业、永诚、安华农业、阳光农业、都邦这一批中生代的市场份额相对于7年前，均有了不同程度的下滑，整体来看一片绿色。

　　4、新生代势力逐步见顶，政府办保险力有不逮

　　2008年之后，又一批新生的保险公司出现，他们大多是在地方政府的强力推动下，“地方政府办保险”的试验品。但是纵观这十多家公司的表现，安诚、长安责任、国元农业、鼎和财产、英大财产、浙商财产等市场份额高峰期已经过去，年轻的公司们刚翻过一个小山头，冲劲一下子用光了，不得不走在了下坡路上。

　　而像泰山、锦泰、诚泰、长江、富德、鑫安、北部湾等财产险公司，甚至于像燕赵、恒邦等公司，设立时间更短，还有资本金可以消耗，还可以凭借接二连三的开设分公司来维持保费较快增长，市场份额可能会有一定程度的上升，但毫无疑问，很快就会步前辈们的后尘，泯然众人矣。

　　保险牌照人人喜欢，地方政府更是将其视为自己能随意控制的小金库，但是作为政府主导组建的保险公司，往往是长官意志大于市场决策，很多非市场化的行为完全跟不上市场化的竞争步伐，对很多公司、很多地方来说，白瞎了一张好牌照。

　　5、阶层固化、巨头门阀已然成型

　　最近网络上很多人在探讨阶级固化的问题，其实，在产险领域，阶层固化也已经成为一个现实问题。人保、平安、太保、国寿财、中华联合、大地、阳光财这7家大公司，牢牢把握住了超过80%的市场份额，从2008年到2015年，7年间市场份额不降反升，从79.9%上涨到了80.9%。而同期财产保险公司总数由47家上升到了73家，也就是说，20%的市场份额在2008年由40家分享，2015年转而成为由66家分享，苦逼的财产险公司。

　　再看老3家公司人保、平安、太保，市场份额7年下来几乎毫无变化，中间最高66.6%，到2015年算是下降了2.6个百分点。看起来大家正在搜刮老三家的地皮，实则不然。从2008-2015年7年周期来看，人保份额降低了8.2%，但平安份额增长了8.49%；中华联合降低了3.15%，而国寿财险增长了3.80%；大地降低了0.69%、太保降低了0.16%，而阳光财增长了0.9%。完全成了七个大佬内部之间的势力范围重新划分，肥水不流外人田。

　　目前，七大高手已经站稳脚跟，“打不死恶龙、必然会被恶龙反噬”，中小公司自食其果、无力回天。随着车险费率市场化后，业务往大公司集中的趋势，以及责任险、保证险、农险增速快速上升，实际上是有利于这七家公司稳住局面的。财产险市场巨头门阀统治已然成型，所谓的打打杀杀、争来争去都是死水微澜。

　　6、可能的X因素和Y因素

　　财产险市场没有看头了吗？也不尽然。

　　互联网保险公司可以成为X因素，众安保险、安心保险、泰康在线、易安保险已经浮出水面，还有众多的互联网企业纷至沓来，想申请一张互联网保险牌照。众安保险的标杆作用成为典范。互联网险企如果能够在商业模式创新上苦下功夫，和互联网企业的模式进行有效对接，不求最大、但求最好，还是有很大可能独辟蹊径的。

　　平安财险可能成为Y因素。过去7年，如果评选最佳产险公司的话非平安莫属，在体量千亿的情况下，市场份额从10.94%增长到19.43%，几乎翻了一倍。平安财险既在7家巨头门阀里，享受着垄断的红利，还自己奋力钻研互联网保险和个人车险业务、保证保险的新玩法，并且与众安保险在车险上眉来眼去，可谓是两边下注。未来几年，平安创新越快，可能意味着其他公司的日子越艰难，这就是众多财产险公司不得不面对的现实。

　　燕小梳认为，如果没有变革精神，新申请财产险牌照价值可能已经变得聊胜于无。但市场越固化无趣，就会越成为更大玩家猎食的目标。2016年，且看财产险市场怎么讲故事。

　　(本文作者介绍：燕梳新青年，保险锐力量。)

　　本文为作者独家授权新浪财经使用，请勿转载。所发表言论不代表本站观点。