文/新浪港股（微信公众号xlgg-sina）专栏作家 李明恩
雄安新区题材，是中国的一件大事。但是身处香港，投资者对其可能只是像过眼云烟的耳边风，听听就算了。何况，我们现在谈论的还是雄安题材的第二波。
今年4月1日 ，中国最高领导层面，就是我们经常听到的党中央和国务院，联合发布：设立雄安新区为国家级新区。而且中央的决定，是明示这是以最高领导人习近平作出的一项重大的历史性战略选择。该决定对雄安新区的地位，做了一个类比，就是与深圳经济特区和上海浦东新区同样重要的意义，并强调其是千年大计、国家大事。仅仅就房价来讲，深圳特区在改革开放近39年间，从每平米房价几百元，到现在全市均价已经可以与香港部分地区看齐的地步，这里蕴藏的财富增值是很多人没有想到，也有人大感后悔的。
因此消息一出，陆港股票市场马上出现了一波主题行情。4月中下旬，金隅股份和冀东水泥等建材股，先河环保等环保股，还有华夏幸福和中国宏泰的地产股，立即被市场认为是受益股而进行了第一波炒作。据东财统计，在4月3日至4月17日这11个交易日间，有6只雄安概念股涨幅超过90%。其中，涨幅最高的是首创股份，区间涨幅达95.54%，青龙管业紧随其后区间上涨95.11%，先河环保、金隅股份、韩建河山、京汉股份涨幅皆逾90%。
当时，市场的炒作方向，是建材、环保和地产概念股，思路基本是正确的，基于：雄安新区规划建设以起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2000平方公里。雄安新区定位二类大城市。雄安新区的设立，是疏解北京非首都功能。就是将部分与首都核心功能无关的产业和行业，搬迁到雄安，解放目前拥挤不堪重负的北京。
毕竟，雄安新区的建设要10-20年的时间才能完全建成。因此，经过第一波炒作，陆港股票市场恢复了平静。但是，自8月以来，市场又传出与新区相关的重磅消息，再次鼓舞了人气。
8月7日有报导称，中国雄安建设投资集团有限公司已于2017年7月18日正式成立，注册资本为100亿元。据称，公司经营范围包括以其自有资金对外投资，其仅有唯一股东即河北省人民政府，公司法人代表为张维亮。而张先生是今年4月被河北省委、省政府任命为新区管委会临时党委副书记。
尽管新区目标雄伟，但是由于没有官方的量化投资数据，主题的第一波炒作后，市场就没有什么动静。但是，8月21日，一位权威人士的预测，让资本市场再燃烈火。
近日召开的第二届“天津绿色金融论坛”上，央行首席经济学家马骏代表北方新金融研究院课题组发布了《雄安新区绿色金融规划报告》，提出对雄安发展绿色金融的具体设想；马骏指出，雄安新区必须探索一条绿色低碳的产业发展道路，创造一个优良的人居环境，估算未来五年内，雄安新区所需的绿色投资总额（包括绿色基础设施、清洁能源、绿色建筑、污水固废处理等领域的投资）或高达一万亿元。
问题的重点来了。马骏给出了2个重要的官方数字：未来5年，绿色建设总投资或达一万亿元。
在市场刚刚点燃的第二波启动之日，8月22日上交所副总经理徐毅林在中国资产管理高峰论坛的颁奖典礼上表示，今年以来采取一些措施取得了一定成效，抑制了雄安新区、周期性商品价格上涨等概念炒作进一步发酵，市场非理性追涨杀跌有所降温。徐总讲得对，毕竟雄安主题炒作需要业绩支撑，而业绩肯定要1-2年的建设期才能体现。上交所的降温，给投资者其实提供了非常好的机会去“寻宝”。
笔者认为，三军未动，粮草先行。建材建筑这个行业受益确定性最高；其中的佼佼者金隅股份、中国建筑有机会，香港投资者也可以在港股中买得到。特别是水泥股金隅股份，由于地处京津冀地区，而水泥有一定的销售半径，甚至有一定的定价权，因此确定性最高。
其次，杭萧钢构（600477）作为沪港通标的，也是要充分重视的。本次雄安新区建设，将大量采用装配式建筑，而国内钢结构板块龙头首推杭萧钢构。在雄安新区的建设带动下，新的环保快速建设模式 - 装配式建筑行业可能就此全面爆发，而在其中准备已久的杭萧钢构业绩可能在2018年就能很快反映出来。
(本文作者介绍：国内外多家金融机构专业经验，数家陆港财经专栏作家。)
责任编辑：黄建华
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