煤炭行业如何从供给侧改革

　　文/新浪财经能见派(微信号：nengjianpai)专栏作家 马俊华

　　对于产能严重过剩的煤炭行业而言，供应侧改革，首先要实现“产能出清”，建立矿产资源的退出机制和企业员工安置补偿制度，淘汰落后，才能保护先进！

　　每当听到外界提及煤炭所谓的“黄金十年”时，心中更多是一种“祖上曾经富有，如今却很落魄”的尴尬。过去的10年，有人依靠廉价获取资源和煤价暴涨而完成原始积累；但如今煤价暴跌，却是普通的煤炭人在承受减薪减员的痛苦！

　　然而，10年，对于任何人都是一个重要的阶段，回顾笔者陪伴中国煤炭走过的10余年坎坷路，发现全球与中国煤炭可谓是“风水轮流转”，期间感慨良多。

　　一、03-08年，出口：曾想告别，却又回归，中国资源，服务全球

　　2001-2003年在南开读MBA时，曾经想过毕业后换行业发展，毕竟此前已经在煤焦行业摸爬滚打多年，知道这个行业的局限性。然而，与其他行业接触时，“年龄偏大(近35岁)、缺乏新行业的经验”等因素成为软肋，许多外企、民企宁愿招年轻人从头培养，也不愿给从国企出来的中年人机会。

　　转行求职受挫，2004年，笔者蓦然发现煤炭等资源类行业火了起来，民营企业茁壮成长，国际企业也进军中国市场，出口成为拉动煤炭行业发展的重要因素。如下图所示，2003年，中国煤炭出口量达到9318万吨，当年全国的煤炭产量17.3亿吨，意味着中国5.4%的煤炭出口，出口量是同年进口量的7倍。

　　当时，出口强劲的不只是煤炭，还有焦炭。2004年，全国焦炭出口量1398.6万吨，当年的焦炭产量为4.77亿吨，出口量约占全国总产量的3%。

　　借资源出口强劲之东风，笔者于2004年9月进入外企，先后从事印度、日本等市场的煤炭/焦炭出口和铁矿进口业务。当时，国际市场矿产资源紧缺，国际贸易正逐步由混乱走向正规，期间不断有草莽英雄因违法而锒铛入狱。印象深刻的是当年有中国公司在出口焦炭时，由于现场管理混乱，焦炭中混有各种木条、铁丝等杂物，甚至有死兔子，认真的日本人把捡出来的杂物分门别类，拍照发给出口商。而我们也在不断改善现场管理和提高产品质量的过程中，从日本企业身上学到了认真、彻底等精益求精的精神，提高了自己的执行力。

　　06-07年，笔者进入目前最大的民营焦化企业，负责港口及山西的焦炭、焦煤采购及发运。在此期间感受到了全国范围内的煤焦行业快速发展，同时，也是煤炭行业狠抓安全生产和焦化行业治理环境污染的时期，山西省几任省长因安全事故而引咎辞职。同时，民营企业的成本管理和超前规划发展给我留下深刻印象。

　　2008年，注定是煤炭发展中的重要年份，甚至是“分水岭”。年初的暴风雪凸显能源安全和煤炭重要性，到2008年7月，大同优混FOB价创出1070元/吨的历史天价！但之后就是全球性金融危机，煤炭市场风云突变。08年12月，大同优混FOB价格暴跌到650元/吨。

　　2008年，全国煤炭出口量4543万吨，最后一次高于进口煤。同年，08年焦炭出口量比上年下降两成，意味着中国煤焦开始“出口转内销”。

　　二、09-12年，投资、进口：转型咨询和研究 服务煤炭进口和建设

　　伴随着4万亿投资的拉动，2009年开始，中国由全球的煤炭出口国转变为进口需求国，进口煤炭突飞猛进的背后是各跨国公司对于中国市场的悉心研究。笔者也顺应大势，进入咨询行业，进而于2010年创办“煤炭研究网”，致力于研究煤炭产业链，为澳大利亚、加拿大、印尼和蒙古等煤炭进口企业提供市场调研服务，期间，足迹遍布了全国煤炭的各个主产地、集散地和消费地，对于中国的煤炭产业和煤炭供需有了更为全面和深入的认识。

　　五年前，帮助国内煤炭巨头制定“十二五”规划，当时的核心依然是抢资源、上规模，但是，遇到的难题是如何确定合理的煤炭转化方向，除了煤电，现代煤化工成了主要方向，循环经济是实现节能减排的主要路径。

　　如今，到了“十三五”规划，最大的转变是要做减法了，“割肉”更痛更难！

　　2012年，又是中国煤炭市场发展的一个转折点。莫非是一种巧合，近10年，中国煤炭市场的风云变幻总是与奥运会的举办同步。2012年，中国经济增速放缓，而前期投资的新建矿井陆续投产，中国煤炭的过剩压力初显，煤炭价格下行，开始出现“煤炭黄金十年终结”的论调。

　　回过头看，大家对于“十二五”期间投资所产生的煤炭供应能力心中无底；更忽略了煤炭进口量有多大，会变成洪水猛兽；还有侥幸心理，认为2012年的经济增速已经触底，之后会反弹。

　　三、13-15年，过剩、降价：年年难过年年过，没有底线无尽头

　　进入2013年后，伴随着焦煤、焦炭、动力煤等期货品种上市，中国的煤炭市场主体更为多元化，电子现货挂牌交易、撮合交易、电商平台等营销创新模式层出不穷，可谓是“你方唱罢我登场”，热闹非凡。

　　然而，与之相对应的是煤炭市场硝烟弥漫，价格节节下跌，“以量保价”、“让价保市场”等言论一时喧嚣尘上，其实背后反映的是煤炭过剩下的无奈。

　　2013年1月9日，环渤海指数633元，当年10月9日，指数下跌到530元，跌幅超过100元。2014年1月8日，环渤海指数反弹至610元，当年8月27日，跌至年内最低值478元/吨，跌幅超过132元。今年1月7日，环渤海指数以520元开局，到11月18日报收于375元，累计下降145元/吨。

　　没有人敢说现在是否到底？也无人能够告诉我们何时是黑暗的心头？依据这么多年来的经验，似乎仍然延续着的逻辑是：价格没有最低，只有更低；行业没有最难，只有更难！

　　11月7日，在苏州举行的首届“国际能源变革论坛”上的主要观点是：能源转型需要大力控制并削减化石能源消费，特别是煤炭消费；大幅提高可再生能源的利用比例，适应全球绿色低碳的发展要求。

　　巴黎气候大会将于今年11月30号到12月11号如期召开，全球应对气候变化的首要任务是减少碳排放，中国是煤炭生产和消费大国，进一步抑制煤炭消费是大势所趋。

　　2016年9月4日至5日，杭州将举办G20峰会，届时“G20蓝”或将加速抑制沿海地区的化石能源消费。

　　总之，引用中钢协对于明年市场的看法，2016年需求端鲜有亮点！

　　4月上旬，笔者曾经写过“是时候告别煤炭”一文，在行业内引起一定轰动。如今近7个月过去了，情况似乎比原来变得更糟。联想起“老牌煤企声讨神华呼吁平等竞争”的新闻，其实，神华也不想降，是被逼无奈；老煤企成本高、负担重，值得同情，但这正是退出的原因，而非靠政府保护下的“死扛硬熬”！

　　对于产能严重过剩的煤炭行业而言，供应侧改革，首先要实现“产能出清”，建立矿产资源的退出机制和企业员工安置补偿制度，淘汰落后，才能保护先进！

　　其次，上周，唐山松汀钢厂的员工为讨薪而以集体跳楼相逼。应该说煤炭企业比钢铁企业效益更差，员工也更困难，但真心希望煤炭人要更为坚强和达观。无论发生什么，无论当下多难，“生活总要继续”！

　　人生总是充满轮回，十二年前想转型，因年龄大被拒；如今，年近50，仍然被逼转型，在职场上与80后、90后同场竞技，您说难不难？但是，既然企业改革都是问题倒逼出来的，我们个人又何妨“老夫聊发少年狂”，在跨界转型的道路上“从头再来”？！

　　(本文作者介绍：山西智诚达能源咨询公司总经理)

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