原标题:信立泰的S086研发的意义在于获取医保定价权 来源:牛氓的胜利
来源:雪球App,作者: 牛氓的胜利,(https://xueqiu.com/8801386347/133613965)
有人说诺华的沙库巴曲缬沙坦是复方制剂?笔者笑了,不厚道的笑了。沙库巴曲是共晶结构,共晶是一种特殊的晶型,生产工艺难度较大……复方制剂是1+1=2,共晶结构是1+1>2。
最重要的是,虽然表面上两种新药降低全因死亡率差不多,但是纽兰格林其实是无意义的创新,只能用于轻度心力衰竭。而沙库巴曲缬沙坦能够用于重度心力衰竭。
泽生科技的公司页面,重度心力衰竭的创新药研发进度还在临床前呢。
未来沙库巴曲缬沙坦仿制药上市,也是惨烈的白菜价,可能会被降价到0.1元/片而无人推广问津。
$信立泰(SZ002294)$S086拥有自主定价权,每天需要4片,完全可以定价1元/片,国内800万名心力衰竭患者,即使只有100万名患者使用,市场规模也可以高达:
100万人*365天*1元/片*4片/天=15亿元RMB。
如果定价为10元/片,潜在市场规模则是150亿元RMB。(诺华的沙库巴曲缬沙坦每片20元,每天80元)
最后,泽生科技的纽兰格林产能严重不足,只能满足3万患者使用。
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