优步IPO或跻身纽交所史上融资规模最大的五宗IPO

优步IPO或跻身纽交所史上融资规模最大的五宗IPO
2019年03月23日 04:17 金融界

 金融界美股讯 据一位不愿透露姓名的知情人士透露,优步科技已选择在纽约证交所(New York Stock Exchange)进行即将到来的首次公开发行(IPO),这可能是史上规模最大的五起IPO之一。

知情人士此前曾表示,预计这家网约车服务巨头将于4月份公开提交上市申请,启动上市,该公司的估值可能高达1200亿美元,并可能成为今年规模最大的上市公司。彭博社编制的数据显示,按照这个估值,优步只需公开发行约16%的股票,就能进入前五名。

通过选择位于华尔街中心的标志性交易大厅,优步正在与竞争对手Lyft分道扬镳。Lyft将于下周在纳斯达克交易所开始交易。包括Alphabet的谷歌、微软(Microsoft)和苹果(Apple)在内的许多科技巨头都在纳斯达克上市。纳斯达克曾是科技新贵上市的主要交易所。优步和纽交所的代表均拒绝置评。

自7年前Facebook在纳斯达克上市时遭遇技术故障以来,纽交所迎来了包括阿里巴巴集团2014年创纪录的250亿美元IPO、Twitter 2013年的IPO和Snap 2017年的IPO在内的大型科技公司登台亮相。

优步的首席财务官纳尔逊-柴(Nelson Chai)曾担任纽约证交所的首席财务官,优步董事会成员约翰-塞恩(John Thain)曾在2004年至2007年担任该公司CEO。2013年,总部位于亚特兰大的交易所巨头洲际交易所(Intercontinental Exchange Inc.)以100多亿美元的价格收购了纽约泛欧交易所集团。

IPO竞赛

Lyft和优步的市场竞争与2014年类似,当时中国电子商务竞争对手阿里巴巴和京东在几个月内相继上市。规模更小的京东选择了纳斯达克,而阿里巴巴选择了纽交所。

去年12月的同一天,Lyft和Uber都向美国证券交易委员会(SEC)提交了机密IPO文件,但总部位于旧金山的Lyft此后一直领先于规模更大的竞争对手。Lyft本周开始了上市路演,在纽约和波士顿与投资者会面。虽然这家规模较小的公司曾夸口说,去年12月它在美国的市场份额达到39%,但Lyft仅贡献了优步2018年全年114亿美元营收的约五分之一。

按其上市价格区间的上限计算,Lyft的IPO对公司的估值最高可达233亿美元,其中包括一些面向员工的限制性股票,以及其他尚未完全为员工提供的股票。

优步 IPO 纽交所

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