文投控股发布重组方案调整公告 并购标的仅剩悦凯影视一家

千龙网北京3月13日讯 3月13日，文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”）发布关于重组方案重大调整的公告。

公告显示，2017年12月4日，经公司九届董事会第八次会议审议通过，文投控股拟以发行股份及支付现金的方式购买北京悦凯影视传媒有限公司（以下简称“悦凯影视”）100%股权、拟以发行股份及支付现金的方式购买宏宇天润（天津）文化传媒有限公司（以下简称“宏宇天润”）100%股权，并向不超过10名特定对象以询价发行的方式发行股份募集不超过本次购买资产交易价格100%的配套资金。

2018年3月12日，文投控股召开九届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。公司拟对本次交易方案项下交易标的范围、交易对方、交易对价、发行股份数量、定价基准日、发行价格、支付现金数量、配套融资金额等事项予以调整，其中，拟减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均超过20%。

本次方案调整后，文投控股本次发行股份及支付现金方式购买的标的资产将不包括刘瑞雪等人持有的宏宇天润100%股权。同时经评估，悦凯影视的交易价格暂定为150,000万元。

文投控股称，本次交易，公司拟向交易对方支付的股份对价金额共计998,411,216元，发行数量共计58,420,785股，拟向交易对方支付的现金对价共计501,588,784元。本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为2018年3月13日；发行股份及支付现金购买资产的发行价格为17.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的90%。

此外，公司拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者募集配套资金总额不超过99,758.87万元，用于悦凯影视电视剧的投资项目、支付本次交易中的现金对价以及本次交易相关的中介费用。