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基金中报业绩分化加剧 整体表现令投资者满意

http://finance.sina.com.cn 2004年09月01日 08:39 证券日报

  □ 刘藉仁

  127只基金的半年报在周末集中公布,由于是《证券投资基金法》实施后,按照新的披露要求基金业内第一次重大信息披露,因此,它首次较为全面地展示了我国基金业的基本现状。从中我们发现了以下一些特点。

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  业绩分化加剧

  根据市场统计,127只基金上半年共创造119亿元净收益,其中有96亿元是由50只基金所创造。换句话说,40%的基金,创造80.67%的财富,基金业绩的分化显而易见。其中,华夏基金管理公司上半年创造的净收益为15亿元,居于榜首。其旗下的基金兴安(资讯 行情 论坛)、基金兴华(资讯 行情 论坛)、华夏成长证券基金、华夏回报基金等都有突出的表现。博时基金管理公司和南方基金管理公司紧随其后,创造的净收益也都超过了10亿元。

  封闭式基金亏损面急降

  根据统计,封闭式基金上半年的表现明显强于开放式基金。54只封闭式基金创造的净收益为61亿元,而73只开放式基金创造的净收益仅为58亿元。封闭式基金能够取得61亿元的净收益,可谓是来之不易。去年,54只封闭式基金净亏损达到了9.8亿元。其中,净收益为负值的基金数达到了24只,占总数的44.44%。而从中报披露的情况看,净收益为负的基金仅有3只。开放式基金由于一季度新基金成立过多,规模扩张过快等原因,暂时居于不利地位。

  个人、机构平分秋色

  本次披露的基金中报里,持有人结构首次亮相,这极大提升了基金持有人信息披露的透明度。根据市场统计,截至6月30日,基金总份额为2574.31亿份,个人、机构可谓是“平分秋色”,其中,机构投资者的持有比例为48.76%,个人投资者为51.24%。

  对蓝筹股成长预期分歧加大

  根据天相投资的统计显示,基金对蓝筹股的未来表现出现了分歧。其中,中国石化(资讯 行情 论坛)、中国联通(资讯 行情 论坛)、长江电力(资讯 行情 论坛)、宝钢股份、招商银行(资讯 行情 论坛)、上海机场(资讯 行情 论坛)、上海汽车(资讯 行情 论坛)、上海石化(资讯 行情 论坛)、民生银行(资讯 行情 论坛)和南方航空(资讯 行情 论坛)进入了基金今年上半年累计买入的前十名,买入金额由61亿元到22亿元不等。而介入上述个股的基金也纷纷超过了40只。

  与此类似,累计卖出价值前20名股票明细的汇总信息表明,全部基金上半年累计卖出额处前十名的股票分别是中国联通、中国石化、招商银行、宝钢股份(资讯 行情 论坛)、上海汽车、长江电力、南方航空、上海石化、华能国际(资讯 行情 论坛)和民生银行。

  从基金中报来看,总体表现还是令投资者满意的。我们期望,在经历了下半年的大幅调整之后,在年报中基金仍能有强于市场表现。

  


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