工行标准银行联姻后话：筹组全球资源基金

　　袁朝晖

　　南非迄今最大的外国直接投资项目由中国工商银行完成，而这仅仅是双方一系列合作的开始。

　　20%股权收购

　　2007年10月25日,标准银行宣布与全球市值最大的中国工商银行达成一项重要的战略合作协议。根据协议，中国工商银行将拥有标准银行集团20%的股权。

　　根据协议，工行将以367亿南非兰特(约合55亿美元)购买标准银行的股权，这是南非迄今最大的外国直接投资项目。

　　交易完成后，标准银行的外资所有股份比例将由目前的25%上升至40%，而标准银行的大多数股权仍由南非方面持有。该交易仍需南非银行登记处、中国银行业监督管理委员会、约翰内斯堡证券交易所、标准银行及工行的股东批准。

　　本报得悉，工行此次将认购标准银行发行的新股，占现有股本的11.11%。

　　具体的交易过程是：工行计划以每股136兰特的价格从标准银行的现有普通股东中购买另外11.11%股份，该价格相比标准银行截止2007年10月22日前30个交易日的平均价格溢价30%。

　　工行在购买新股、并从现有股东处购得股份后，将持有标准银行集团20%的股权。

　　为了执行此次交易，工行将支付约367亿美元南非兰特以购得20%的标准银行股权。其中159亿南非兰特将成为标准银行新注入的核心资产，而现有股东将获得207亿南非兰特。

　　董事会两席位

　　为了使双方的战略合作付诸实效，标准银行与工行签署了一项在交易完成后即时生效的关系协议，该协议将管理双方长期的股东关系和商业合作。

　　工行有权提名两位非执行董事进入标准银行集团董事会，其中一位将担任董事会的副主席。只要工行持有超过12%的标准银行普通股，就将拥有这项权利。

　　工行与标准银行战略合作委员会将成立，并定期召开会议。双方将在该委员会中拥有相等的代表权，首任联合主席将由标准银行首席执行官JackoMaree与工行行长杨凯生担任。

　　此次价值55亿美元的交易是工行最大的一笔海外投资。

　　工行表示，标准银行在非洲以外的国际业务将对该行的未来发展有所裨益，并准备为标准银行在非洲和全球，包括中国的扩张战略提供支持，并在合适的情况下就网点的扩张进行合作。

　　JackoMaree表示：“随着与非洲最大银行标准银行的合作，中国工商银行将能够增强对寻求非洲业务的本地客户的服务。”

　　双方将有权保持与相关机构与公司的现有关系。伙伴双方将在商业条款的基础上实现服务的共享。

　　工行董事长姜建清表示：“从战略的角度来说，中国工商银行一直在寻求扩展国际业务的机会 ”此前，他曾表示，将扩大海外业务规模，并争取使其占到该行总业务规模的10%。

　　全球资源基金

　　而这也许仅仅是一个开始。

　　据悉，标准银行与工行也在讨论成立一个全球资源基金，这还需要监管机构和股东的批准。方案设想为从投资者处筹集总共10亿美元的初始基金。双方分别投资于该基金的确切数额还有待商定。该基金将关注位于中国和南非的特定机会，尤其是在初级矿业和

　　JackoMaree表示：“作为一个战略伙伴，中国工行具有明显的优势。中国工行在其当地拥有庞大网络，而在标准银行已经进入的其它市场鲜有网点。标准银行对于中非间贸易往来提供支持与融资服务的能力将得到加强，特别在能源类企业与其中国业务伙伴进行往来时能够提供更好的金融服务。”

　　来源：经济观察报网