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黑石公开IPO文件 国家外汇投资公司或占股9.7%

http://www.sina.com.cn 2007年06月13日 03:32 第一财经日报

  黑石集团首次公开IPO文件 国家外汇投资公司或占股黑石9.7%

  乙纯

  根据私人股权投资基金黑石集团首次公开的IPO文件,中国国家外汇投资公司可能在其IPO后持有9.7%的股权。

  在6月1日提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中,黑石集团预计其招股价将为30美元(价格区间为29到31美元),这意味着上市后这家私人股权基金巨头市值将达到324亿美元。

  按照这个价格和此前的约定,即将成立的中国国家外汇投资公司对黑石集团的30亿美元投资将在后者上市后占有9.7%的股权。美国媒体估计,加上卖给中国国家外汇投资公司的股份,此次黑石集团IPO将筹得大约80亿美元的资金。

  黑石集团在今年3月份宣布IPO,计划出售(不包括中国国家外汇投资公司的持股)12.3%的股权(不包括绿鞋期权)。5月20日,黑石集团宣布,中国国家外汇投资公司将在黑石集团IPO时斥资30亿美元购买不到10%的股权。

  根据黑石集团的声明,这些股权将不具有投票权,价格将较IPO发行价低4.5%,中国国家外汇投资公司同意持有这些股权不少于4年。

  在黑石集团上市后,其创始人史蒂芬·施瓦茨曼(Stephen Schwarzman)将从公司获得4.492亿美元现金,并将持有公司24%的股份。相比之下,另一位创始人彼得·皮特森(Peter G. Peterson)则兑现了大部分的股权,明年即将退休的皮特森拿走了18.8亿美元的现金,从而将持股比例降到了4%。

  此外在这份提交给SEC的文件中,黑石集团还意外公布了该公司去年的高管薪酬状况。

  根据黑石的资料,公司5位高管去年从公司支取了高达7.715亿美元的工资,其中就包括施瓦茨曼的3.983亿美元和皮特森的2.129亿美元,相比之下,华尔街去年最高薪酬获得者高盛首席执行官布兰克费恩(Lloyd Blankfein)5400万美元的收入显得“过分寒酸”。

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