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周一(3月22日),A股三大股指全面上涨,部分热点板块和个股表现活跃。而在近期股指反弹过程中,北上资金净买入额超过300亿元,显示出部分外资提前在布局。
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//A股行情持续回暖//
自3月9日A股见底反弹后,A股整体维持震荡反弹走势,截止3月22日收盘上证指数累计上涨2.5%,深证成指累计涨2.12%,创业板指累计涨2.46%。
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在此期间,虽然指数涨幅不到3%,两市个股期间整体表现不俗,其中部分个股更是出现连续上涨的强劲走势。
Wind数据显示,在剔除今年以来首发上市的次新股后,自3月10日至3月22日,两市共有3042只个股实现上涨,占比73.58%,总体呈现普涨局面。
与此同时,期间两市共有24只股票创出历史新高。其中工业和材料两个行业数量最多,合计有10只,占比超过四成。其中顺博合金(6.470, 0.06, 0.94%)上涨超过一倍,美瑞新材(16.870, 0.48, 2.93%)上涨80%,杭锅股份(12.950, 0.14, 1.09%)涨47.83%,涪陵电力(9.470, -0.01, -0.11%)、志邦家居(11.720, -0.03, -0.26%)、国检集团(7.360, -0.02, -0.27%)反弹以来涨幅均超过30%。
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//300亿“聪明资金”提前抢筹,布局四大行业//
周一,北上资金恢复净流入,全天单边净买入71.63亿元,其中沪股通净买入24.06亿元,深股通净买入47.57亿元。
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自3月9日以来的10个交易日,北上资金有9个交易日呈现净流入,累计净流入A股310亿元。
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Wind数据统计显示,自3月9日A股触底反弹以来,北上资金持股量增加的有14个行业,纺织服装行业增幅最大,北上资金最新持有该行业2.73亿股,相比3月9日收盘增长10.48%。此外,近期增幅居前的还有交通运输、建筑装饰、电气设备行业,增持比例均超过4%。
14个申万行业遭北上资金减仓,轻工制造行业减仓最为明显,减仓幅度为6.71%,其他减仓居前的行业还包括农林牧渔、综合、商业贸易、化工等。
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具体来看,自3月9日以来,共有19只A股被北上资金净买入比例超过1%。其中,长沙银行(8.940, -0.07, -0.78%)、海尔生物(33.330, 0.16, 0.48%)、广联达(14.060, 0.67, 5.00%)增持比例均超过2%。
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从增持股数来看,自3月9日以来,共有71只个股被北上资金净买入超过千万股。其中,光大银行(3.830, -0.01, -0.26%)、中国建筑(5.540, 0.01, 0.18%)、TCL科技(4.840, -0.04, -0.82%)、分众传媒(6.350, 0.00, 0.00%)、云铝股份(16.050, 0.00, 0.00%)、方大炭素(5.090, 0.08, 1.60%)、南方航空(5.660, -0.03, -0.53%)、江苏银行(9.430, -0.05, -0.53%)8只个股期间被北上资金增持数量均超过5000万股。
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//“妖股”炒作继续严监管//
*ST众泰(2.190, 0.03, 1.39%)3月22日晚间公告称,因近期公司股价异常波动,公司将就股票交易异常波动情况进行核查;经公司申请,公司股票自3月23日开市起停牌。
事实上,公司在3月11日已经停牌核查过,但复牌3天均连续涨停,公司股价自1月份低点起累计涨幅超过250%。此前仁东控股(6.120, 0.29, 4.97%)也因异常连续涨停被停牌核查。
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//禾赛科技终止IPO//
上周,有望成为“激光雷达第一股”的禾赛科技撤回了IPO申请。近日,21世纪经济报道记者从投行人士处独家获悉,禾赛科技止步IPO,或涉及美元基金股东核查及海外业务等。
2021年3月11日晚间,科创板发布公告,根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定,决定终止对上海禾赛科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核。
据不完全统计,自成立以来,禾赛科技已完成累计超过2.3亿美元融资,投资方包括百度、光速中国、启明创投、德同资本、博世集团、真格基金等海内外知名基金。
孙恺、李一帆、向少卿三位创始人目前为一致行动人关系,是公司实际控制人,本次发行前合计控制公司37.16%的股份,通过特别投票权的安排共同合计控制的公司表决权比例为71.45%。
从招股书上看, Lightspeed Opportunity是仅次于创始人团队的最大外部机构投资人,目前持有禾赛科技7.98%的股权。
资料显示该基金为光速中国管理的基金,其GP(普通合伙人)为Lightspeed General Partner Opportunity Fund, L.P. ,有限合伙人共计49名。
信披资料显示, Lightspeed Opportunity是光速基金于2019年07月03日成立的美元基金,募资规模达15亿美元,但关于其具体的出资方,并无任何数据透露。
除了Lightspeed Opportunity之外,光速中国还通过Lightspeed HS、Light Select及光易投资合计直接持有禾赛科技9.52%的股份。
但招股书将后三者列为一致行动人,而没有将Lightspeed Opportunity纳入在内。
招股书显示,Lightspeed HS、Light Select的实际控制人均为宓群和韩彦(二者均为光速中国创始合伙人),光易投资的投资决策委员会由宓群和韩彦两位组成;宓群和韩彦均为光易投资的执行事务合伙人上海光熠投资管理合伙企业(有限合伙)的高级管理人员。
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此外,禾赛科技还有股东中还有8名外资股东,包括高达投资(持股3.02%)、QM116(持股2.57%)、Moonstone(持股1.72%)、MC2(Hong kong)Limited (持股0.96%)等,但持股比例均未超过5%。其中,鼎和投资 、斐昱投资 、MC2(Hong kong)Limited曾在2020年9月对禾赛科技进行一轮增资,截至目前还不足一年。
21世纪经济报道记者从投行人士处获悉,关于美元基金幕后出资方,以及是否存在利益输送行为的核查,或是禾赛科技撤回IPO申请的导火索。
// 腾讯加码资产管理业务 //
随着A股市场吸引力的增强,腾讯亦对其资产管理业务加码。近日,上海高毅投资管理有限公司发生工商变更,据Wind全球企业库显示,新增林芝腾讯投资管理有限公司、珠海高骋管理咨询合伙企业(有限合伙)为股东。其注册资本也从5万增至约14.75万,增幅195%。其中林芝腾讯持股8.9286%,珠海高骋为第一大股份,持股57.1715%。
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上海高毅投资管理有限公司成立于2012年6月,其实大家对这家注册资本如此小的公司可能印象不深,不过它可是市场上大名鼎鼎的百亿私募高毅资产的实际控制人。
高毅资产全名为上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙),注册资本为3.5833亿,据Wind全球企业库显示,林芝腾讯持有上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)64.5969%的股份,是公司的第一大股东。但是其实际控制人为上海高毅投资管理有限公司。
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可见,本次林芝腾讯增资入股高毅资产母公司高毅投资无可厚非,有助于提升在高毅系中的占比,凸显进一步看好资本市场。
// 高毅资产持股情况 //
作为A股市场的重要参与者,高毅资产持股市值达数百亿元。Wind数据显示,高毅资产目前私募产品较多,其中进入A股前十大股东的产品主要是高毅邻山1号远望基金和高毅晓峰2号致信基金。Wind数据显示,从去年三季报来看,高毅邻山1号远望基金共出现在64只A股十大股东之中,以三季度末股价计算,参考市值合计达423.41亿元。
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而高毅晓峰2号致信基金持有的A股也不少,去年三季报中有9家A股十大股东中出现高毅晓峰2号致信基金,合计参考市值为38.41亿元。
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此外还有高毅利伟精选唯实基金持有华峰化学(8.240, 0.21, 2.62%)、高毅庆瑞6号瑞行基金持有晶盛机电(31.480, 0.82, 2.67%)、捷强装备(28.490, 1.63, 6.07%)、松井股份(39.080, 1.77, 4.74%)等等。
总体合计可见高毅资产在A股中持仓数量已达80只,去年三季度末持股参考市值为469.01亿,数量和规模都巨大。假设到目前为止,其持股数量未出现变化,那么高毅资产这些基金的最新持股总市值为498.96亿,较去年三季度小幅增长了6.38%。
不过据部分上市公司公布的最新持股显示,目前高毅资产已经退出了5家上市公司的前十大股东,分别是中航机电(10.780, 0.00, 0.00%)、新媒股份(40.450, 0.09, 0.22%)、中原证券(4.150, 0.06, 1.47%)、科伦药业(26.850, -0.53, -1.94%)、光正眼科(4.150, -0.03, -0.72%),而新出现在2只上市公司的前十大股东中,分别是南极电商(4.450, -0.01, -0.22%)和纳思达(26.600, 0.62, 2.39%)。
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可见高毅资产的这些基金最新持仓较去年三季报已有较大变化,后期随着2021年一季报的逐渐披露,其持仓信息或变化更多,需关注。
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责任编辑:陈悠然 SF104
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巨丰投资张翠霞今天 07:05:09
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)昨日银行新高市场普跌调整,年后首次强分歧,今日强修复,机器人(sz300024)、deepseek、半导体强势做多,明确科技主线,指数报收光头阳,下半周有望震荡攀升,继续聚焦主线科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额17492亿元,较上个交易日18263亿元减少771亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业47家红盘,电器仪表、通用机械、矿物制品等板块涨幅居前;煤炭、石油、银行等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
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今天走势最强的就是人形机器人(sz300024)概念,板块指数大涨超过8%,双林股份(sz300100)、丰立智能(sz301368)、平治信息(sz300571)等多股出现20CM涨停,新时达(sz002527)、弘讯科技(sh603015)等多股涨停。消息面上,苹果和Meta的较量从头显领域扩大到人形机器人(sz300024)。有消息称,宇树科技正与Meta接洽,探讨就家务机器人(sz300024)进行合作的可能。后续,Meta将开发软件、传感器和人工智能,并提供给宇树科技等公司进行生产。与此同时,苹果正在探索开发一款能够展示其AI技术和紧密集成能力的人形机器人(sz300024)。都对这个板块构成利好。近期热点主要就是在人形机器人(sz300024)和DeepSeek等相关概念上。deepseek完成机器人(sz300024)的大脑,其他产业链完成机器人(sz300024)的身体。机构预测,2025年人形机器人(sz300024)出货将会突破1万台。到2030年,预计人形机器人(sz300024)出货量将达到500万台左右,市场需求会升至约7500亿元。所以人工智能+人形机器人(sz300024)+deepsee概念的行情远远没有结束。技术上,今天大盘反弹没有放量,明天主要关注大盘的量能,能放量就看高一线,不能放量就等待再次回踩 -
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2月19日收评:创业板指反弹涨超2%,机器人(sz300024)概念股掀涨停潮1、市场全天震荡反弹,创业板指涨超2%。机器人(sz300024)概念股掀涨停潮,三丰智能(sz300276)、长盛轴承(sz300718)、双林股份(sz300100)、中大力德(sz002896)、巨轮智能(sz002031)、新时达(sz002527)等近60股涨停或涨超10%。半导体芯片股集体爆发,韦尔股份(sh603501)、帝奥微(sh688381)、路维光电(sh688401)、大为股份(sz002213)等封板,华虹公司(sh688347)涨超17%创新高。DeepSeek、算力等方向迎来修复,平治信息(sz300571)、盛通股份(sz002599)、禾盛新材(sz002290)、东港股份(sz002117)等多股涨停。个股呈现普涨态势,沪深京三市超4500股飘红,今日成交1.75万亿。截止收盘沪指涨0.81%,深成指涨1.46%,创业板指涨2.03%。2、板块概念方面,机器人(sz300024)、半导体芯片、新能源车、算力等板块涨幅居前,银行、电力、煤炭等板块逆势下跌。3、两市共4388只个股上涨,118只个股涨停,586只个股下跌,4只个股跌停,12只股票炸板,炸板率11%。 -
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反弹有点不足 明天见分晓昨天大盘大跌以后,今天出现高开高走,大盘虽然涨幅不大,但两市个股全线大涨,人形机器人(sz300024)、PEEK材料、减速器、工业母机、存储芯片、机器人(sz300024)概念、一体压铸、工业软件等板块涨幅靠前;煤炭、石油、银行、供气供热、电力等少数板块下跌,两市近180只个股涨停,2只个股跌停,创业板大涨近2%,走势强于主板。昨天大盘大跌,我们发布文章《缩量下跌 调整一步到位吗》提示,“大盘下跌没有放量,说明筹码锁定还是良好的,下个支撑在60日线3314点附近,今天已经到了,再下方就是20日线和30日线附近,这个点位都在3270点附近,所以,你想大盘有很大的下跌空间,这点也不现实”。今天大盘就是高开高走,说明我们分析是准确的。现在重点有两个:一是今天大盘反弹没有放量,昨天大盘下跌缩量,今天上涨也没有放量,但今天是第一天反弹,可以允许大盘缩量的,重点是看明天,如果明天大盘反弹还不放量,大家就要注意再次回调了。二是昨天大盘下跌,内资大幅流出超过千亿元,今天大盘反弹,内资流入不到百亿元,说明内资还不想做多,现在重点是,内资在主导市场,只要内资不出现大幅流出,大盘就会出现反弹,只要内资大幅流出,大盘必将下跌,主要原因还是机构太怂,散户承接力量有限,散户主要是炒作题材股,但稳定大盘还是要看机构,所谓蓝筹股搭台、题材股唱戏就是这个道理。昨天A股大跌,港股大涨,数据显示,内地通过港股通净买入224亿港元的香港股票,这是自2021年初以来最大单日净买入,也是有记录以来第四高。内地资金大量涌入香港股市,已推动A股市场相较港股的溢价幅度缩小至约34%,这使得一项A-H股溢价指数接近在过去总会触发反弹的底部。今天港股出现回调,A股出现上涨,如果昨天卖出A股买入港股,你是不是两边挨巴掌了呢?所以,建议大家还是安心待在A股市场吧,牛会来的,你说呢?再啰嗦一句,A股和港股两个亲兄弟为什么就不能齐头并进,共同富裕呢? -
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