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原标题：信用负面周度回顾 20210816-20210820 来源：郁言债市日常跟踪
重要信用负面信息
城投：
1. 钟山开发：涉及重大诉讼
2. 贵州水城水务：涉及重大诉讼
3. 吉林铁投：未按时偿付债务利息
4. 深圳建发：收到交易商协会处分决定书
5. 建宁水务：收到交易商协会自律处分
6. 荆楚文化投资：受到荆州市自然资源和规划局行政处罚
7. 永安市国资经营：控股股东部分国有股权无偿划转
8.（非负面）贵州高速投资：子公司资产无偿划转
9.（非负面）福建石狮产投：公司进行股权、资产划转
房地产：
1. 恒大集团：人民银行、银保监会约谈恒大集团，要求积极化解债务风险；恒大地产集团董事长及总经理变动
2.【上市公司】南国置业：2021年半年度发生重大亏损
3. 福晟集团：新增被执行人，执行标的8.79亿元
其他行业：
1.【上市公司】鸿达兴业：公司控股股东合计约67.48亿元债务到期未清偿
2.【上市公司】康美药业：“17康美MTN002”未能按期足额偿付利息
3. 深业物流：宝能投资集团产品存在逾期
4.【上市公司】景峰医药：中诚信国际调降公司主体及“16景峰01”信用等级至BBB
5. 郑煤集团：大公下调主体及相关债项信用等级至A
6. 泛海集团：所持上市公司部分股份被冻结；公司涉及诉讼、仲裁的进展
7. 隆鑫控股：持有部分上市公司股权被司法轮候冻结
8. 南京紫金租赁：重大资产抵质押
9. 华晨汽车集团：涉及重大诉讼（仲裁）
10.【上市公司】四川长虹：下属控股子公司涉及诉讼
11.【上市公司】中泰证券：被采取监管措施
12. 青海投资：延期披露2021年半年度报告
13.【上市公司】陕西建工：重大资产重组业绩补偿的进展
15. 粤科金融：国家电投集团广西北部湾(钦州)热电有限公司被裁定破产
16.（非负面）【上市公司】平安银行：穆迪将平安银行评级展望从稳定调整为正面
17.（非负面）【上市公司】东亚银行：穆迪确认长期存款评级为A3，展望上调至正面
18.（非负面）鞍钢集团：重组本钢
19.（非负面）本钢集团：股权无偿划转
风险提示：信用风险超预期
信用负面跟踪之城投
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1. 钟山开发：涉及重大诉讼
贵州钟山开发投资有限责任公司公告，关于国通信托有限责任公司与六盘水大河经济开发区开发建设有限公司签定的《信托贷款合同》纠纷一案，本公司对六盘水的偿付义务承担连带责任。2021年7月22日，根据湖北省武汉市中级人民法院（2021）鄂01执2952号执行通知书，本公司被列为被执行人，执行标的为4,895.00万元。（来源：公司公告）
相关债券：19钟停01[152126.SH]等
2. 贵州水城水务：涉及重大诉讼
贵州水城水务投资有限责任公司公告，2021年8月12日，根据郑州市中级人民法院（2021）豫01执1570号执行通知书，公司被纳入被执行人名单，执行标的为16,031.58万元。本次重大诉讼事项对公司本期利润或后期利润产生的影响目前尚不能确定，公司已充分了解上述事项的重要性及紧迫性，目前正积极协调解决该事件。（来源：公司公告）
相关债券：20水投01[114834.SZ]等
3. 吉林铁投：未按时偿付债务利息
“17铁投01”受托管理人光大证券股份有限公司公告，吉林市铁路投资开发有限公司由于资金紧张，未按时偿付招商银行长春分行的一笔10亿贷款的利息，利息约为1400万元。该笔贷款发放于2016年，将于2021年12月21日到期。（来源：企业预警通）
相关债券：17铁投01[145798.SH]等
4. 深圳建发：收到交易商协会处分决定书
深圳市特区建设发展集团有限公司公告，公司作为债务融资工具发行人，在债务融资工具存续期间，延迟披露2020年年度报告和2021年一季度财务报表，交易商协会决定对公司予以通报批评；责令公司针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改，并在收到处分决定书之日起20个工作日内向中国银行间市场交易商协会提交书面整改报告；对公司主管会计工作负责人、副总经理予以通报批评。（来源：公司公告）
相关债券：19深建01[112962.SZ]等
5. 建宁水务：收到交易商协会自律处分
南宁建宁水务投资集团有限责任公司公告，8月17日，公司收到中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场自律处分决定书》（〔2021〕35号）。因公司在债务融资工具存续期间，延迟披露2020年年度报告和2021年一季度财务报表，交易商协会对公司及相关责任人予以通报批评。（来源：企业预警通）
相关债券：20邕水务MTN001[102001541.IB]等
6. 荆楚文化投资：受到荆州市自然资源和规划局行政处罚
荆楚文化产业投资集团有限公司公告，2021年公司收到荆州市自然资源和规划局下发的《行政处罚决定书》（荆资规处罚字(2021)WLQ001号），认定公司在未取得建设工程规划许可证的情况下，开工建设纪南城城中村棚户区改造项目，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第43条的规定，要求限期整改并处69,78,416.69元的罚款。（来源：公司公告）
相关债券：20荆楚文化MTN001[102001916.IB]等
7. 永安市国资经营：控股股东部分国有股权无偿划转
永安市国有资产投资经营有限责任公司公告，根据《福建省人民政府关于印发福建省划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》的有关规定，永安市财政局决定将其持有的永安市国资经营10%的股权一次性划转给福建省财政厅持有，划转基准日为2019年12月31日，此次划转不改变本公司原国资管理体制。（来源：公司公告）
相关债券：19永安双创债01[1980345.IB]等
8.（非负面）贵州高速投资：子公司资产无偿划转
贵州高速投资集团有限公司公告，东南公司拟按照相关程序将三黎高速、凯雷高速资产及债权债务无偿划转至贵州高速公路集团有限公司。东南公司因三黎高速公路、凯雷高速公路通行费收入较低，不能弥补通行成本支出及利息支出，产生巨额亏损，导致高投集团合并财务报表亏损较大。东南公司三黎高速、凯雷高速资产及债权债务无偿划转至高速集团后，三黎高速、凯雷高速资产及债权债务最终由高速集团承接，因此，本次三黎高速、凯雷高速资产及债权债务无偿划转对高投集团生产经营能力、合并报表及偿债能力将产生正面影响。（来源：公司公告）
相关债券：17贵州高投MTN001[101760013.IB]等
9.（非负面）福建石狮产投：公司进行股权、资产划转
福建石狮产业投资发展集团有限责任公司公告，将本公司持有的石狮市文化旅游发展有限公司100%股权、石狮市古浮湾旅游服务有限公司61.4466%股权无偿划转至福建石狮文化旅游发展集团有限责任公司。将本公司持有的权益投资工具即石狮市狮城资本运营有限公司70%股权划转至福建石狮国有投资发展集团有限公司，其中无偿划转金额为23,734.10万元，占2020年末合并报表净资产的3.38%，有偿划转交易金额为4,347.21万元。
将石狮市国有投资发展有限公司持有的石狮市拓通运输服务有限公司84%股权、石狮市城市建设有限公司持有的石狮市快好房地产开发有限公司100%股权无偿划转至本公司。将华丰工业园区、石狮市灵秀工业园区标准厂房及配套宿舍、石湖港联检大楼以及石狮市海峡两岸科技孵化基地等资产无偿划转至本公司。（来源：公司公告）
相关债券：21石狮产业MTN001[102101079.IB]等
信用负面跟踪之房地产
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1. 恒大集团：人民银行、银保监会约谈恒大集团，要求积极化解债务风险；恒大地产集团董事长及总经理变动
据中国人民银行官网消息，2021年8月19日，人民银行、银保监会相关部门负责同志约谈恒大集团高管。人民银行、银保监会指出，恒大集团作为房地产行业的头部企业，必须认真落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署，努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定；依法依规做好重大事项真实信息披露，不传播并及时澄清不实信息。
恒大地产集团有限公司公告称，由于恒大地产集团有限公司内部人事调整，公司董事长由许家印先生变更为赵长龙先生，公司法定代表人及总经理由柯鹏先生变更为赵长龙先生。公司上述人事变动于2021年8月17日完成工商登记备案。此项变更系公司与深深房重组计划终止后的正常变动，未涉及具体管理架构、股权的变化。许家印先生仍为公司实际控制人，相关人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。（来源：企业预警通，公司公告）
相关债券：21恒大01[149467.SZ]等
2.【上市公司】南国置业：2021年半年度发生重大亏损
南国置业股份有限公司公告，2021年1-6月，公司归属于上市公司股东的净利润-4.23亿元。亏损原因主要是因为：（1）新型冠状病毒肺炎疫情对南国置业部分商业项目日常经营仍存在一定持续影响；（2）由于房地产行业结转收入呈现周期性，公司前期投入尚未达到结利条件。（来源：公司公告）
相关债券：19南国置业MTN002[101900933.IB]等
3. 福晟集团：新增被执行人，执行标的8.79亿元
福晟集团新增被执行人信息，执行标的8.7883315亿元，案号为（2021）沪74执516号，执行法院为上海金融法院。（来源：企业预警通）
相关债券：20福晟02[167151.SH]等
信用负面跟踪之其他
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1.【上市公司】鸿达兴业：公司控股股东合计约67.48亿元债务到期未清偿
鸿达兴业2021年半年度报告显示，截至报告期末，公司控股股东鸿达兴业集团合计约67.48亿元债务到期未清偿，包括“19鸿达兴业MTN001”等五只债券违约涉及本金金额合计44.50亿元，鸿达兴业集团及其子公司与广州农商行16.21亿元借款发生违约等。（来源：公司公告）
相关债券：鸿达转债[128085.SZ]等
2.【上市公司】康美药业：“17康美MTN002”未能按期足额偿付利息
康美药业股份有限公司公告，“17康美MTN002”已于2021年4月25日触发交叉保护条款提前到期；2021年6月4日，揭阳市中级人民法院裁定受理广东揭东农村商业银行股份有限公司对康美药业提出的重整申请，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任康美药业管理人；管理人口向各债权人发函告知自2021年6月4日起，康美药业停止向各债权人还款，并对存量债权停止计息，未到期的债权在破产申请受理时视为到期。截至2021年8月16日终，“17康美MTN002”未能按期偿付利息。（来源：公司公告）
相关债券：17康美MTN002[101754083.IB]等
3. 深业物流：宝能投资集团产品存在逾期
深圳深业物流集团股份有限公司公告，公司为深圳市宝能投资集团有限公司之孙公司，发现宝能投资集团作为融资人发行“中国民生信托-至信651号宝能投资信托贷款集合资金信托计划”及部分宝能旗下金交所理财产品未能足额按期偿还，存在部分逾期现象。（来源：公司公告）
相关债券：19深业01[162797.SH]等
4.【上市公司】景峰医药：中诚信国际调降公司主体及“16景峰01”信用等级至BBB
中诚信国际关注到，2021年8月7日，湖南景峰医药股份有限公司发布公告称，截至当日末控股股东叶湘武持有公司14.79%的股份，其中2.08%（占其所持股份比例为14.09%）已被贵州省贵阳市中级人民法院司法冻结。同时公司账面货币资金较少，面临很大的短期偿债压力。中诚信国际决定将景峰医药的主体及“16景峰01”的债项信用等级由“A”调降至“BBB”，并列入可能降级的观察名单。（来源：公司公告）
相关债券：16景峰01[112468.SZ]等
5. 郑煤集团：大公下调主体及相关债项信用等级至A
大公跟踪评级报告，将郑州煤炭工业(集团)有限责任公司的主体长期信用等级由AA-下调为A，“15郑煤MTN001”的信用等级由AA-下调为A，同时移出信用观察名单并评定展望为负面。主要由于公司仍面临较大安全管理风险，2020年，公司亏损规模同比增长，盈利能力大幅下降，此外应收账款规模较大且账龄较长，计提坏账规模较大，其他应收款未来存在较大回收风险，资产负债率仍处于很高水平，有息债务中短期有息债务占比进一步提高，短期偿付压力加重，受限资产规模较大，资产流动性差。（来源：公司公告）
相关债券：15郑煤MTN001[101564020.IB]
6. 泛海集团：所持上市公司部分股份被冻结；公司涉及诉讼、仲裁的进展
中国泛海控股集团有限公司公告，公司所持有的民生控股股份有限公司部分股份被冻结。截至2021年8月19日，民生控股控股股东中国泛海持有民生控股股份11998.14万股，占民生控股总股份的22.56%，累计被冻结数量11998.14万股，占公司所持股份的100%。
洛阳利尔功能材料有限公司以民生证券股份有限公司股权转让纠纷为由，将本公司控股子公司泛海控股股份有限公司诉至洛阳市中级人民法院。2021年8月6日，泛海控股收到洛阳市中级人民法院送达的《民事裁定书》和《保全结案通知书》。根据上述法律文书，泛海控股部分银行账户（涉及现金共计544,089.53元）被冻结，一处位于北京市丰台区的房产（面积2,284.05平方米）被查封，泛海控股持有的深圳市泛海三江电子股份有限公司15%股权（认缴900万元）以及民生证券股份有限公司88,666.67万股股权被冻结。
此外，控股子公司泛海控股通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，获悉北京市第二中级人民法院于2021年7月30日10时至2021年7月31日10时止（延时的除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台公开拍卖的公司持有的泛海控股5,880万股股份已完成过户登记手续。（来源：公司公告）
相关债券：20泛海G1[163672.SH]等
7. 隆鑫控股：持有部分上市公司股权被司法轮候冻结
隆鑫控股有限公司公告称，公司于2017年04月19日向四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）办理股票收益权转让与回购融资5.8亿元，质押隆鑫控股持有的隆鑫通用股份有限公司（以下简称“隆鑫通用”）股权4,965万股。因四川信托与隆鑫控股就上述融资项目公证债权文书一案，四川省成都市锦江区人民法院根据其执行通知书【（2021）川0104执6829号】对隆鑫控股持有的隆鑫通用股权对应的2019年和2020年红利轮候冻结，被轮候冻结股份数量占隆鑫控股持有隆鑫通用股份总数的99.44%，占隆鑫通用总股本的49.79%。公司共持有隆鑫通用股权数量10.28亿股，占隆鑫通用总股本50.07%，累计已全部被司法冻结或轮候冻结。（来源：公司公告）
相关债券：16隆鑫MTN001[101674002.IB]等
8. 南京紫金租赁：重大资产抵质押
南京紫金融资租赁有限责任公司公告，因融资需要进行应收账款质押，经核查，公司质押资产总额累计超过公司上年末净资产的50%。（来源：公司公告）
相关债券：21紫金租赁ABN001优先A1[082100061.IB]等
9. 华晨汽车集团：涉及重大诉讼（仲裁）
华晨汽车集团控股有限公司公告，2021年8月12日，本公司收到沈阳市中级人民法院送达的传票，为原告中国光大银行股份有限公司沈阳分行诉被告沈阳金杯汽车工业控股有限公司保证合同纠纷，原告请求人民法院判令被告清偿债务本金利息、律师费、财产保全费等共计18.18亿元，沈阳市中级人民法院依职权追加本公司为案件第三人。（来源：公司公告）
相关债券：H20华晨1[166202.SH]等
10.【上市公司】四川长虹：下属控股子公司涉及诉讼
四川长虹电器股份有限公司公告，下属控股子公司长虹顺达通科技发展有限公司于近期收到福建省莆田市中级人民法院送达的《应诉通知书》等相关法律文件。福建省建投集团有限公司起诉称：顺达通等被告与建投公司签订《购销合同》，采购化工材料，建投公司以其已按《购销合同》供货，而顺达通等被告未能依约向建投公司履行货款支付义务为由，向福建省莆田市中级人民法院提起诉讼。（来源：公司公告）
相关债券：21长虹SCP001[012101355.IB]等
11.【上市公司】中泰证券：被采取监管措施
中泰证券股份有限公司公告，由于公司作为福建福晟集团有限公司公司债券受托管理人，在受托管理期间未严格遵守执业行为准则，未能对发行人未披露重大债务逾期违约、重大股权资产被冻结、重大诉讼等情况保持必要关注，未督导发行人真实、准确、完整、及时披露相关信息，违反中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》第七条和第四十九条的规定，中国证券监督管理委员会福建监管局决定对公司采取出具警示函的监督管理措施。（来源：公司公告）
相关债券：21中泰证券CP002[072100129.IB]等
12. 青海投资：延期披露2021年半年度报告
青海省投资集团有限公司公告，延期披露2021年半年度报告。公司原定于8月31日前披露公司2021年半年度报告。截至8月20日，公司正处于破产重整期，公司的资产、负债、及权利义务等仍需进一步梳理清查，导致半年报编制工作量大幅增加，因此无法按时完成定期报告的编制及披露工作。（来源：公司公告）
相关债券：17青投债[150056.SH]等
13.【上市公司】陕西建工：重大资产重组业绩补偿的进展
陕西建工集团股份有限公司公告，本公司2018年实施完成了重大资产重组，以发行股份购买资产方式向7名股东发行股票，购买其持有的北京石油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”）100%股权。重组期间，公司与业绩承诺方签署了《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方承诺北油工程2018年、2019年及2020年合并报表实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数，如北油工程未完成承诺净利润数，业绩承诺方须按《盈利预测补偿协议》中的约定履行补偿义务。2020年度业绩承诺实际完成-895.48万元，业绩完成率为-4.49%。按照《盈利预测补偿协议》约定，业绩承诺方须对公司进行补偿。但是经多次沟通协商，截至2021年8月17日，公司尚未与全部业绩承诺方达成一致意见。（来源：公司公告）
相关债券：18陕西建工MTN001[101801538.IB]等
14. 江苏国泰国际贸易：无偿划转张家港行股份后续进展情况
江苏国泰国际贸易有限公司公告，公司拟将持有的江苏张家港农村商业银行股份有限公司股份无偿划转给江苏国泰南园宾馆有限公司一事，目前已收到中国银保监会苏州监管分局的批复，同意在6个月内完成股权变更事项。（来源：公司公告）
相关债券：19苏国泰MTN001[101901112.IB]等
15. 粤科金融：国家电投集团广西北部湾(钦州)热电有限公司被裁定破产
广东省粤科金融集团有限公司公告，2021年7月26日，本公司子公司广东粤科融资租赁有限公司收到广西壮族自治区钦州市中级人民法院民事裁定书，裁定国家电投集团广西北部湾（钦州）热电有限公司破产。粤科租赁与北部湾公司于2016年4月签订了《融资租赁合同（售后回租类）》。北部湾公司自第15期始，未依约偿还租金，租金及违约金暂合计6,621,491.5元。上述事件对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。公司将持续关注上述事件的进展情况，并及时履行信息披露义务。（来源：公司公告）
相关债券：19粤科金融MTN001[101900489.IB]等
16.（非负面）【上市公司】平安银行：穆迪将平安银行评级展望从稳定调整为正面
穆迪公告，将平安银行股份有限公司评级展望从稳定调整为正面。穆迪认为，该行稳健的拨备前盈利能力和下行的信用成本令该行的盈利能力有望恢复；此外，零售业务质量将继续改善。预计未来12-18个月平安银行的资产质量将会回升。（来源：企业预警通）
相关债券：21平安银行CD178[112111178.IB]等
17.（非负面）【上市公司】东亚银行：穆迪确认长期存款评级为A3，展望上调至正面
穆迪报告，确认东亚银行有限公司长期存款评级为A3，展望由稳定上调至正面，并确认其高级无抵押中票计划评级为(P)A3。（来源：企业预警通）
相关债券：东亚银行 5.825% 永续债[40415.HK]等
18.（非负面）鞍钢集团：重组本钢
鞍钢集团有限公司公告，辽宁省国资委将向本公司无偿划转持有的本钢集团有限公司51%股权，本次无偿划转完成后，本公司将持有本钢集团51%股权，本钢集团将成为鞍钢集团控股子公司。（来源：公司公告）
相关债券：20鞍钢集SCP001[012001113.IB]等
19.（非负面）本钢集团：股权无偿划转
本钢集团有限公司公告，收到控股股东辽宁省国资委的通知，辽宁省国资委收到国务院国有资产监督管理委员会、辽宁省人民政府联合下发的通知，同意鞍钢集团对本钢集团实施重组，由辽宁省国资委向鞍钢集团无偿划转本钢集团51%股权。本次划转尚需履行必要的程序，能否获得有关批准以及本次划转能否顺利实施尚存在不确定性。（来源：公司公告）
相关债券：20本钢集团SCP008[012003668.IB]等
高估值成交
DEALS
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选取的个券是剩余期限在1个月以上，估值偏离20bp以上。
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