来源：郁言债市日常跟踪
区域经济、城投数据一网打尽
重要信用负面信息
城投：
1. 海淀国资中心：涉及重大诉讼、仲裁的进展
2. 贵州省凯里城投：涉及重大诉讼
3. 丰都县国有资产经营投资集团：子公司涉及诉讼
4. 泰州新滨江：当年累计新增借款占上年末净资产的76.69%
5. 鑫泰集团：对外提供担保占2019年末经审计净资产70.39%
6. 南阳投资：联合资信推迟出具南阳投资2020年跟踪评级报告
7. 泰州城投：联合资信推迟出具泰州城投2020年跟踪评级报告
8. 汉江国投集团：中诚信国际延迟披露公司2020年度跟踪评级报告
9. 湖北联投集团：中诚信国际延迟披露公司2020年度跟踪评级报告
10. 武汉地铁集团：中诚信国际延迟公司披露2020年度跟踪评级报告
11. 射阳城投：中诚信国际延期披露公司主体及相关债券2020年度定期跟踪评级报告
12. 射阳城建：中诚信国际延期披露“17射阳城建债/17射阳债”2020年度跟踪评级报告
13. 湖北交投集团：中诚信国际延迟披露公司2020年度跟踪评级报告
14. 咸宁市城市建设投资：中诚信国际延迟披露公司2020年度跟踪评级报告
15. 厦门路桥：中诚信国际延期披露“06厦路桥债”2020年度定期跟踪评级报告
16. 大连普湾：公司名称、经营范围、注册资本变更
17.（非负面）南京溧水经开：东方金诚上调公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定
18.（非负面）绍兴交投：中诚信国际上调公司主体及相关债券信用等级至AAA
19.（非负面）扬州城建国控：东方金诚上调公司主体及相关债项信用等级至AAA
20.（非负面）济宁市城建投资：接受如意科技股权为“15如意债”提供质押反担保
21.（非负面）扬州城控集团：东方金诚上调扬州城控集团及“20扬州01”信用等级至AAA
22.（非负面）开封市发展投资集团：大公国际将开封市发展投资集团主体信用评级上调至AA+，评级展望稳定
23.（非负面）望城城投：中诚信国际调升公司主体及“19望城城投MTN001”至AA+
24.（非负面）宿州建投：东方金诚上调公司主体信用等级至AA+
25.（非负面）华远国际陆港集团：联合信用上调公司主体及“20华港Y1”信用等级至AAA
26.（非负面）台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司：中诚信国际上调“19黄岩绿色债”信用等级至AAA
地产：
1.【上市公司】泰禾集团：东方金诚将公司主体及相关债项信用评级由AA+下调至AA-
2. 国购投资：合并重整
3.【上市公司】新城控股：原董事长王振华涉嫌猥亵女童案一审宣判
4.【上市公司】泛海控股：对外担保占公司2019年经审计净资产的281.38%
5.【上市公司】上海新黄浦实业：“16黄浦置业MTN001”持有人会议提前偿还议案未通过
6. 红星美凯龙：“16红星01”拟召开持有人会议审议提前兑付议案
7.（非负面）【上市公司】北辰实业：上调北辰实业主体及“14北辰02”信用等级至AAA
其他行业：
1. 东旭集团：美元债违约，本息合计约3.5亿美元
2.【上市公司】蓝盾股份：公司及子公司新增部分债务逾期
3. 三亚凤凰国际机场：17凤凰MTN001递延支付利息
4. 如意科技：“19如意科技MTN001”2020年付息时间再次延期6个月至2020年12月15日
5. 锦江国际：标普将锦江国际(集团)评级展望下调为“负面”
6.【上市公司】太安堂药业股份：中诚信国际将太安堂主体信用评级展望由稳定调整为负面
7. 北汽集团：穆迪将北汽集团发行人评级从“Baa2”下调至“Baa3”，展望调整为“稳定”
8.【上市公司】*ST天娱（维权）：股东朱晔所持股份新增轮候冻结
9. 广东粤财投资控股：涉及重大诉讼、仲裁
10.【上市公司】大唐环境产业：涉及重大仲裁
12.【上市公司】*ST北讯：增资北讯电信收到深交所关注函
13.【上市公司】盛路通信：出售合正电子100%股权收到深交所关注函
14.【上市公司】中储股份：收到上交所监管问询函
15. 首创证券：受到中国证监会行政监管措施
16. 紫光集团：收到山东证监局《行政处罚决定书》
17.【上市公司】凯撒文化：深交所对“凯撒文化”持续进行重点监控
18. 天津市医药集团：控股股东渤海国资拟转让不低于65%公司股权
19.【上市公司】大连港：筹划重大资产重组停牌
20. 广东省广晟资产经营：无偿划转资产完成过户登记
21. 四川省国有资产经营投资管理：拟出售、转让资产
22. 紫光集团：下属全资子公司公开征集受让方协议转让紫光股份部分股份
23. 杉杉集团：子公司杉杉股份重大资产购买预案
24. 青海省投：债权人申请公司及下属16家子公司重整
25.【上市公司】洛阳栾川钼业：董事长及法定代表人变更
26.【上市公司】东风股份：“东风转债”转股价格由6.90元/股调整为6.75元/股
27.【上市公司】现代制药：“现代转债”转股价格由9.99元/股调整为9.89元/股
28.【上市公司】柳药股份：“柳药转债”转股价格由34.94元/股调整为24.47元股
29.【上市公司】仙鹤股份：控股股东减持“仙鹤转债”，占发行总量的10.00%
30.【上市公司】福莱特玻璃：控股股东及一致行动人减持“福莱转债”，占发行总量的10%
31.【上市公司】凯伦股份：持股5%以上股东及董监事高人员拟合计减持2.99%公司股份
32.【上市公司】石英股份：股东仇冰及监事陈东拟减持公司股份，占公司总股本的2.11%和0.0015%
33.【上市公司】克来机电：控股股东拟减持股份不超过2%
34.【上市公司】三聚环保：持股5%以上股东林科被动减持1.4704%公司股份
35.【上市公司】利尔化学：持股5%以上股东中通投资减持1.0749%公司股份
36.【上市公司】双环传动：实际控制人陈菊花减持0.9977%公司股份
37.【上市公司】利尔化学：控股股东减持“利尔转债”
38.【上市公司】蓝帆医疗：控股股东减持“蓝帆转债”占发行总量的25.67%
39.【上市公司】中国建筑：大家人寿减持5.05亿股公司股份
40.【上市公司】大唐发电：持股5%以上股东北京能源集团减持0.14%公司股份
41.【上市公司】格力电器：持股5%以上股东京海担保拟减持0.71%公司股份
42.【上市公司】海大集团：核心团队员工持股计划首期持股计划出售完毕
43. 宁夏远高实业集团：公司实际控制人发生变更
44. 中航科技：大公延迟披露公司及“06航天债”2020年度跟踪评级报告
45. 中船重工：大公延迟披露公司及相关债项2020年度跟踪评级报告
46. 湖北文旅：中诚信国际延迟披露公司2020年度跟踪评级报告
47.【上市公司】启迪环境：拟向相关金融机构申请总额不超过11.63亿元综合授信额度
48.【上市公司】北控清洁能源集团：涉及重大诉讼相关进展
49.【上市公司】亨通光电：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
50.（非负面）【上市公司】立思辰：将于6月24日提前兑付“17立思01”
51.（非负面）联合资信：上调福建电子信息集团主体与相关债项信用等级至AAA
52.（非负面）【上市公司】厦门象屿：联合信用上调厦门象屿主体及想关注债券信用等级至AAA
风险提示：信用风险超预期
信用负面跟踪之城投
NEWS
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1. 海淀国资中心：涉及重大诉讼、仲裁的进展
北京市海淀区国有资本经营管理中心公告，关于北京金一文化发展股份有限公司涉及违规担保及诉讼事项，金一文化于近日收到北京高院送达的（2020）京民终347号《民事裁定书》,指出案涉资金来源及流向不清，本案争议涉嫌经济犯罪，应依法移送有关刑事侦查部门。一审法院裁定驳回华贸工经公司的起诉，且已经将本案材料移送相关部门，并无不当，本院应予维持。金一文化于近日收到河南省高级人民法院送达的金一文化与河南一恒贞珠宝股份有限公司股东资格确认纠纷一案的《民事判决书》，指出北京金一文化发展股份有限公司与河南一恒贞珠宝股份有限公司签订的《河南一恒贞珠宝股份有限公司股份认购协议》已于2016年10月27日解除，北京金一文化发展股份有限公司不具有河南一恒贞珠宝股份有限公司的股东资格，驳回河南一恒贞珠宝股份有限公司的反诉请求。（来源：公司公告）
相关债券：20海淀国资CP001[042000241.IB]等
2. 贵州省凯里城投：涉及重大诉讼
贵州省凯里城镇建设投资有限公司公告，贵州凯里开元城市投资开发有限责任公司与平安国际融资租赁有限公司于2015年12月3日签订《售后回租赁合同》，达成融资租赁业务，贵州省凯里城镇建设投资有限公司为该笔业务提供连带责任担保。由于开元城投公司未按照合同约定偿还本息，平安租赁公司于2019年5月6日向上海金融人民法院提起诉讼，上海金融法院于2019年6月11日受理，担保人凯里城投公司作为第二被告被起诉。（来源：公司公告）
相关债券：20黔投01[152431.SH]等
3. 丰都县国有资产经营投资集团：子公司涉及诉讼
丰都县国有资产经营投资集团公告，2016年11月，公司子公司丰都远通航运发展有限公司、上海马洲股权投资基金管理有限公司及第三人江苏神龙海洋工程集团有限公司签订《应收账款转让及回购合同》，合同约定神龙公司将其享有的对远通公司的应收账款转让给马洲公司，马洲公司向神龙公司支付转让价款。马洲公司未收到远通公司的回购款项。该案件由重庆市高级人民法院出具一审判决马洲公司支付5,787.00万元的应收账款及逾期利息；支付马洲公司律师费12.5万元；后远通航运向最高人民法院提出上诉。（来源：公司公告）
相关债券：19渝丰资[162253.SH]等
4. 泰州新滨江：当年累计新增借款占上年末净资产的76.69%
泰州市新滨江开发有限责任公司公告，公司2019年末经审计的净资产金额为93.60亿元，截至2020年5月31日，当年累计新增借款金额为71.79亿元，累计新增借款占上年末经审计的净资产的76.69%。（来源：公司公告）
相关债券：20泰州滨江MTN001[102001106.IB]等
5. 鑫泰集团：对外提供担保占2019年末经审计净资产70.39%
泰州鑫泰集团有限公司公告，截至2020年5月末，公司对外担保金额共计137.65亿元，占2019年末经审计净资产195.53亿元比例为70.39%，无逾期担保情况。（来源：公司公告）
相关债券:20鑫泰CP002[042000133.IB]等
6. 南阳投资：联合资信推迟出具南阳投资2020年跟踪评级报告
联合资信评估有限公司公告，截至2020年6月17日，鉴于南阳投资2019年审计报告尚未披露，联合资信决定推迟出具公司2020年跟踪评级报告。（来源：公司公告）
相关债券：16南阳高新债[1680232.IB]等
7. 泰州城投：联合资信推迟出具泰州城投2020年跟踪评级报告
联合资信公告，按照有关监管规定，联合资信应于2020年6月30日前发布“13泰州债/PR泰州债”定期跟踪评级报告，应于2020年7月31日前发布“15泰州城建MTN002”、“16泰州城投MTN001”、“16泰州城投MTN002”、“17泰州城投MTN001”、“17泰州城投MTN002”、“17泰州城投MTN003”、“18泰州城建MTN001"和“19泰州城建MTN001”定期跟踪评级报告。截至2020年6月16日，鉴于发行人2019年审计报告尚未披露，联合资信决定推迟出具公司2020年跟踪评级报告。（来源：公司公告）
相关债券：20泰城02[114685.SZ]等
8. 汉江国投集团：中诚信国际延迟披露公司2020年度跟踪评级报告
中诚信国际公告，由于汉江国投尚未披露2019年度审计报告，跟踪评级所需资料尚在进一步收集之中，我司需要延期出具汉江国投2020年度跟踪评级报告。待跟踪评级资料收集完成后，我司将尽快出具汉江国投2020年度跟踪评级报告。（来源：公司公告）
相关债券：19汉江国投停车场债[1980115.IB]等
9. 湖北联投集团：中诚信国际延迟披露公司2020年度跟踪评级报告
中诚信国际公告，由于联投集团尚未披露2019年度审计报告，跟踪评级所需资料尚在进一步收集之中，我司需要延期出具联投集团2020年度跟踪评级报告。待跟踪评级资料收集完成后，我司将尽快出具联投集团2020年度跟踪评级报告。（来源：公司公告）
相关债券：20鄂联投MTN002[102000445.IB]等
10. 武汉地铁集团：中诚信国际延迟公司披露2020年度跟踪评级报告
中诚信国际公告，由于武汉地铁尚未披露2019年度审计报告，跟踪评級所需资料尚在进一步收集之中，我司需要延期出具武汉地铁2020年度跟踪评级报告。待跟踪评级资料收集完成后，我司将尽快出具武汉地铁2020年度跟踪评级报告。（来源：公司公告）
相关债券：G20武铁1[152439.SH]等
11. 射阳城投：中诚信国际延期披露公司主体及相关债券2020年度定期跟踪评级报告
中诚信国际公告，截至2020年6月18日，射阳城投尚未披露2019年年度报告，为准确评定公司及“19射阳城投债01/19射阳01”、“19射阳城投债02/19射阳02”的信用状况，考虑到合规作业时间、评级所需资料尚需进一步收集，中诚信国际决定将相应延迟披露射阳县城市投资发展有限责任公司主体及“19射阳城投债01/19射阳01”、“19射阳城投债02/19射阳02”2020年度定期跟踪评级报告。（来源：公司公告）
相关债券：19射阳城投债02[1980123.IB]等
12. 射阳城建：中诚信国际延期披露“17射阳城建债/17射阳债”2020年度跟踪评级报告
中诚信国际公告，截至2020年6月18日，射阳城投尚未披露2019年年度报告，为准确评定公司及“17射阳城建债/17射阳债”的信用状况，考虑到合规作业时间、评级所需资料尚需进一步收集，中诚信国际决定将相应延迟披露射阳城市建设发展集团有限公司主体和“17射阳城建债/17射阳债”2020年度定期跟踪评级报告。（来源：公司公告）
相关债券：17射阳债[127715.SH]等
13. 湖北交投集团：中诚信国际延迟披露公司2020年度跟踪评级报告
中诚信国际公告，由于湖北交投尚未披露2019年度审计报告，跟踪评级所需资料尚在进一步收集之中，我司需要延期出具湖北交投2020年度跟踪评级报告。待跟踪评级资料收集完成后，我司将尽快出具湖北交投2020年度跟踪评级报告。（来源：公司公告）
相关债券：20鄂交投SCP008[012001902.IB]等
14. 咸宁市城市建设投资：中诚信国际延迟披露公司2020年度跟踪评级报告
中诚信国际公告，由于咸宁城投尚未披露2019年度审计报告，跟踪评级所需资料尚在进一步收集之中，我司需要延期出具咸宁城投2020年度跟踪评级报告。待跟踪评级资料收集完成后，我司将尽快出具咸宁城投2020年度跟踪评级报告。（来源：公司公告）
相关债券：19咸宁城投专项债[1980187.IB]等
15. 厦门路桥：中诚信国际延期披露“06厦路桥债”2020年度定期跟踪评级报告
中诚信国际公告，截至2020年6月19日，国家开发银行尚未披露2019年年度报告，为准确评定“06厦路桥债”的信用状况，故中诚信国际需相应延期披露“06厦路桥债”2020年度定期跟踪评级报告。（来源：公司公告）
相关债券：06厦路桥债[068031.IB]等
16.大连普湾：公司名称、经营范围、注册资本变更
大连时泰城市建设发展有限公司公告，因自身经营发展需要，公司名称由“大连普湾工程项目管理有限公司”变更为“大连时泰城市建设发展有限公司”。注册资本由40亿元增加至50亿元，且经营范围发生变更。（来源：公司公告）
相关债券：14普湾债[1480037.IB]等
17.（非负面）南京溧水经开：东方金诚上调公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定
东方金诚公告称，上调南京溧水经济技术开发集团主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，同时维持“20溧水经开MTN002”信用等级为AAA。（来源：公司公告）
相关债券：20溧水经开MTN002[102000931.IB]等
18.（非负面）绍兴交投：中诚信国际上调公司主体及相关债券信用等级至AAA
中诚信国际公告，将绍兴交投主体信用等级由AA+调升至AAA，评级展望为稳定；将“15绍交01”、“17绍交02”和“17绍交03”的信用等级由AA+调升至AAA。（来源：公司公告）
相关债券：19绍兴交投MTN003[101900978.IB]等
19.（非负面）扬州城建国控：东方金诚上调公司主体及相关债项信用等级至AAA
东方金诚公告，经信用评级委员会评定，此次跟踪评级上调扬州城控集团主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，同时上调“19扬城建MTN001”、“19扬城建MTN002”和“19扬城建MTN001”信用等级为AAA。（来源：公司公告）
相关债券：19扬城建MTN001[101900430.IB]等
20.（非负面）济宁市城建投资：接受如意科技股权为“15如意债”提供质押反担保
济宁市城建投资有限责任公司公告称，经本公司与如意时尚、如意科技协商一致，为降低本公司“15如意债”担保的风险，如意时尚以其持有的如意科技25.99%的股权，对应如意科技认缴和实缴出资人民币1,053,650,194元，向本公司提供质押反担保。6月15日，本公司完成了上述质押反担保的质押登记手续。（来源：公司公告）
相关债券：16济宁城投PPN001[031663014.IB]等
21.（非负面）扬州城控集团：东方金诚上调扬州城控集团及“20扬州01”信用等级至AAA
经东方金诚信用评级委员会评定，此次跟踪评级上调扬州城控集团主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，同时上调“20扬州01”信用等级为AAA。（来源：公司公告）
相关债券：20扬州01[163446.SH]等
22.（非负面）开封市发展投资集团：大公国际将开封市发展投资集团主体信用评级上调至AA+，评级展望稳定
大公国际公告称，将开封市发展投资集团主体信用评级上调至AA+，评级展望稳定；将“17汴投绿色债/G17汴投1”评级上调为AA+。（来源:公司公告）
相关债券：17汴投绿色债[1780277.IB]等
23.(非负面）望城城投：中诚信国际调升公司主体及“19望城城投MTN001”至AA+
中诚信国际将长沙市望城区城市建设投资集团有限公司的主体信用等级由AA调升至AA+，评级展望为稳定；将“19望城城投MTN001”的债项信用等级由AA调升至AA+。（来源：公司公告）
相关债券：G19望城2[152357.SH]等
24.（非负面）宿州建投：东方金诚上调公司主体信用等级至AA+
东方金诚公告，经信用评级委员会评定，此次跟踪评级上调宿州建投主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。（来源：公司公告）
相关债券：18宿州城投MTN001[101800718.IB]等
25.（非负面）华远国际陆港集团：联合信用上调公司主体及“20华港Y1”信用等级至AAA
联合信用公告，上调华远国际陆港集团主体信用等级至AAA，评级展望为稳定，上调“20华港Y1”信用等级至AAA。（来源：公司公告）
相关债券：20华港Y1[163518.SH]等
26.（非负面）台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司：中诚信国际上调“19黄岩绿色债”信用等级至AAA
中诚信国际公告，将“19黄岩绿色债”的信用等级由AA+调升至AAA。（来源：公司公告）
相关债券：19黄岩绿色债[1980379.IB]等
信用负面跟踪之地产
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1.【上市公司】泰禾集团：东方金诚将公司主体及相关债项信用评级由AA+下调至AA-
东方金诚国际信用评估有限公司公告，鉴于泰禾集团2019年度审计报告意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见、公司盈利能力显著下滑、债务负担较重且面临集中偿付压力等原因，东方金诚信用评级委员会决定将泰禾集团主体信用等级由AA+下调至AA-，评级展望调整为负面，同时将“16泰禾02”、“16泰禾03”信用等级由AA+下调至AA-。（来源：公司公告）
相关债券：18泰禾02[114373.SZ]等
2. 国购投资：合并重整
国购投资有限公司公告，2020年6月16日，国购投资收到了合肥中院作出的（2020）皖01破申25号民事裁定书。根据上述裁定书，合肥中院依法准许安徽国购科技投资股份有限公司等32家公司与国购投资等11家公司共43家公司进行实质合并重整。截至2020年6月18日，公司正在积极推进重整相关事宜，经公司申请，公司相关债券继续停牌。（来源：公司公告）
相关债券:18国购04[112756.SZ]等
3.【上市公司】新城控股：原董事长王振华涉嫌猥亵女童案一审宣判
6月16日，上海市普陀区人民法院依法不公开开庭审理被告人王振华、周燕芬猥亵儿童案。庭审分两天进行，整个庭审过程历时16小时。法院根据两名被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，经合议庭评议，于6月17日当庭对被告人王振华、周燕芬作出判决，以猥亵儿童罪分别判处被告人王振华有期徒刑五年，被告人周燕芬有期徒刑四年。（来源：财汇资讯）
相关债券：20新城控股SCP003[012001888.IB]等
4．【上市公司】泛海控股：对外担保占公司2019年经审计净资产的281.38%
泛海控股股份有限公司公告，2020年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币623.50亿元。公司及控股子公司对外担保实际余额为604.22亿元，占公司2019年12月31日经审计净资产的281.38%。（来源：公司公告）
相关债券：18泛海MTN001[101800969.IB]等
5.【上市公司】上海新黄浦实业：“16黄浦置业MTN001”持有人会议提前偿还议案未通过
“16黄浦置业MTN001”持有人会议已于2020年6月10日召开，《要求发行人提前偿还本期中期票据，归还全部本金和利息的议案》须获得本期债券全体持有人100%同意方可通过，因出席本次会议的持有人所所持表决权未达到100%，本议案未获得通过，其他11项议案均通过。（来源：公司公告）
相关债券：16黄浦置业MTN001[101658058.IB]等
6. 红星美凯龙：“16红星01”拟召开持有人会议审议提前兑付议案
中山证券有限责任公司公告，“16红星01”持有人会议拟于2020年7月13日召开，审议《关于提前赎回上海红星美凯龙投资有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（品种一）剩余债券的议案》。（来源：公司公告）
相关债券：16红星02[136403.SH]等
7.（非负面）【上市公司】北辰实业：上调北辰实业主体及“14北辰02”信用等级至AAA
联合信用公告，上调北辰实业主体信用等级至AAA，评级展望为稳定，上调“14北辰02”信用等级至AAA。（来源：公司公告）
相关债券：19北辰实业MTN001[101900865.IB]等
信用负面跟踪之其他
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1. 东旭集团：美元债违约，本息合计约3.5亿美元
东旭启明星控股有限公司在新交所发布公告称，公司应6月12日向“东旭集团7%N20200612”持有人支付未偿本金以及自2019年12月13日起的应计利息（息票率7%）合计约3.5397亿美元，但公司目前尚未支付。（来源：Wind）
相关债券：18东旭01[112759.SZ]等
2.【上市公司】蓝盾股份：公司及子公司新增部分债务逾期
蓝盾股份公告，公司及子公司近期存在新增部分债务逾期的情形，截至2020年06月12日，新增逾期本金2.06亿元。（来源：公司公告）
相关债券：蓝盾转债[123015.SZ]等
3. 三亚凤凰国际机场：17凤凰MTN001递延支付利息
三亚凤凰国际机场有限责任公司公告，“17凤凰MTN001”应于2020年06月22日付息，公司依据募集说明书条款约定，决定递延支付本期债券的当期利息。（来源：公司公告）
相关债券：17凤凰MTN001[101761022.IB]等
4. 如意科技：“19如意科技MTN001”2020年付息时间再次延期6个月至2020年12月15日
山东如意科技集团有限公司公告，“19如意科技MTN001”债券第二次持有人会议，会议审议通过了包括“19如意科技MTN001”2020年利息再次延期等相关事项的三项议案，公司将按照会议决议的要求进行落实。本期利息延期6个月至2020年12月15日通过上海清算所场内完成支付工作。（来源：公司公告）
相关债券：19如意科技MTN001[101900346.IB]等
5. 锦江国际：标普将锦江国际(集团)评级展望下调为“负面”
标普公告称，确认锦江国际(集团)有限公司长期发行人信用等级为BBB，评级展望为“负面”，将公司主体及相关债券移出负面评级观察名单。（来源：Wind）
相关债券：20锦江国际MTN001[102001004.IB]等
6.【上市公司】太安堂药业股份:中诚信国际将太安堂主体信用评级展望由稳定调整为负面
中诚信国际公告，维持太安堂主体信用等级为AA，将评级展望由稳定调整为负面。（来源：公司公告）
相关债券:16太安债[112336.SZ]等
7. 北汽集团：穆迪将北汽集团发行人评级从“Baa2”下调至“Baa3”，展望调整为“稳定”
穆迪公告称，将北京汽车集团有限公司的发行人评级从“Baa2”下调至“Baa3”，同时将北汽英纳法香港投资有限公司发行、北汽集团提供担保的债券高级无抵押评级从“Baa2”下调至“Baa3”，已将所有评级展望从评级观察调整为“稳定”。（来源：公司公告）
相关债券：20北汽07[163607.SH]等
8.【上市公司】*ST天娱：股东朱晔所持股份新增轮候冻结
*ST天娱公告披露，公司获悉，持股5%以上股东朱晔先生所持有公司的股份被轮候冻结。本次涉及股份数量41,500,000股，占其所持股份比例31.78%，占公司总股本比例4.45%。截至公告披露日，累计被冻结数量130,603,964股，占其所持股份比例100%，占公司总股本比例14.01%。（来源：公司公告）
相关债券：17天神01[112496.SZ]等
9. 广东粤财投资控股：涉及重大诉讼、仲裁
广东粤财投资控股有限公司公告称，公司子公司管理的基金珠海粤铂星一号投资合伙企业与乐视网信息技术（北京）股份有限公司等公司股东协议纠纷案，北京仲裁庭已于2020年5月13日出具裁决书，要求乐视网等向粤铂星一号支付回购款。（来源：公司公告）
相关债券：18粤财03[143748.SH]等
10.【上市公司】大唐环境产业：涉及重大仲裁
大唐环境产业集团股份有限公司公告，公司近日获悉，子公司中国大唐集团科技工程有限公司于2020年6月11日收到北京市仲裁委员会发出日期为2020年6月8日的仲裁裁决书。根据裁决书，大唐科技工程向江苏九鼎天地风能有限公司赔偿经济损失及费用共计人民币98,864,609.50元。本次冲裁结果预计减少公司本期税前利润9886.46万元，对集团后续财务影响还尚不确定。（来源：公司公告）
相关债券：20大唐环境SCP001[012001030.IB]等
11.【上市公司】*ST安通：公司子公司涉及诉讼
*ST安通公告披露，公司的子公司广西长荣收到北海海事法院送达的应诉讼通知书等诉讼文件。交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行以与广西长荣金融借款合同纠纷为由向北海海事法院提出诉讼申请，北海海事法院已受理，其中涉案金额人民币2467.5248元。（来源：公司公告）
相关债券：18安通02[145851.SH]等
12.【上市公司】*ST北讯：增资北讯电信收到深交所关注函
深交所向*ST北讯发出关注函，要求*ST北讯在2020年6月22日前回复说明，北讯电信增资事项增资定价的公允性；是否存在故意规避履行关联交易程序的情形；通过引入投资者分步增资的方式，将北讯电信持股比例降至42%，可能丧失对北讯电信的控制权，是否可能导致公司空心化；增资是否影响业绩承诺补偿安排。（来源：公司公告）
相关债券：18北讯01[114290.SZ]等
13.【上市公司】盛路通信：出售合正电子100%股权收到深交所关注函
深交所向盛路通信发出关注函，要求盛路通信在2020年6月24日前回复说明，出售合正电子100%股权交易付款安排的合理性，以及将大部分交易款项安排在最后两期支付的原因和合理性；交易对方履约保障措施是否能够充分。（来源：公司公告）
相关债券：盛路转债[128041.SZ]等
14.【上市公司】中储股份：收到上交所监管问询函
上交所向中储股份发出监管问询函，要求中储股份6月24日之前回复说明，公司是否承担向客户转让商品或提供服务的主要责任、是否承担存货风险、是否具备定价权等；在各季度净利润和经营活动现金流出现较大波动的原因及合理性；天津中储恒丰置业有限公司的其他应收款的形成原因；2019年度商誉计提的充分性及合理性；大额预付款项是否存在关联交易及其定价公允性；大额往来或暂借款的增幅较大的原因；存货跌价准备计提的原因。（来源：公司公告）
相关债券：20中储发展SCP002[012000862.IB]等
15. 首创证券：受到中国证监会行政监管措施
首创证券有限责任公司公告，2020年6月11日，中国证券监督管理委员会发布了《关于对首创证券有限责任公司采取限制业务措施的决定》及《关于对张志名采取责令限制高管人员权利等措施的决定》。决定对首创证券采取暂停债券自营业务3个月（存量自营债券可卖出，不得新增买入，为防范流动性风险而从事的必要债券交易除外）、对分管固定收益事业部高管兼部门负责人张志名采取监管谈话及限制领取分管固定收益事业部高管兼部门负责人所享有的2019年绩效奖金等基本工资以外的报酬等权利（已领取部分应退回公司）的行政监管措施。（来源：公司公告）
相关债券：20首证01[166829.SH]等
16. 紫光集团：收到山东证监局《行政处罚决定书》
紫光集团有限公司公告称，6月17日公司收到山东证监局的电话通知，相应《行政处罚决定书》（〔2020〕5号）已经下发，公司近日将收到书面正式文件。理由是2017年6月30日，紫光集团与健坤投资合计持股达到山东金泰已发行股份总额的5%时，未在该事实发生之日起三日内向中国证监会、证券交易所报告，亦未通知山东金泰予以公告，未停止交易“山东金泰”股票。（来源:公司公告）
相关债券：16紫光01[118463.SZ]等
17.【上市公司】凯撒文化：深交所对“凯撒文化”持续进行重点监控
深交所公共，本周对连续多日涨幅异常的“凯撒文化”持续进行重点监控，并及时采取监管措施。（来源：财汇资讯）
相关债券：17凯文01[112540.SZ]等
18. 天津市医药集团：控股股东渤海国资拟转让不低于65%公司股权
天津市医药集团公告称，公司于6月13日收到控股股东渤海国资的告知函，渤海国资拟于6月16日将其持有的本公司股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息预披露，转让比例不低于65%，可能会导致公司实际控制人变更。（来源：公司公告）
相关债券：17天药集MTN001[101753004.IB]等
19.【上市公司】大连港：筹划重大资产重组停牌
大连港公告，公司与营口港正在筹划由公司通过向营口港全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并营口港并发行A股股票募集配套资金。因本次合并尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司A股股票自2020年6月22日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。（来源：公司公告）
相关债券：18大连港MTN001[101800837.IB]等
20. 广东省广晟资产经营：无偿划转资产完成过户登记
广东省广晟资产经营有限公司公告称，无偿划转资产完成过户登记。公司将所持有的广晟有色129,372,517股A股股份无偿划转给广东稀土集团，近日本次无偿划转股份过户登记手续已办理完毕。（来源：公司公告）
相关债券：15广晟PPN001[031564113.IB]等
21. 四川省国有资产经营投资管理：拟出售、转让资产
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公告称，拟出售、转让资产。省国资经营公司联合控股子公司成都华高药业有限公司拟通过公开挂牌的方式转让成都华高生物制品有限公司47.5%股权。（来源：公司公告）
相关债券：19川国资MTN001[101900480.IB]等
22. 紫光集团：下属全资子公司公开征集受让方协议转让紫光股份部分股份
紫光集团有限公司公告称，下属全资子公司西藏紫光通信投资有限公司公开征集受让方协议转让紫光股份347,295,413股股份，占紫光股份总股本17.00%。目前，相关国有资产监督管理机构已审核同意西藏紫光通信公开征集转让紫光股份部分股份的事项。（来源：公司公告）
相关债券：19紫光01[155169.SH]等
23. 杉杉集团：子公司杉杉股份重大资产购买预案
杉杉集团有限公司公告，2020年6月10日杉杉股份发布《宁波杉杉股份有限公司重大资产购买预案》、《宁波杉杉股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。根据资产购买预案，杉杉股份拟向LG CHEM. LTD.（韩国上市公司，股票代码051910.KS（简称“LG化学”）及其子公司中国乐金投资、南京乐金、广州乐金、台湾乐金出资购买LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产。（来源：公司公告）
相关债券：17杉杉MTN001[101754035.IB]等
24. 青海省投：债权人申请公司及下属16家子公司重整
青海省投资集团有限公司公告，2020年6月16日，公司收到债权人的《重整申请通知书》，债权人以公司不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力为由，向西宁市中级人民法院申请对公司进行重整。同日，公司下属16家子公司均分别收到各自债权人的《重整申请通知书》，债权人以各子公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对各子公司进行重整。（来源：公司公告）
相关债券：17青投债[150056.SH]等
25.【上市公司】洛阳栾川钼业：董事长及法定代表人变更
洛阳栾川钼业集团股份有限公司公告称，董事长及法定代表人由李朝春变更为袁宏林。（来源：公司公告）
相关债券：19洛钼01[163043.SH]等
26.【上市公司】东风股份：“东风转债”转股价格由6.90元/股调整为6.75元/股
东风股份公告称，“东风转债”转股价格由6.90元/股调整为6.75元/股，本次转股价格调整实施日期2020年6月23日。（来源：公司公告）
相关债券：东风转债[113030.SH]等
27.【上市公司】现代制药：“现代转债”转股价格由9.99元/股调整为9.89元/股
现代制药公告称，“现代转债”转股价格由9.99元/股调整为9.89元/股，本次转股价格调整实施日期6月24日。“现代转债”自6月17日至6月23日期间停止转股，6月24日起恢复转股。（来源：公司公告）
相关债券：现代转债[110057.SH]等
28.【上市公司】柳药股份:“柳药转债”转股价格由34.94元/股调整为24.47元股
柳药股份公告称，“柳药转债”转股价格由34.94元/股调整为24.47元/股，本次转股价格调整实施日期2020年6月24日。（来源：公司公告）
相关债券：柳药转债[113563.SH]等
29.【上市公司】仙鹤股份：控股股东减持“仙鹤转债”，占发行总量的10.00%
仙鹤股份有限公司公告，公司于2020年6月17日接到仙鹤控股通知，仙鹤控股于2020年6月17日通过上海交易所交易系统和大宗交易方式合计减持1,250,000张，占发行总量的10.00%。（来源：公司公告）
相关债券：仙鹤转债[113554.SH]等
30.【上市公司】福莱特玻璃：控股股东及一致行动人减持“福莱转债”，占发行总量的10%
福莱特玻璃集团股份有限公司公告，2020年6月17日，公司接到控股股东姜瑾华女士的通知，姜瑾华女士通过上海证券交易所交易系统累计减持福莱转债1,450,000张，占发行总量的10%。（来源：公司公告）
相关债券：福莱转债[113035.SH]等
31.【上市公司】凯伦股份：持股5%以上股东及董监事高人员拟合计减持2.99%公司股份
凯伦股份公告，持股5%以上股东李忠人及董监高张勇、刘吉明、王志阳、陈洪进拟通过集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过511.005万股（占公司总股本2.99%）。（来源：公司公告）
相关债券：20凯伦SG[114690.SZ]等
32.【上市公司】石英股份：股东仇冰及监事陈东拟减持公司股份，占公司总股本的2.11%和0.0015%
石英股份公告，股东仇冰及监事陈东拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式分别减持公司股份不超过722.3750万股（占公司总股本的2.11%）、0.5175万股（占公司总股本的0.0015%）。（来源：公司公告）
相关债券：石英转债[113548.SH]等
33.【上市公司】克来机电：控股股东拟减持股份不超过2%
克来机电公告，公司控股股东、实际控制人之一陈久康计划减持公司股份数量不超过504.06万股，计划减持比例不超过2%。（来源：公司公告）
相关债券：克来转债[113552.SH]等
34.【上市公司】三聚环保：持股5%以上股东林科被动减持1.4704%公司股份
三聚环保公告，副董事长、持股5%以上股东林科因在国泰君安质押的三聚环保股票跌破平仓线，国泰君安拟通过二级市场对其质押的部分公司股票进行处置。在2019年12月5日至2020年3月11日期间，林科通过集中竞价方式累计被动减持公司股份3,455.0627万股，约占公司总股本的1.4704%。（来源：公司公告）
相关债券：16三聚债[112390.SZ]等
35.【上市公司】利尔化学：持股5%以上股东中通投资减持1.0749%公司股份
利尔化学公告，持股5%以上股东中通投资在2019年12月25日-2020年6月3日期间合计减持公司股份563.631万股，减持股份占公司总股本的1.0749%。（来源：公司公告）
相关债券：利尔转债[128046.SZ]等
36.【上市公司】双环传动：实际控制人陈菊花减持0.9977%公司股份
双环传动公告，实际控制人之一陈菊花自2020年6月2日至16日通过集中竞价交易方式减持公司股份共计684.97万股，占目前公司总股本的0.9977%。（来源：公司公告）
相关债券：双环转债[128032.SZ]等
37.【上市公司】利尔化学：控股股东减持“利尔转债”
利尔化学股份有限公司公告，2020年6月18日，公司收到控股股东久远集团通知，久远集团于2019年3月12日-2020年6月18日通过深圳证券交易所交易系统累计减持其所持有的利尔转债852,000张，占发行总量的10%。（来源：公司公告）
相关债券:利尔转债[128046.SZ]等
38.【上市公司】蓝帆医疗：控股股东减持“蓝帆转债”占发行总量的25.67%
蓝帆医疗股份有限公司公告，近日，公司收到蓝帆投资的告知函，获悉蓝帆投资于2020年6月19日通过深圳证券交易所系统出售持有的“蓝帆转债”合计8,069,180张，占“蓝帆转债”发行总量的25.67%。（来源：公司公告）
相关债券：蓝帆转债[128108.SZ]等
39.【上市公司】中国建筑：大家人寿减持5.05亿股公司股份
中国建筑公告，6月19日，大家人寿保险股份有限公司通过大宗交易方式减持了5.05亿股，减持后持股20.98亿股，占公司总股本的4.99%。（来源：公司公告）
相关债券：18中建MTN002[101800900.IB]等
40.【上市公司】大唐发电：持股5%以上股东北京能源集团减持0.14%公司股份
大唐发电公告，持股5%以上股东北京能源集团自2019年12月26日至2020年1月14日减持公司股份2,543.7218万股，占公司总股本的0.14%。（来源：公司公告）
相关债券：19大唐发电PPN005[031900808.IB]等
41.【上市公司】格力电器：持股5%以上股东京海担保拟减持0.71%公司股份
格力电器公告，持股5%以上股东京海担保拟以集中竞价交易方式、大宗交易方式或两种方式相结合减持所持公司股份合计不超过4,288.1778万股，占公司总股本的0.71%。（来源：公司公告）
相关债券：20格力电器SCP001[012001389.IB]等
42.【上市公司】海大集团：核心团队员工持股计划首期持股计划出售完毕
海大集团公告，截至2020年6月18日，公司首期持股计划所持有的公司股票已通过集中竞价方式全部出售完毕，成交股票数量为72.0187万股，占公司总股本的0.046%。（来源：公司公告）
相关债券：海大转债[128102.SZ]等
43. 宁夏远高实业集团：公司实际控制人发生变更
宁夏远高实业集团有限公司公告称，公司实际控制人发生变更，由高红明先生变更为国务院国资委。（来源：公司公告）
相关债券：19远高02[155739.SH] 等
44. 中航科技：大公延迟披露公司及“06航天债”2020年度跟踪评级报告
大公公告，截至2020年6月18日，航天科技尚未提供跟踪所需资料，因此大公相应延迟披露航天科技主体及“06航天债”的2020年度跟踪评级报告，计划披露时间不晚于2020年8月17日。（来源：财汇资讯）
相关债券:06航天债[068016.IB]等
45. 中船重工：大公延迟披露公司及相关债项2020年度跟踪评级报告
大公公告，2020年4月28日，中船重工发布《中国船舶重工集团有限公司关于延期披露2019年年度报告的公告》，预计将于2020年6月30日前出具2019年年度报告。因此，大公相应延迟披露中船重工主体及“17船重01”和“19船重MTN001”的2020年度跟踪评级报告。待中船重工公开披露2019年年度报告并提供相关跟踪评级资料后，大公将及时完成2020年度跟踪评级报告并对外发布。（来源：公司公告）
相关债券：20船重(疫情防控债)SCP001[012000611.IB]等
46. 湖北文旅：中诚信国际延迟披露公司2020年度跟踪评级报告
中诚信国际公告，由于湖北文旅尚未披露2019年度审计报告，跟踪评级所需资料尚在进一步收集之中，我司需要延期出具湖北文旅2020年度跟踪评级报告。待跟踪评级资料收集完成后，我司将尽快出具湖北文旅2020年度跟踪评级报告。（来源：公司公告）
相关债券：20湖北文旅(疫情防控债)MTN001[102000261.IB]等
47.【上市公司】启迪环境：拟向相关金融机构申请总额不超过11.63亿元综合授信额度
启迪环境公告，公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过11.63亿元综合授信额度，其中不超过5.41亿元用于补充公司日常经营流动资金，期限不超过5年；不超过6.22亿元额度用于长期项目贷款、融资租赁等业务，期限不超过20年。（来源：公司公告）
相关债券：19启迪G2[112978.SZ]等
48.【上市公司】北控清洁能源集团：涉及重大诉讼相关进展
北控清洁能源集团有限公司公告，公司子公司蔚县北控新能源开发有限公司于2019年收到河北省张家口市中级人民法院应诉通知书，肥矿集团蔚县鑫国矿业有限公司就采矿权纠纷提起诉讼，起诉涉及金额7000万元。蔚县北控新能源开发有限公司于2020年6月收到河北省高级人民法院民事裁定书（（2020）冀民终号339号），撤销河北省张家口市中级人民法院民事判决书（2019）冀07民初152号民事判决，本案发回河北省张家口市中级人民法院重审。（来源：公司公告）
相关债券：20北控PG[149115.SZ]等
49.【上市公司】亨通光电：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
亨通光电公告，为坚定落实公司聚焦主业的发展战略，紧紧围绕通信网络与能源互联两大核心主业，优化公司产业布局与业务结构，实现公司资源的有效配置，从而进一步提升行业综合竞争能力，公司拟终止智能充电运营项目（一期），并将本项目剩余募集资金7,022.35万元及利息全部用于永久补充流动资金。（来源：公司公告）
相关债券：亨通转债[110056.SH]等
50.（非负面）【上市公司】立思辰：将于6月24日提前兑付“17立思01”
立思辰公告称，鉴于本期债券目前存量较小、缺乏流动性，将于6月24日提前支付“17立思01”尚未偿付的本金及自2019年7月7日至6月23日期间的利息。债权登记日及最后交易日为6月23日，本息支付日及债券摘牌日为6月24日。（来源：公司公告）
相关债券：17立思01[112541.SZ]等
51.（非负面）联合资信：上调福建电子信息集团主体与相关债项信用等级至AAA
联合资信公告，确定将福建省电子信息（集团）有限责任公司主体长期信用等级由AA+调整为AAA，并将“16闽电子MTN002”、“16闽电子MTN003”和“18闽电子MTN001”的信用等级由AA+调整为AAA，评级展望为稳定。（来源:公司公告）
相关债券:20闽电子SCP003[012000785.IB]等
52.（非负面）【上市公司】厦门象屿：联合信用上调厦门象屿主体及想关注债券信用等级至AAA
联合信用上调厦门象屿主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，上调“17象屿01”“20象屿01”和“20象屿02”的债券信用等级为AAA。（来源：公司公告）
相关债券：20象屿股份SCP007[012001929.IB]等
高估值成交
DEALS
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选取的个券是剩余期限在1个月以上，估值偏离20bp以上。
1. 城投
2. 地产
3. 其他行业
风险提示：信用风险超预期。
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