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来源：广证恒生策略研究
2020-06-01
1、发改委深化国企混改政策
消息：
近日，国家发改委称将会制定推进国有经济布局优化和结构调整的意见，目前已公布4批、210户混合所有制改革的试点。未来将研究制定深化国企混改的实施意见，打造混改政策的升级版，推进混合所有制改革，让混改在整个国企国资改革中更好地发挥突破口作用。
简评：
混改将为国有企业打造一个符合现代企业治理的，能够培养竞争力和创新力的治理体系，将打破现行国有独家控制企业的体制。建立混合所有制，并通过“混合”增强企业经营者的约束力，避免盲目决策、投资等现象的发生，将有效提升国企运行效率。
相关标的：泰豪科技（600590）、青岛双星（000599）等。
2、我国推动区域经济合作
消息：
2020年政府工作报告提出，推动签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），推进中日韩等自贸谈判。外交部长王毅近日也在记者会上表示，要着眼“后疫情时代”，提高区域经济合作水平，加快中日韩自贸谈判，力争年内能够签署RCEP，深化经济融合。
简评：
中日韩三国互为主要贸易伙伴，贸易依存度高。中日韩自贸区谈判是我国参与的经济体量最大、占我外贸比重最高的自贸区谈判之一。中国主动扩大进口、积极改善营商环境等举措，将为三国带来更多发展机遇。未来贸易活跃度的提升将促进海上运输网络布局的完善，利好周边轮渡和港口发展。
相关标的：渤海轮渡（603167）、连云港（601008）等。
3、六部委联合支持环保产业
消息：
近日，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、银保监会、全国工商联等六部门联合印发《关于营造更好发展环境支持民营节能环保企业健康发展的实施意见》。在重点行业和领域，放开节能环保竞争性业务，积极推行合同能源管理和环境污染第三方治理。
简评：
今年是“十三五”规划末年，政策加持、融资回暖、需求提升，利好环保行业。中长期看，环保行业符合国家发展方向，国家政策支持将为相关行业带来巨大的增量市场和经济效益，业绩将为环保产业走势提供基本支撑。
相关标的：伟明环保（603568）、玉禾田（300815）等。
4、腾讯云首次公布AI新基建架构
消息：
5月27日，腾讯首次公开AI新基建全景布局，包括“一云三平台”架构，一云是指腾讯云，三平台包括算法平台、服务平台以及开放平台。腾讯云将通过不断整合内部优势AI资源，不断构筑全维度领先优势，打造产业智能化新引擎。
简评：
腾讯加码AI新基建，再次彰显云计算作为新基建的重要性所在。数据流量增长和云化趋势，将推动数据中心产业链持续发展，加速云计算渗透率提升。
相关标的：达实智能（002421）、和晶科技（300279）等。
5、天猫618将首次大规模启用3D购物技术
消息：
阿里5月28日宣布，天猫618开启3D购物时代，首次将大规模启用3D购物技术应用于宜家等100个商业体。消费者可以在手机上逛商场，体验将与亲临现场近乎一样。据悉，这是3D实景逛街技术在全国范围内首次大规模应用。
简评：
随着5G商用的推进，3D购物成为5G技术应用的新领域。受疫情影响，线下客流尚未完全恢复，实体商业格外关注如何通过新技术实现业务的在线化。3D购物背后的实景技术能够将购物体验从平面陈列式升维为立体场景，将成为电商未来发展的主流方向。
相关标的：杰恩设计（300668）、佳创视讯（300264）等。
6、英特尔与蚂蚁区块链生态战略合作
消息：
英特尔加入蚂蚁区块链生态，正式宣布战略合作。加入蚂蚁区块链生态后，以英特尔为源头的硬件租赁供应链体系，将实现整体区块链化，租赁厂商、保险公司、资金机构全部上链，流转过程中所有信息均真实不可改。
简评：
蚂蚁金服面向中小企业发布“开放联盟链”，目前已覆盖40多个应用场景。下一阶段将支持百万企业通过开放联盟链实现规模化创新，推动数字经济时代区块链应用加速落地。据IDC预计，我国2019年到2022年区块链市场支出规模年均复合增长率预计达到76.3%，市场潜力巨大。
相关标的：恒生电子（600570）、南威软件（603636）等。
7、政务云市场规模前景广阔
消息：
截至目前，全国400多个县域在支付宝上设立了“数字市民中心”，市民可以在中心享受包括公积金、社保、医保、出入境、交管等在内的各种民生服务。目前县级“数字市民中心”数量最多的前个10省份分别是：山东、浙江、湖南、河南、河北、黑龙江、广西、甘肃、江西、贵州。
简评：
为了提升效率，政府发展公共事业云和政务云将成为未来主流。工信部数据显示，2017年我国政务云市场规模达到292.6亿元，并将继续保持高速增长，预计到2021年市场规模将达到813.2亿元，到2023年，中国政府和大型企业上云率将超过60%。
相关标的：榕基软件（002474）、云赛智联（600602）等。
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