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来源：国信研究
行业与公司
天顺风能（002531）2019年中报点评：销量大增盈利改善，产业链延伸发展潜力可期
2019年上半年业绩超预期 第二季度现加速成长拐点
2019年上半年公司实现营业收入24.77亿元（+53.3%），归母净利润3.34亿元（+38.4%）。其中第二季度单季营收16.36亿元（+66.28%），归母净利润2.47亿元（+54.9%）。作为全球风塔领先企业，公司销售收入在第二季度大幅提升，充分验证全球风电装机需求在2019年进入上升通道。表观业绩超预期，第二季度营业收入超预期。
高成本存货消耗殆尽 吨钢净利润稳步攀升
2019年上半年公司销售毛利率环比增长3.2个百分点至27.88%，恢复到去年同期的水平。销售净利率环比提升2.3个百分点至13.45%，但同比仍然下降2个百分点。销售净利率下降反映公司收入结构的变化，低毛利率的风塔业务占比提升。公司吨钢毛利明显回升，同比提高261元，环比提高113元。由于销售单价同比显著提升，因此风塔毛利率暂时依然维持在20.48%的较低水平。
自营风场顺利并网 叶片迎来强周期价利齐升
2019年上半年公司充分发挥对产业链趋势的把握能力，适时扩产并顺利实现叶片销售89套，模具销售13套，叶片收入大幅增长341%至2.53亿元；公司2019年新增并网容量为215MW，累计并网容量680MW，期间发电收入同比增长79%至2.78亿元。
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