来源:国信研究
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980516080002
行业名称 | 分析师 | 股票代码 | 股票名称 |
社服 | 曾光 | 300144 | 宋城演艺 |
电子 | 欧阳仕华 | 300602 | 飞荣达 |
机械 | 贺泽安 | 300012 | 华测检测 |
建材 | 黄道立 | 603601 | 再生科技 |
通信 | 程成 | 300628 | 亿联网络 |
汽车 | 梁超 | 601966 | 玲珑轮胎 |
医药 | 谢长雁 | 300244 | 迪安诊断 |
食品饮料 | 陈梦瑶 | 600298 | 安琪酵母 |
传媒 | 张衡 | 300113 | 顺网科技 |
港股 | 王学恒 | 0268.HK | 金蝶国际 |
计算机 | 熊莉 | 002869 | 金溢科技 |
1
宋城演艺(300144)
曾光
行业:社服
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980511040003
今年预计公司主业稳健,下半年随着三亚二号剧院7月底上线和年底杭州三号剧院上线,未来存量项目增速有望略提升;同时,公司2020-2022年新项目落地有望带来业绩持续增长,中线业绩增长确定性较强,商业模式较有支撑。
2
飞荣达(300602)
欧阳仕华
行业:电子
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980517080002
华为手机屏蔽和散热主力供应商,隐形冠军,未来将明显受益5g手机放量;5g基站天线布局前瞻,正处于放量周期,加速推动公司业绩成长;19年动态估值27倍左右,扣非净利润增速在70%,持续推荐。
3
华测检测(300012)
贺泽安
行业:机械
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980517080003
赛道好:检测行业空间大、增长稳,行业现金流极好,可见未来能实现永续经营,当前受益政策逐步放开国内第三方检测市场快速发展,民企最受益;公司好:华测检测是国内民营第三方检测龙头,多年内生外延发展形成完善的业务布局和服务网络打造先发优势,公信力护城河高,营收持续较快增长;时点好:公司自18年以来重心转移到利润端,推行精细化管理强制增效,业绩处于加速释放释放期,有望超预期增长。
4
再升科技(603601)
黄道立
行业:建材
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980511070003
公司是微玻璃纤维棉及制品的细分行业龙头企业,生产效率高,品质优,干净空气以及保温节能双重产业链已打造完毕,未来业绩有望多点爆发;干净空气产业链方面,公司滤纸产品品质已达行业领先水平,且定价更具竞争优势,在国内替换市场市占率已达40%,且随着近两年产能投放以及苏州悠远子公司切入新装设备市场,有望进一步提升公司滤纸知名度,提升未来增速;保温节能板块,公司先进的干法生产技术使其成本比竞争对手更优,且随着冷链物流、保险、医疗等领域对保温设备性能的需求提升,以及公司近几年的产能投放,公司VIP芯材及保温材料业务有望高速增长;未来三年年复合增速预计35%以上,2019年动态PE仅20x,估值低廉,推荐。
5
亿联网络(300628)
程成
行业:通信
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980513040001
SIP话机市场全球出货量第一,业务收入保持近20%+的增速,市场份额仍有上升空间;新业务VCS市场空间广阔,增长迅猛,将成未来业绩重要增长点;盈利能力强且稳定,毛利率和ROE位居通信行业第一;估值相对合理;战略思路清晰。
6
玲珑轮胎(601966)
梁超
行业:汽车
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980515080001
轮胎市场巨大,国际、国内分别12000和2500多亿元,更换率较高,汽车存量市场的稀缺领域。行业端:国内分散低质化,环保+贸易+资金成本压力下,持续整合;主机厂降本增效,进口替代加快。玲珑进入大众、福特等主流车企,品牌逐渐提升、产能4-5年翻倍,ASP提升,具备成长为全球一线轮胎企业潜力。公司全年有望受益于出口退税和海外工厂扩产,完成14.5-15亿净利,+25%,目前pe15倍,推荐。
7
迪安诊断(300244)
谢长雁
行业:医药
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980517100003
公司是第三方独立医学检验(ICL)寡头公司,业绩稳健增长,估值处于低谷,随着前期布局的实验室逐渐步入成熟期,盈利能力提升;行业迎来政策春风,DRGs付费使得检验变为医院成本端而非利润端,ICL业态长逻辑恢复,规模优势,高效率,符合医保控费趋势;随着应收账款加强管理,现金流明显好转,增发完成也将进一步改善利息费用。
8
安琪酵母(600298)
陈梦瑶
行业:食品饮料
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980517080001
公司作为酵母业全球龙头,长期探索酵母生物技术优势,形成多品类良性发展,需求空间大、产能稳改善、成本维持低位、提价预期强贡献业绩增量。给予2020年24x-25xPE,一年期目标估值34.6-36.0元,按当前股价有20%空间,维持“买入”评级。
9
顺网科技(300113)
张衡
行业:传媒
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980517060002
网吧软件服务行业龙头,19业绩恢复向上,顺网云及云PC打开全新成长空间。
10
金蝶国际(0268.HK)
王学恒
行业:港股
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980514030002
看好公司云业务的长期发展。上半年虽有加薪/CEO离职/部分股东减持影响,但料半年报为拐点,下半年云增速不减,传统业务也将好过上半年。
11
金溢科技(002869)
熊莉
行业:计算机
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980519030002
ETC取消省界收费站,OBU、RSU设备的市场需求量及净利率水平仍大幅超出目前市场预期,2019年开始业绩爆发,估值极低;ETC收费体系有望向停车收费、加油站等ETC后市场领域延伸,公司停车业务实现高速增长,打开政府相关停车场景200亿以上RSU设备及解决方案市场空间;深度布局C-V2X路侧及车载设备,与一汽、北汽等厂商深度合作,已实现三跨互通、列队跟驰、急转弯提醒、道路施工避让、红绿灯车速引导及紧急车辆避让等应用场景,业务逐步从试点走出,成长空间广阔。
资料来源:公司公告、国信证券经济研究所整理 | ||
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