【安信计算机】基金二季报持仓分析：“抱团”再现，持仓集中

来源：计算机司令部

本周观点

基金二季报披露完毕，计算机持仓有所下降。通过对基金前十大重仓股进行估算，2019年Q2计算机板块占基金总持仓比重约为4.24%，持仓水平较上季度2019Q1有所下降，2018年Q1以来触底回升的趋势暂告一段落（2017年Q2-2019年Q1分别为2.58%、1.98%、1.45%、3.34%、4.46%、4.71%、4.53%、5.18%）。

基金持有计算机板块总市值略有下降。2019年Q2，基金持有计算机板块总市值为455亿，环比下降11.82%，同比增加12.90%（2017年Q2-2018年Q4总市值分别为227亿、183亿、137亿、316亿、403亿、407亿、351亿元、516亿元）。

“抱团”现象再度归来，持仓趋于集中。1）绝对指标方面，2019年Q2基金前十大重仓股中的计算机公司数量为108家，低于2019年Q1（2017年Q2-2019年Q1分别为89家、96家、89家、101家、102家、91家、103家、118家）。基金重仓的这108家计算机板块公司绝大多数都出现了持仓上升，仅有44家持仓下降；2）相对指标方面，持仓市值前十大公司的市值占比为49.55%，较2019Q1时的47.55%有所提升，持仓市值前二十大公司的市值占比为73.51%，也高于2019Q1时的71.44%，说明此前筹码向持仓市值较大公司集中的“抱团”趋势再度归来，持仓趋于集中。

基金持仓市值前10大公司名单变动较小。2019年Q2计算机板块基金持仓市值排名前10的公司分别为：广联达、恒生电子、宝信软件、卫宁健康、启明星辰、美亚柏科、亿联网络、用友网络、科大讯飞、恒华科技。对比2019年Q1持仓市值前10，宝信软件、卫宁健康、用友网络新增入列，航天信息、同花顺、中科曙光出列。

基金重仓持股占流通股比例的水平也验证了机构持仓的集中化。2019年Q2，基金重仓的计算机公司中，持仓占流通股比例在10%以上的公司为14家（2017年Q2-2019年Q1分别为8家、5家、3家、6家、15家、13家、19家、13家），数量较2019Q1略有增加。持仓占流通股比例在5%以上的公司数量为26家（2017年Q2~2019年Q1分别为24家、13家、10家、21家、26家、32家、30家、30家），较2019Q1有所下降，综合上述数据也侧面反映了持仓的集中化。

投资建议：二季度基金计算机持仓有所下降，“抱团”现象再度归来。在具体方向上，云计算、金融IT、人工智能、医疗信息化、信息安全是机构较为青睐的领域，验证了我们年度策略报告的观点：互联网主战场正从To C向To B转移，关注弱经济周期相关性和面临政策拐点的行业。5G时代来临，云计算基础设施率先受益，人工智能赋能企业应用升级，继续坚定推荐行业龙头：广联达、恒生电子、用友网络、科大讯飞、四维图新、石基信息、宝信软件、创业慧康、卫宁健康、东方财富、同花顺、启明星辰等。

风险提示：行业发展不及预期，行业竞争加剧。

行业新闻

山东：2020年二级以上医疗机构普遍开展互联网诊疗服务

36氪7月14日消息，日前，山东省政府办公厅印发《山东省推进“互联网+医疗健康”示范省建设行动计划（2019-2020年）》，鼓励发展“互联网+医疗服务”，提出到2020年二级以上医疗机构普遍开展互联网诊疗服务，普遍提供分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、诊间结算、移动支付、病历复印预约等线上服务。

北京大学健康医疗大数据国家研究院糖尿病视网膜病变大数据研究中心正式成立

36氪7月14日消息，北京大学健康医疗大数据国家研究院糖尿病视网膜病变大数据研究中心正式宣告成立。中心聘请东南大学临床医学院副院长、中国微循环学会糖尿病与内分泌专业委员会孙子林教授为中心主任。其“中国糖网筛防工程”覆盖全国547家医院，遍及28个省市，已经采集了140多万例的糖尿病视网膜病变的数据集。

5G商用加速！广州黄埔启动建设全国首个自动驾驶综合应用示范岛

36氪7月14日消息，在黄埔区5G车联网产业创新发展论坛上，黄埔宣布将建5G车联网先导区，同时正式启动“全国首个自动驾驶综合应用示范岛”。黄埔区、广州开发区与广州市公共交通集团有限公司、工业和信息化部电子第五研究所签署战略合作框架协议共建5G车联网先导区；与中国移动通信集团广东有限公司签署了《共建5G示范区合作协议》。

支付宝推出AR扫一扫识别垃圾的功能

36氪7月15日消息，支付宝方面宣布，正式推出AR扫一扫识别垃圾的功能，旨在帮用户更便捷的进行垃圾分类。通过支付宝首页的“扫一扫“中的AR功能，用户可以直接使用手机摄像头实时识别垃圾类型，进行垃圾分类操作。同时提供了直接预约上门收垃圾的服务，用户通过扫描识别垃圾后，可直接跳转到“易代扔”小程序中，形成了一条从识别分类到上门回收的完整服务的。

华为与陕西广电网络签战略合作协议

36氪7月15日消息，华广电网络今日与华为签署战略合作协议，双方将在基于5G时代的智慧广电建设方面展开深度合作。根据协议，广电网络与华为将在5G/700M融合无线网新技术推广、4K/8K超高清电视平台建设以及基于华为云联合创新等领域展开深入合作。华为陕西总经理赵永刚表示，华为将与广电网络一道构建700M+5G融合媒体传播多用网络及开放式物联网架构，在智慧广电转型过程中实现换道超车。

全国首个自动驾驶示范岛将落地广州黄埔

36氪7月15日消息，联发科技发布具有高速边缘AI运算能力，可快速实现影像识别的AIoT平台i700。i700平台方案能够广泛被应用在智慧城市、智能楼宇和智能制造等领域，其单芯片设计整合了包含CPU、GPU、ISP和AI专核等在内的处理单元，能够协助客户快速推出产品，助力人工智能和物联网的落地融合。

百度社会责任季度报告：3年用AI找回6700名走失者

36氪7月16日消息，百度官方微信号发布的百度企业社会责任季度报告显示，过去三年内，百度帮助超过6700个走失者与家庭重新团聚。在2019百度AI开发者大会上，百度CEO李彦宏对外透露，“百度AI寻人”从2016年启动至今，用户发起的照片比对超过了20万次。目前，用户只需在百度App上搜索“AI寻人”，上传一张照片就能与民政部全国救助寻亲网的数万条走失人口数据进行一键比对。

人民日报社与联通签署5G合作，建媒体应用实验室

36氪7月16日消息，人民日报社与中国联通在京签署5G媒体应用战略合作协议。根据战略合作协议，双方将以建设5G新媒体平台为目标，充分运用5G、4K超高清视频，虚拟现实（VR），人工智能（AI）等新技术，创新媒体传播方式。

中兴通讯与河南交投集团签署战略合作协议

36氪7月16日消息，中兴通讯与河南交通投资集团有限公司在河南郑州签署战略合作协议，双方计划在智慧交通建设领域开展深入合作。中兴通讯将发挥在5G等通信领域方面的优势，联合河南交投集团针对高速公路、服务区、物流园区等领域，开展智慧化建设，共同打造全国领先、行业一流的5G智慧交通示范项目。

境外首家微信支付智慧旗舰百货登陆大阪

36氪7月16日消息，由微信支付与阪急阪神百货店联合打造的中国境外首家智慧旗舰百货，在大阪阪急百货店梅田总店正式发布。除了全店接入微信支付以外，阪急阪神百货店借助以小程序为代表的微信智慧生态实现对中国游客全消费历程的服务升级。

京东云与京东数科深度合作 共推区块链“上云”

36氪7月17消息，京东云在京宣布与京东数科达成区块链技术服务领域的深度合作。双方发布智臻链“云”建设规划，同步上线了“区块链防伪追溯”、“区块链数字存证”两款SaaS应用。京东云还推出国内首款区块链数据在线分析服务产品——BDS服务，并公布BDS开源。“区块链正在带来新的科技革命，”京东云总裁申元庆表示，“目前区块链技术本身还处于初级阶段，但作为新兴科技基础的能力方面，它已经受到各方的认可。”

阿里巴巴AI实验室宣布推出“精灵产业带”计划

36氪7月12日消息，阿里巴巴人工智能实验室今日宣布“精灵产业带”计划，通过芯片、模组厂商，以及技术方案商等产业链上下游合作，向产业带输送一整套智能升级方案，目前已与浙江慈溪电暖风扇产业、广东中山照明产业、福建福安按摩仪产业达成深度合作，预计今年将为全行业贡献超过50亿的新增产值。

中国无人机企业迅蚁与日企共同开发无人机配送服务

36氪7月12日消息，开发物流用无人机的中国企业迅蚁与日本开发无人机运用系统的Blue innovation开展合作。迅蚁的无人机机体将与Blueinnovation的飞行控制技术等相融合，将共同开发利用无人机的配送服务，最早于10月在日本国内启动试验。

紫光展锐携手华为完成5G互通测试

36氪7月18消息，紫光集团旗下紫光展锐，全球领先的移动通信及物联网核心芯片供应商之一，今天宣布在IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G增强技术研发试验中，携手华为开展了基于3GPP R15 f40版本的NSA室内功能互操作测试，并在中国信息通信研究院MTNet实验室实现1.38Gbps的下载速率。

腾讯云发布全新智慧城市品牌“WeCity未来城市”

36氪7月18日消息，腾讯云正式发布了全新的政务业务品牌“WeCity未来城市”。“WeCity未来城市”解决方案，将以云能力为基础，重新定义未来城市居民、服务、空间场景，给未来生活带来丰富的可能性。

工信部副部长陈肇雄：做大做强软件产业，加快推进数字产业化、产业数字化

36氪7月19日消息，工信部副部长陈肇雄出席2019全球软件产业高峰论坛并致辞，陈肇雄强调，把握好新一轮科技革命和产业变革的历史契机，做大做强软件产业，努力实现以数字产业化培育新动能、以产业数字化孕育新动力、以社会智慧化引领新发展。

宝马将与腾讯在自动驾驶汽车领域合作

36氪7月19日消息，在宝马集团举办的2019中国创新日活动上，宝马集团与腾讯签署了合作协议，双方将合作建立“高性能数据驱动开发平台”，根据宝马与腾讯所达成的合作协议，双方将在2019年内建成“高性能数据驱动开发平台”。在此平台上，宝马将根据中国实际需求，研发出更加符合本土市场的自动驾驶技术和产品。

公司新闻

捷顺科技：持股5%以上控股股东、实际控制人唐健和刘翠英减持公司股份83,965,017股，占公司股份总数13.00%，减持后持股41.19%

捷顺科技7月14日发布公告，持股5%以上控股股东、实际控制人唐健和刘翠英减持公司股份83,965,017股，占公司股份总数13.00%，减持后持股41.19%。

齐心集团：发布项目中标公告，公司列入中国移动2019年至2022年电商平台合作伙伴集中采购中选候选人并进行公示，项目每年预计20亿元，三年交易总金额上限60亿元

齐心集团7月14日发布公告，公司列入中国移动2019年至2022年电商平台合作伙伴集中采购中选候选人并进行公示，项目每年预计20亿元，三年交易总金额上限60亿元。

天泽信息：公司子公司TIZA拟对MBP SMARTEC株式会社增资828.94万元，本次增资后TIZA占被投资企业股份比例为65%，将成为控股股东

天泽信息7月15日发布公告，公司子公司TIZA拟对MBP SMARTEC株式会社增资828.94万元，本次增资后TIZA占被投资企业股份比例为65%，将成为控股股东。

东方国信：公司拟吸收合并全资子公司，吸收合并完成后，东华信通和普泽创智依法注销，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理

东方国信7月15日发布公告，公司拟吸收合并全资子公司，吸收合并完成后，东华信通和普泽创智依法注销，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

捷顺科技：持股5%以上控股股东、实际控制人唐健减持公司股份55,439,256股，占公司股份总数8.58%；持股5%以上控股股东刘翠英减持公司股份28,525,761股，占公司股份总数4.42%

捷顺科技7月15日发布公告，持股5%以上控股股东、实际控制人唐健减持公司股份55,439,256股，占公司股份总数8.58%，减持后持股27.94%；持股5%以上控股股东刘翠英减持公司股份28,525,761股，占公司股份总数4.42%，减持后持股13.25%。

万达信息：查忠民先生因个人原因辞去第六届董事会董事、总裁、董事会专门委员会相关委员职务，辞职后不再担任公司任何职务

万达信息7月16日发布公告，查忠民先生因个人原因辞去第六届董事会董事、总裁、董事会专门委员会相关委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

绿盟科技：持股5%以上股东雷岩投资以大宗交易和集中竞价方式减持公司股份8,940,168股，占公司股份总数1.1164%，减持后持股5.7201%

绿盟科技7月16日发布公告，持股5%以上股东雷岩投资以大宗交易和集中竞价方式减持公司股份8,940,168股，占公司股份总数1.1164%，减持后持股5.7201%。

恒银金融：公司自2019年1月11日至今，累计收到与收益相关的政府补助共计人民币1,405.00万元，计入当期损益

恒银金融7月16日发布公告，公司自2019年1月11日至今，累计收到与收益相关的政府补助共计人民币1,405.00万元，计入当期损益。

会畅通讯：黄元元女士因个人原因辞去公司副董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，仍为公司实际控制人

会畅通讯7月16日发布公告，黄元元女士因个人原因辞去公司副董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，仍为公司实际控制人。

合众思壮：与中国铁道科学研究院集团有限公司电子计算技术研究所签订《合作协议》

合众思壮7月17日发布公告，与中国铁道科学研究院集团有限公司电子计算技术研究所签订《合作协议》。

北信源：公司自2019年1月1日至今，累计获得与收益相关的各项政府补助资金共计人民币10,804,789.50元，计入当期收益

北信源7月17日发布公告，公司自2019年1月1日至今，累计获得与收益相关的各项政府补助资金共计人民币10,804,789.50元，计入当期收益。

格尔软件：公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得上海工商行政管理局换发的《营业执照》

格尔软件7月17日发布公告，公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得上海工商行政管理局换发的《营业执照》。

常山北明：公司向中国上市公司协会递交了变更行业类别的申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会核准发布，公司所属行业变更为：软件及信息技术服务业

常山北明7月17日发布公告，公司向中国上市公司协会递交了变更行业类别的申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会核准发布，公司所属行业变更为：软件及信息技术服务业。

荣科科技：荣科科技：公司全资子公司神州视翰2019年7月4日至2019年7月16日期间累计收到政府补助共计人民币2524993.17元

荣科科技7月18日发布公告，公司全资子公司神州视翰2019年7月4日至2019年7月16日期间累计收到政府补助共计人民币2524993.17元。

聚龙股份：公司于近日收到入围通知书，在中信银行采购项目招标中，确定公司入围中标

聚龙股份7月18日发布公告，公司于近日收到入围通知书，在中信银行采购项目招标中，确定公司入围中标。

潜能恒信：公司7月17日、7月18 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况

潜能恒信7月18日发布公告，公司7月17日、7月18 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

万集科技：公司成为新疆交投的关键设备采购项目标段1和标段2的第一中标候选人，本次中标金额为81,134,550.00元

万集科技7月18日发布公告，公司成为新疆交投的关键设备采购项目标段1和标段2的第一中标候选人，本次中标金额为81,134,550.00元。

新智认知：经公司总裁杨瑞先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王曦女士为公司常务副总裁

新智认知7月18日发布公告，经公司总裁杨瑞先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王曦女士为公司常务副总裁。

恒泰艾普：孙庚文先生持有的公司无限售条件流通股76,000,000股协议转让给银川中能的过户登记手续已办理完毕。本次协议转让过户登记完成后，公司控股股东变更为银川中能，实际控制人变更为刘亚玲

恒泰艾普7月18日发布公告，孙庚文先生持有的公司无限售条件流通股76,000,000股协议转让给银川中能的过户登记手续已办理完毕。本次协议转让过户登记完成后，公司控股股东变更为银川中能，实际控制人变更为刘亚玲

用友网络：公司拟收购合并用友薪福社15%的股权，收购价格为人民币750万元，收购后公司持有北京薪福社75%的股权

用友网络7月18日发布公告，公司拟收购合并用友薪福社15%的股权，收购价格为人民币750万元，收购后公司持有北京薪福社75%的股权

南威软件：公司公开发行可转换公司债券，发行规模为6.60亿元。可转债原股东优先配售数量188,086手、配售金额188,086,000元，网上认购数量239,671,000手、认购金额239,671,000元，网下认购数量224,913手、认购金额224,913,000元

南威软件7月18日发布公告，公司公开发行可转换公司债券，发行规模为6.60亿元。可转债原股东优先配售数量188,086手、配售金额188,086,000元，网上认购数量239,671,000手、认购金额239,671,000元，网下认购数量224,913手、认购金额224,913,000元

华东电脑：公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》

华东电脑7月19日发布公告，公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

华铭智能：公司及全资子公司自2019年1月1日至今，累计获得与收益相关的政府补助共计8,737,252.60元，计入当期损益

华铭智能7月19日发布公告，公司及全资子公司自2019年1月1日至今，累计获得与收益相关的政府补助共计8,737,252.60元，计入当期损益。

*ST索菱（维权）：公司及所属子公司自2019年1月1日至2019年6月30日期间，累计收到政府各类补助4,600,930.00元，计入当期损益；发布更新后的2018年年报，营业收入1,430,458,946.77元，同比增长1.35%，归母净利润-313,971,929.44元，同比下降13,426.04%

*ST索菱7月19日发布公告，公司及所属子公司自2019年1月1日至2019年6月30日期间，累计收到政府各类补助4,600,930.00元，计入当期损益；发布更新后的2018年年报，营业收入1,430,458,946.77元，同比增长1.35%，归母净利润-313,971,929.44元，同比下降13,426.04%。

齐心集团：公司部分归还暂时补充流动资金的闲置募集资金1,000.00万元人民币至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，公司共计已归还暂时补充流动资金18,899.00万元人民币，剩余12,706.00万人民币暂时补充流动资金的闲置募集资金

齐心集团7月19日发布公告，公司部分归还暂时补充流动资金的闲置募集资金1,000.00万元人民币至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，公司共计已归还暂时补充流动资金18,899.00万元人民币，剩余12,706.00万人民币暂时补充流动资金的闲置募集资金。

新大陆：公司董事会同意公司以闲置自有资金进行委托理财，投资标准化金融理财产品，拟投资额度不超过6亿元

新大陆7月19日发布公告，公司董事会同意公司以闲置自有资金进行委托理财，投资标准化金融理财产品，拟投资额度不超过6亿元。

中远海科：公司拟向招商银行股份有限公司东大名支行等四家金融机构申请不同金额的综合授信额度，授信用途包括信贷证明、银行承兑汇票、银行保函及流动资金贷款等，综合授信额度合计10.50亿元，授信均不属于担保性质，由公司信用取得

中远海科7月19日发布公告，公司拟向招商银行股份有限公司东大名支行等四家金融机构申请不同金额的综合授信额度，授信用途包括信贷证明、银行承兑汇票、银行保函及流动资金贷款等，综合授信额度合计10.50亿元，授信均不属于担保性质，由公司信用取得。

三六零：公司拟使用约1.198亿元港币的自有资金投资彩生活服务集团有限公司，本次投资构成关联交易

三六零7月19日发布公告，公司拟使用约1.198亿元港币的自有资金投资彩生活服务集团有限公司，本次投资构成关联交易。

恒锋信息：公司收到重大项目中标通知书，中标项目为漳浦县雪亮工程项目建设货物类采购项目，中标金额为37,480,000.00元

恒锋信息7月19日发布公告，公司收到重大项目中标通知书，中标项目为漳浦县雪亮工程项目建设货物类采购项目，中标金额为37,480,000.00元。

新开普：刘永春先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后仍将继续担任公司全资子公司北京迪科远望科技有限公司董事、副董事长职务

新开普7月19日发布公告，刘永春先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后仍将继续担任公司全资子公司北京迪科远望科技有限公司董事、副董事长职务。

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