外盘市场表现：
美股周三收盘涨跌不一。投资者正关注全球央行降息潮，周三新西兰、印度与泰国等央行相继降息。美股周一暴跌，周二略有反弹。但野村证券认为，投资者不应该从周二美股的反弹中获得太多安慰，因为下次抛售可能会更猛烈，可能是类似于雷曼兄弟破产引发的危机级别的暴跌。
据美国财经网站CNBC报道，非营利性维权组织“Plainsite”今日发布的一份文件显示，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）去年向特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）发出了一封有关Model 3安全性声明的“勒令停止通知函”，并要求这家汽车制造商提供几起撞车事故的信息。
上市公司公告预警：
1、 长江通信：终止重组购买“烽火众智”100%股权
长江通信发布公告称，因近期市场环境发生了一定变化，交易双方最终未能就本次重组的交易价格等核心条款达成一致意见，经充分审慎研究及友好协商，公司及主要交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟，决定终止以发行股份的方式购买烽火众智100%股权事项。
2、方正科技（维权）：全国首例证券纠纷示范判决案二审维持原判，公司上诉被驳回
全国首例证券纠纷示范判决案二审宣判，上海高院驳回方正科技上诉，维持原判。早前，因涉虚假陈述被处罚、被近千名股民起诉索赔约1.69亿元，方正科技卷入与股民之间的纠纷诉讼。今年5月，上海金融法院一审判决方正科技存在证券虚假陈述行为，需承担民事责任，四名投资者的部分索赔请求得到法院支持，其中最多的一名投资者可获赔18万余元。方正科技不服判决，遂提出上诉。
3、贝斯达：终止科创板上市申请
上交所网站显示，深圳市贝斯达医疗股份有限公司终止科创板上市申请。
4、长城汽车：媒体报道公司与宝马合资项目生变的信息与事实不符
长城汽车发布澄清公告称，媒体报道公司与宝马合资项目生变的信息与事实不符。目前，项目正按计划进行，双方正就合作细节进行沟通，并就项目向相关主管部门申报进行准备。
科融环境公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查，目前生产经营状况正常。
6、中信国安：控股股东国安有限所持有公司全部股份被轮候冻结
中信国安公告称，控股股东所持全部14.28亿股股份被辽宁省高院轮候冻结，轮候冻结原因尚需进一步确认。
7、维维股份：收上交所问询函，要求补充披露维维集团股权转让的主要考虑
维维股份收上交所问询函，要求公司补充披露维维集团进行本次股权转让的主要考虑和资金用途，股份质押是否会对本次股权转让过户产生影响及解决措施，并提示相关风险等。
乐视网公告称，珠海粤铂星向北京仲裁委员会申请仲裁，请求裁定公司、乐乐互动和北京鹏翼收购乐视体育全部股权并支付全部对价，支付回购价款共计6987万元。
9、鹏鼎控股：7月合并营收20.49亿元，同比减5.28%
鹏鼎控股公告称，7月合并营业收入为20.49亿元，同比减少5.28%。
10、隆华科技：股东杭州艺阳承诺期内未履行承诺减持4.33%公司股份
隆华科技公告称，股东杭州艺阳在承诺期内未履行承诺进行了减持，累计减持股份占公司剔除已回购股份后总股本比例4.33%。
11、贝因美：持股18.82%股东恒天然拟减持不超过1%
贝因美公告称，持股18.82%股东恒天然拟减持不超1%。
12、鼎汉技术：股东阮寿国计划减持不超6%股份
鼎汉技术公告称，减持期届满，股东阮寿国尚未通过任何方式减持公司股份。另外，股东阮寿国预计在未来6个月内减持不超过3351.90万股（即不超过本公司总股本的6%）。
13、文化长城：因提前减持公司股份董事许高镭收监管函
深交所对文化长城董事许高镭下发监管函表示，6月26日，许高镭通过集中竞价方式实际减持公司91.72万股，距披露减持计划日期未满15个交易日。
14、沙钢股份：股东李强减持3000万股，持股降至5%以下
沙钢股份发布公告称，股东李强累计减持1.36%股份，持股比例减持至5%以下。
15、亚光科技：股东湖南资产计划减持不超3%股份
亚光科技公告称，持股6.72%的股东湖南资产计划3个月内减持不超过3022.89万股，即不超过公司总股本的3%。
16、大恒科技：上半年净利润59万元，同比降96.51%
大恒科技发布中期业绩报告称，2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为59.26万元，较上年同期减96.51%；营业收入为14.15亿元，较上年同期增4.81%；基本每股收益为0.0014元，较上年同期减96.39%。
17、金圆股份：持股5.01%股东曹永明拟减持不超过0.11%
金圆股份公告称，持股5.01%股东曹永明计划六个月内减持不超过80万股（占公司股份总数0.11%）。
18、兴业矿业：控股股东所持全部5.56亿股被轮候冻结
兴业矿业公告称，控股股东兴业集团所持全部5.56亿股被轮候冻结，占公司总股本比例29.76%。
19、吉利汽车：7月汽车销量同比减少24%
吉利汽车公布7月销量，7月汽车总销量91375部，同比减少24%。
债券预警
1、 光大证券：河南中孚实业未按约定计提相关偿债基金
光大证券发布“孚债暂停”2019年度第五次临时受托管理事务报告称，截至2019年7月29日，河南中孚实业尚未根据上述约定计提相关偿债基金，受托管理人将持续关注并督促发行人补足应缴的偿债基金，及时向债券持有人披露并向市场公告。
2、天津物产能源资源发展：“17天物债”等公司债券自8月7日开市起停牌
天津物产能源资源发展有限公司公告称，“17天物债”、“18天物01”、“18天物02”自8月7日开市起停牌。
相关债券：17天物债、18天物01、18天物02
3、同益实业集团：公司相关债券继续停牌
同益实业集团有限公司公告称，因重大事项存在不确定性，相关公司债券自7月16日上午开市起停牌。截至公告日，公司正在积极化解流动性问题，鉴于上述事项尚存在不确定性，公司相关债券继续停牌。
相关债券：16同益债、16同益01、16同益02
4、新疆维泰开发建设：取消发行“19维泰股份MTN001”
新疆维泰开发建设公告称，由于市场原因，决定取消发行“19维泰股份MTN001”，将另择时机重新发行。
相关债券：19维泰股份MTN001
5、江西省省属国有企业资产经营：取消发行“19赣国资MTN001”
江西省省属国有企业资产经营公告称，鉴于近期市场波动较大，经与簿记管理人协商一致，本公司拟取消发行“19赣国资MTN001”，调整后的发行安排另行公告。
相关债券：19赣国资MTN001
6、农业银行：“17巨化MTN001”等持有人会议均无效
农业银行公告称，由于出席持有人会议的持有人所持有的表决权数额未达到总表决权的三分之二以上，“17巨化MTN001”、“18巨化MTN001”、“19巨化MTN001”持有人会议均无效，表决结果亦无效。
相关债券：17巨化MTN001、18巨化MTN001、19巨化MTN001
6、四川新希望房地产开发：2019年累计新增借款超过上年末净资产的20%
四川新希望房地产开发有限公司公告称，截至2019年7月31日，公司累计新增借款金额为39.25亿元，累计新增借款占上年末净资产的23.56%。
相关债券：16希望01、16希望02
7、无锡惠开经济发展集团：2019年累计新增借款超过上年净资产百分之四十
无锡惠开经济发展集团有限公司公告，2019年累计新增借款余额为26.38亿元，占上年末净资产的40.94%。
相关债券：19惠开01、19惠开债
8、南京滨江投资发展有限公司：当年累计新增借款超过上年末净资产的80%
南京滨江投资发展有限公司公告称，截止2019年8月，累计新增借款金额63.17亿元，累计新增借款占2018年末净资产的具体比例为82.57%。
相关债券：18滨江01、19滨江01
10、青岛城投金融控股集团：当年累计新增借款超过上年末净资产的20%
青岛城投金融控股集团公告称，截至2019年7月31日，公司借款余额约为528.08亿元，较本公司2018年末借款余额472.25亿元增加55.83亿元，占2018年末未经审计净资产190.09亿元的比重为29.37%。
相关债券：19青控02、19青控01、19青控03
11、云南能投物流：当年累计新增借款占2018年末净资产的比例为233.41%
云南能投物流公告称，截至2019年7月末，当年累计新增借款金额为21.45亿元，累计新增借款占2018年末净资产的比例为233.41%。
相关债券：18能投01、19云能01
12、南京高精传动设备制造集团：公司全资子公司涉及重大诉讼
南京高精传动设备制造集团公告称，因合作纠纷，SET公司向德国慕尼黑法庭提起诉讼，要求被告NGC欧洲公司和公司全资子公司南京高速齿轮制造有限公司承担金额为10，318，336欧元的损失赔偿。预计诉讼不会对本公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。
相关债券：17南传01、17南传02、17南传03
13、南京创启科技发展有限公司：当年累计新增借款占上年末净资产的20.10%
南京创启科技发展有限公司公告，公司2018年末净资产为12.87亿元，截止2019年7月末，当年累计新增借款金额为2.59亿元，占公司2018年末净资产的20.10%。
相关债券：18创启01、18创启02
14、安信证券：当年累计新增借款超过上年末净资产的40%
国投资本发布公告称，截至2019年7月31日，公司全资子公司安信证券借款余额为541.04亿元，较2018年末借款余额390.73亿元累计新增150.31亿元，占2018年末经审计净资产309.82亿元的比例为48.51%，超过40%。
相关债券：19安信C5、19安信C1、19安信C2
15、东北证券：2019年累计新增借款超过上年末净资产的20%
东北证券公告称，公司2018年末经审计净资产为161.24亿元，借款余额为212.53亿元。截至2019年7月31日，公司借款余额为253.57亿元，累计新增借款41.04亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为25.45%。
相关债券：19东北C1、16东北C2、18东北债
16、湖北福星科技：当年累计新增借款占2018年末净资产的21.57%
湖北福星科技公告称，2018年年末公司合并口径净资产为120.79亿元，借款余额为226.65亿元。截至2019年7月31日，公司借款余额为252.71亿元，较2018年年末累计新增借款26.04亿元，累计新增借款占本公司2018年年末合并口径净资产的比例为21.57%，超过2018年年末合并口径净资产的20%。新增借款主要包括银行贷款、资产管理公司借款等。
相关债券：16福星01、16福星04、16福星06
17、中证信用增进：当年累计新增担保占上年末净资产的144.56%
中证信用增进股份有限公司公告称，截至2018年12月31日，本公司经审计净资产为60.80亿元，对外担保余额为436.7亿元。截至2019年7月31日，本公司对外担保余额为524.66亿元。因此，2019年1月1日至2019年7月31日，本公司累计新增对外担保金额合计87.89亿元，占上年末净资产的144.56%。
相关债券：17中证01、17中证02
18、江苏中南建设集团：当年累计新增对外担保占上年末净资产的20.37%
江苏中南建设集团公告称，公司2018年末净资产为195.93亿元，截止2019年7月末，当年累计新增担保金额为39.92亿元，累计新增对外担保占上年末净资产的具体比例为20.37%。
相关债券：17中南01、16中南02、18中南建设MTN001
19、西安高新技术产业开发区房地产开发公司：当年累计新增借款占上年末净资产的102.64%
西安高新技术产业开发区房地产开发公司公告称，截止2018年12月31日，公司经审计的净资产为455，374.53万元，借款余额为1，455，803万元。截至2019年7月31日，本公司未经审计的借款余额为1，923，203万元，累计新增借款金额为467，400万元，累计新增借款占上年末净资产比例为102.64%。
相关债券：18西地01、18西地02、17西高地
20、北京金泰房地产开发：当年累计新增借款占上年末净资产的23.45%
北京金泰房地产开发有限责任公司公告称，截止2019年7月末，公司累计新增借款余额2.96亿元，当年累计新增借款占上年末净资产的23.45%。
相关债券：16金泰01
21、京投发展股份：累计新增借款占上年末净资产的217.25%
京投发展公告称，截止2019年7月末，公司借款余额为308.31亿元，1-7月累计新增借款100.26亿元，公司当年累计新增借款占上年末净资产的217.25%。
相关债券：16京投02、19京投01、19京发G1、19京发G2
22、中建投租赁：累计新增借款占上年末净资产的142.25%
中建投租赁公告称，截止2019年7月末，公司计量月月末的借款余额333.61亿元，累计新增借款余额64.24亿元，当年累计新增借款占上年末净资产的具体比例142.25%。
相关债券：17建租01、18建租01、19建租01
23、济南轨道交通集团：累计新增借款占2018年末净资产的82.96%
济南轨道交通集团有限公司公告称，截至2019年7月末，公司借款余额508.12亿元，累计新增借款金额112.84亿元，2019年累计新增借款占2018年末净资产的82.96%。
相关债券：18济轨01、G19济轨1
24、岭南生态文旅：当年累计新增担保占2018年末净资产的80.96%
东莞证券发布“15岭南债”重大事项受托管理事务临时报告称，岭南生态文旅股份有限公司2018年末经审计合并净资产为462，989.18万元。2019年1-7月累计新增对外担保为374，854.00万元（未经审计），累计新增担保占2018年末净资产的比例为80.96%。
相关债券：15岭南债
25、荣盛房地产发展：当年累计新增借款占上年末净资产的24.47%
荣盛房地产发展股份有限公司公告称，截至2019年7月31日，累计新增借款88.97亿元，累计新增借款占上年末净资产的具体比例（未经审计）为24.47% 。
相关债券：15荣盛03、17荣盛地产MTN003
26、金科地产集团：当年新增借款超过2018年末净资产的40%
金科地产集团公告称，截至2019年7月末，公司合并口径下借款余额为971.88亿元，较2018年末借款余额820.39亿元增加151.49亿元，增加金额超过2018年末净资产的40.11%。
相关债券：18金科01、18金科02、19金科01
27、国信证券：内蒙古矿业及其子公司涉及4起诉讼
国信证券发布“16蒙矿01”临时受托管理事务报告称，内蒙古矿业及其子公司涉及4起诉讼，包括借款合同纠纷、承揽合同纠纷案和买卖合同纠纷案。内蒙古矿业及子公司、孙公司重大诉讼、仲裁事项可能对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。根据发行人提供的信息，发行人将通过股权、资产出让、引入股东增资等方式积极筹措本期债券兑付资金，发行人表示将积极完成“16蒙矿01”按时偿付。
相关债券：16蒙矿01
28、西安迈科金属国际集团：当年累计新增有息负债超过上年末净资产的20%
西安迈科金属国际集团公告称，截至2018年末，公司总资产232.37亿元，净资产61.21亿元，2018年12月31日公司有息负债余额80.18亿元。截至2019年6月末，公司有息负债余额9476亿元，当年累计新增有息负债金额14.57亿元，占上年末净资产的比例为23.80%，当年累计新增有息负债金额已超过上年末净资产的百分之二十。
相关债券：18迈科01、18迈科02
行业预警
1、 地产融资再收紧 某股份行开展房地产开发贷款大检查
据21世纪经济报道，某华北股份制银行已在全行开展房地产行业授信业务专项检查，检查范围为截至7月末投向为房地产行业的表内外存量授信业务，重点自查房地产开发贷款业务。
2、银保监会下发信托“64号文”：下半年去通道、控地产力度不减
银保监会日前向各银保监局信托监管处室（辽宁、广西、海南、宁夏除外）下发《中国银保监会信托部关于进一步做好下半年信托监管工作的通知》，也即“64号文”，传达下半年监管重点。下半年信托监管的主要内容包括，坚决遏制信托规模无序扩张、严厉打击信托市场违法违规行为及有力有效处置信托机构风险等等。多位接近监管层人士向记者透露，下半年监管部门对信托公司的窗口指导将成常态。
3、6月公募基金规模下滑，货基规模直降近4000亿元
中基协发布数据显示，截至6月底，公募基金资产合计13.46万亿元，环比减少2692.78亿元；其中货币基金规模为72815.84亿元，环比下降3841.1亿元。
责任编辑：张恒星 SF142
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