股市风控日报：美股跳水600点外盘普跌 4大行业预警

　　外盘市场表现：　　

　　注贸易关系与联储政策 美股周四收跌

　　美东时间8月1日16：00（北京时间8月2日04：00），道指跌280.85点，或1.05%，报26583.42点；标普500指数跌26.82点，或0.90%，报2953.56点；纳指跌64.30点，或0.79%，报8111.12点。衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数（VIX）一度大涨超过20%。

　　美股周四高开，早间道指曾上涨超过310点，但受美国总统特朗普有关国际贸易关系的讲话影响，美股午后迅速跳水，道指最多下跌超过300点。

　　周四亚太股市普遍下滑。日经指数收跌0.10%，韩国KOSPI指数收跌0.36%，澳大利亚S&P/ASX 200指数收跌0.35%。上证综指收跌0.81%，深证成指跌0.63%，创业板指数跌0.22%。香港恒生指数收跌0.76%。

　　欧洲股市方面，德国DAX指数收涨0.51%，英国富时100指数涨0.01%，法国CAC40指数涨0.70%。

　　周四纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌5.40美元，或0.4%，收于1432.40美元/盎司。盘中最低为1412.10美元/盎司，创7月25日以来盘中最低水平。特朗普讲话后，电子交易盘中的12月黄金期货价格最高上涨至1451.60美元/盎司，创2013年5月以来新高。

　　9月份交割的白银期货价格下跌22.5美元，跌幅1.4%，收于16.18美元/盎司。

　　纽约9月西德州中质原油（WTI）期货价格重挫4.63美元，跌幅达7.9%，收于53.95美元/桶，创6周以来的最低收盘价。这是主力WTI期货4年来的最大单日跌幅。

　　作为国际原油价格基准的伦敦布伦特原油期货价格下跌超过6%，收于60.67美元/桶，创2016年2月以来的最大单日跌幅。

　　上市公司公告预警：

　　1 、 *ST雏鹰（维权）：股价连续20个交易日低于面值，明起停牌

　　*ST雏鹰公告称，连续20日收盘价低于1元，明日起停牌，深交所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。

　　2、大族激光：深交所批评公司董事长不当言论

　　深交所关注到大族激光科技产业集团股份有限公司实际控制人、董事长高云峰在回应媒体问题过程中发表了不当言论，本所第一时间督促公司发布致歉公告，并对其上述不当行为予以批评，提醒公司实际控制人、董监高应当虚心接受媒体监督。

　　3、大族激光：收行政监管措施决定书，要求公司聘请会计事务所对欧洲研发运营中心项目进行专项审计

　　大族激光公告称，收到深圳证监局行政监管措施决定书，认定公司欧洲研发运营中心项目未履行相关审议程序，且信息披露不准确、不及时，要求公司应聘请具有境外资产审计经验与能力的会计事务所对欧洲研发运营中心项目的真实性、成本核算的准确性等进行专项审计，并及时披露专项审计意见。

　　4、天齐锂业：上半年净利润2.06亿元，同比下降84.30%

　　天齐锂业发布业绩快报显示，上半年净利润2.06亿元，同比下降84.30%。

　　5、银鸽投资：三连板后提示风险，公司经营处于亏损状态

　　银鸽投资连续三日涨停，公司发布风险提示公告称，公司主要从事纸品及纸浆的生产及销售，主要产品包括包装纸、生活用纸和特种纸，目前，公司生产经营基本面未发生实质变化；2018年度、2019年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-8868万元、-4727万元，公司经营处于亏损状态。

　　6、天神娱乐：涉嫌信披违法违规，遭证监会立案调查

　　天神娱乐公告称，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。

　　7、博腾股份：因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查

　　博腾股份公告称，因涉嫌未如实披露向关联方提供资金的关联交易的信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。

　　8、雪莱特：截至7月30日债务逾期本金合计约2.05亿元

　　雪莱特公告称，公司及子公司因资金状况紧张出现部分债务逾期情况。经公司财务部门统计核实，截至2019年7月30日，公司及子公司部分债务逾期，逾期本金合计约2.05亿元。

　　9、展鹏科技：股东“杭州如山”拟减持不超2%股份

　　展鹏科技公告称，持股3.87%杭州如山计划六个月内减持不超过417.88万股，占总股本比例2.00%。

　　10、南大光电：股东南大资产公司拟减持不超过2%股份

　　南大光电公告称，股东南大资产公司拟减持800.53万股，占公司总股本的2%。

　　11、龙津药业：股东惠鑫盛计划六个月内减持不超过4%股份

　　龙津药业公告称，持股7.32%的股东惠鑫盛计划六个月内减持不超过1602万股（占公司总股本比例的4%）。

　　12、韦尔股份：总经理马剑秋等3位高管拟减持362.45万股

　　韦尔股份公告称，3名董事拟合计减持不超过0.8%股份。

　　13、广宇发展：上半年净利润15.51亿元，同比下降5.39%

　　广宇发展8发布2019年半年度业绩快报，营业总收入约84.97亿元，同比下降14.24%。归属于上市公司股东的净利润约15.51亿元，同比下降5.39%。

　　14、双林股份：因信息披露违规，被宁波证监局警示

　　双林股份发布公告称，因未准确披露2018年度业绩预告、2018年度业绩快报相关信息、未合理确认子公司业绩补偿款，宁波证监局对公司及相关人员出具警示函。

　　15、达华智能：控股股东蔡小如收警示函，所持26.23%股份质押未及时披露

　　福建证监局发布关于对蔡小如采取出具警示函措施的决定，经查，蔡小如作为达华智能控股股东，于2018年9月7日至11月26日累计质押了所持有的“达华智能”6，756万股，占蔡小如本人所持有达华智能股份的26.23%，占公司总股本的6.17%。上述质押情况迟至2018年12月6日才对外披露。

　　16、坚瑞沃能：若2018年度确定为净资产为负，股票存在被暂停及终止上市风险

　　坚瑞沃能公告称，根据公司2018年的财务数据以及会计师对涉及主要事项的审计意见，若未来公司2018年度确定为净资产为负，根据《创业板上市规则》，公司股票将于公司披露最终年度报告之日起停牌，深交所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

　　17、ST安通（维权）：控股股东、实际控制人所持8.08亿股被轮候冻结

　　ST安通公告称，控股股东、实际控制人郭东泽及郭东圣合计持有8.08亿股公司股份被轮候冻结，占公司总股本比例54.32%。

　　18、精测电子收关注函：要求说明WINTEST的主营业务及主要产品情况

　　深交所对精测电子下发问询函表示，公司持有WINTEST 60.53%的股份。要求说明WINTEST的主营业务及主要产品情况；补充说明WINTEST最近一年经审计主要财务指标；WINTEST的主要专利和非专利技术情况。

　　19、法尔胜：深交所下发关注函，要求说明子公司29亿元债权转让的合理性

　　法尔胜公告称，深交所下发关注函，公司全资子公司上海摩山拟将其对广东中诚实业和第三方合计29亿元的债权转让给汇金创展，并约定汇金创展应在2020年12月31日前完成款项支付。要求公司详细说明前述债权过户和收款安排的合理性，是否符合商业惯例、是否不存在损害上市公司利益的情形、能否有效维护上市公司和中小股东的合法权益。同时，汇金创展是否具备支付全部债权转让款的履约能力。

　　20、怡亚通：上半年净利润同比减82.02%

　　怡亚通发布中期业绩报告称，2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为6154.87万元，较上年同期减82.02%；营业收入为304.44亿元，较上年同期减17.50%；基本每股收益为0.03元，较上年同期减81.25%。

　　21、神州信息：股东萍乡信锐收深交所监管函

　　深交所对萍乡信锐企业管理合伙企业下发监管函表示，公司原持有神州信息13.8%的股份，虽公司已在相关公告中披露了被动稀释和主动减持事项，但未在持有神州信息股份的比例减少5%时及时提交书面报告并披露权益变动报告书，并且在履行报告和披露义务前也没有停止减持神州信息股份。

　　22、大洋电机：终止收购上海重塑能源集团有限公司部分股权

　　大洋电机发布公告称，鉴于监管部门高度关注本次交易，先后两次高标准要求公司进行相关信息披露，其中大部分信息需要重塑集团提供。重塑集团出于自身业务发展和保护其全体股东权益的考虑，无法将相关信息予以公开披露，从而导致回复无法满足相应的信息披露要求；而公司作为重塑集团潜在的持股仅14.586%的股东，也无法强制要求重塑集团提供资料配合公司信息披露。综合考虑上述情况，经公司与交易对手方友好协商，公司审慎决定终止本次交易。

　　23、天目药业（维权）：控股股东新增3018.18万股被司法轮候冻结

　　天目药业公告称，浙江省绍兴市中级人民法院对公司控股股东长城集团持有的公司3018.18万股股份予以司法轮候冻结。

　　24、蔚来：扩大裁员范围，已减员千人

　　蔚来汽车扩大裁员范围，已减员千人，从近1万人减至8800多人。蔚来总裁秦力洪回应表示，蔚来今年一直在做局部优化，提高运营效率，也是这个阶段我们该做的事。

　　25、Beyond Meat：折价近20%增发

　　人造肉第一股Beyond Meat宣布，计划以每股160美元的价格二次发行至少325万股股票。这一价格较该股周三收盘价196.51美元低18.6%， 但仍是5月初每股25美元的IPO价格的6倍以上。

　　债券预警

　　1、 中信国安集团：“18中信国安MTN002”实质性违约

　　中信国安集团公告称，因流动资金紧张，截至2019年8月1日终，公司未能按照约定筹措足额付息资金，“18中信国安MN002”未能按期足额偿付利息，已构成实质性违约。公司正在通过多种途径积极筹措资金，并加强自身经营，努力保障后续债务融资工具到期偿付。

　　相关债券：18中信国安MTN002

　　2、上清所：未收到“18洛娃科技MTN001”付息资金

　　上清所公告称，2019年8月1日是“18洛娃科技MTN001”的付息日。截至今日日终，我公司仍未收到洛娃科技实业集团有限公司支付的付息资金，无法代理发行人进行本期债券的付息工作。

　　相关债券：18洛娃科技MTN001

　　3、“16海伟01”被曝展期

　　据中新经纬，机构人士透露，原定于8月1日到期兑付的“16海伟01”2019年到期本金将进行展期，具体为：2019年9月30日兑付本金50%，2019年12月31日兑付剩余本金。

　　4、长城证券：大富配天投资未按照约定将“16配投03”本息20%存入偿债保障金专户

　　长城证券发布关于深圳市大富配天投资有限公司非公开发行可交换公司债券临时受托管理事务报告称，“16配投03”将于2019年8月12日到期，发行人未能按照《募集说明书》的约定，在2019年7月29日之前将“16配投03”本次应偿付的本息的百分之二十（4，384.80万元）以上存入偿债保障金专户。因此，受托管理人敬请投资者关注相关兑付风险。

　　相关债券：16配投03

　　5、新世纪评级：调整天安人寿公司主体展望为负面

　　新世纪评级公告称，维持天安人寿保险股份有限公司主体评级AA，但是考虑到跟踪期内，天安人寿非标类投资规模大且底层资产不透明、对单一风险主体股权投资规模大并确认大额投资估值增值，公司投资业务风险上升，且相关会计处理欠谨慎，决定调整评级展望为负面。“15天安人寿”还本付息安全性很强，维持债券评级AA-。

　　6、东方金诚：将天津市浩通物产有限公司主体信用等级由AA下调至BB

　　东方金诚公告称，预计天津市浩通物产有限公司偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，可偿债资金较难偿还本次利息，决定将天津市浩通物产有限公司主体信用等级由AA下调至BB，并将“18浩通01“、“18浩通02”、“19浩通01”信用等级由AA下调至BB，展望由稳定下调为负面，同时将浩通物产主体及“18浩通01“、“18浩通02”、“19浩通01”移出信用评级观察名单。

　　相关债券：18浩通01、18浩通02、19浩通01

　　7、东方金诚：将天津物产能源资源发展有限公司主体信用等级下调至AA-，评级展望为负面

　　东方金诚公告称，将天津物产能源资源发展有限公司主体信用等级下调至AA-，评级展望为负面，并将“17天物债”、“18天物01”和“18天物02”的信用等级下调至AA-。

　　相关债券：17天物债、18天物01、18天物02

　　8、中诚信证评：下调华昌达智能装备集团主体信用等级至BBB+

　　中诚信证评公告称，下调华昌达智能装备集团主体信用等级至BBB+，并将主体信用等级列入可能降级的信用评级观察名单；维持“17华昌01”的信用等级为AAA。

　　相关债券：17华昌01

　　9、同济堂医药有限公司：决定延期发行“19同济01”

　　同济堂医药有限公司公告称，根据目前资金安排计划及近期市场变化情况，经由发行人、律师、主承销商协商一致，现决定延期发行“19同济01”。

　　10、春华水务集团：子公司被列为法院被执行人，执行标的5621万元

　　华金证券公告，2019年7月，华金证券在全国法院被执行人信息查询网站中发现呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司子公司内蒙古长融房地产开发有限公司被列为法院被执行人，执行标的为5621万元。经华金证券向发行人了解，本次案件系因被告内蒙古长融房地产开发有限公司与原告四川建设集团有限公司工程款纠纷案，最高院终审判决长融公司向四川建设支付工程款及利息，本次执行金额为5620.6012万元。本次案件工程系长融房地产与闽泽商贸公司等五家单位合作投资建设。长融公司可依法向闽泽商贸公司等五家单位追偿。

　　相关债券：17春华水务PPN001、16春华水务MTN003

　　11、吉林森工集团：收到辽宁省抚顺市中级人民法院执行裁定书

　　吉林森林工业集团公告称，因欠款纠纷，公司所持长白山及吉林森工股票被公开拍卖，因无人参与竞买而流拍，流拍价格分别为1.36亿元及1.07亿元。申请执行人中国华融资产管理股份有限公司大连市分公司已向辽宁中院提交以物抵债申请，同意以流拍价接受上述股票，以抵偿公司所欠相应债务。

　　相关债券：15森工集MTN001

　　12、泸州老窖集团：孙公司涉及重大诉讼，目前尚未开庭

　　泸州老窖集团有限责任公司公告称，我司全资子公司四川金舵投资有限责任公司之子公司鸿利智汇于近日收到广东省广州市中级人民法院出具的《受理案件通知书》及财产保全《民事裁定书》。法院就公司诉谊善车灯股权转让纠纷案作出裁定，冻结泽博合伙、郭志强及其相关连带义务人价值312，321，224.38元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。上述案件法院已受理，目前尚未开庭。

　　相关债券：17老窖01、18老窖01

　　13、云南省电力投资：累计新增借款占2018年末净资产的31.64%

　　云南省电力投资有限公司公告称，截至2018年末，云南电投净资产198，347.57万元，2018年末带息负债872，191.91万元。2019年7月31日带息负债余额93，80562万元，累计新增借款61，613.71万元，占2018年末净资产的31.64%。

　　相关债券：S18云电1

　　行业预警

　　1、 广东、上海教育部门将在校园强化微视频、网游管控

　　广东教育部门强化校园网络管控，指导各地各校积极建设校园绿色网络。要求各地各校全面排查，加强学校日常管理。同时，将配合网信部门做好对网游、微视频监管相关工作。上海相关教育部门，也将配合网信、文化和旅游、新闻出版等职能部门认真落实有关要求，严禁有害网游、微视频等进入校园。7月，《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》发布。今日，中宣部出版局称正制定防止青少年沉迷网游办法。

　　2、运营商将逐步取消不限量套餐，中国电信9月1日起实施

　　中国电信已内部发文，为进一步满足畅享套餐用户流量不降速的需求，9月1日起在全国范围内停售达量限速版畅享套餐，省内B类达量限速也须同步停售。这意味着运营商推出两年多的“不限量套餐”“无限量套餐”将逐步成为历史。

　　3、发改委拟建立运输物流行业失信“黑名单”制度

　　发改委就《运输物流行业失信联合惩戒对象名单管理工作实施意见（征求意见稿）》公开征求意见，意见指出，以相关司法裁判、行政处罚、行政强制等处理结果为依据，按程序将涉及性质恶劣、情节严重、社会危害较大的违法失信行为的运输物流行业市场主体及其有关人员，列入“黑名单”。

　　4、券商“声誉风险管理”专项评价征求意见，两大指标决定分类评价加减分

　　中证协就《证券公司声誉风险管理能力专项评价实施方案》征求意见。意见稿显示，被认定为声誉风险管理能力存在缺陷的证券公司，在分类评价时将被扣分。根据征求意见稿，对券商的声誉风险管理能力，有两大评价指标，一是“实发舆情和处置效果”，二是“政策解读和舆论引导”。此外，商科创板发行定价配售能力有望被纳入明年分类评价。指标设计上，分为合规性指标、专业性指标两大类，其中，专业性指标又包含了对券商承销组织能力、定价能力、配售能力的考核。

责任编辑：凌辰 SF179