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日前，格力电器公告称，大股东格力集团将通过公开征集受让方的方式，协议转让格力电器15%股权。谁将接盘这价值400多亿元的股权，备受市场关注。
关于谁是接盘侠，众说纷纭。近日，有消息称，厚朴投资有意联合澳门一家金融投资公司收购格力电器15%股份。对此，厚朴投资方面回应称：“格力电器是一家好企业，我们是有兴趣的。”
那么，一向神秘低调的厚朴投资究竟有何来头？
GP/LP来头大
公开资料显示，厚朴投资成立于2007年，是一家专注于中国的私募股权机构，由高盛高华证券原董事长方风雷、毕马威会计师事务所中国业务原主席何潮辉、高盛亚洲投资银行部原联席主管王忠信联合创办。截至2019年3月，厚朴投资资产管理规模约140亿美元。
2005年，方风雷曾被《纽约时报》称为“rainmaker（造雨人）”，指其可呼风唤雨、创造时势。他曾参与筹建首家中外合资投资银行中国国际金融有限公司（中金公司），成为“第一代中国本土投资银行家”。他先后执掌中银国际控股有限公司、中国工商东亚金融控股有限公司、高盛高华证券等。他曾推动及参与多项大型资本市场项目，包括中国移动、中国联通、中国石化、中国海洋石油、宝钢等企业的重组上市，以及中国电信收购香港电讯股份、中国石油收购印尼油田等并购活动。
除了GP（普通合伙人），厚朴投资背后的投资人也来头不小。据悉，其首期基金融资额便达到创纪录的25亿美元，是本土市场中首个首期募资超过百亿元人民币的基金。而且高盛、壳牌退休基金、淡马锡等都是其背后的LP（有限合伙人）。
在外界眼中，厚朴基金一直保持着神秘低调的风格。对于外界的各种猜想与质疑，方风雷曾向媒体坦言：“时间会给出一切答案，胜利者是不会受责备的。”
投资就要做“大货”
厚朴投资在资本市场上可谓是“豪气冲天”，主导了一系列中字头企业的投资，同时也展示出其对大型交易项目的兴趣。IDG创业投资基金创始合伙人熊晓鸽曾表示：“方风雷是不做就不做，要做就做大货。”
目前，厚朴投资资产管理规模已达140亿美元。在投资方向上，均与中国概念有关：一是直接投资中国企业，二是协助中国企业海外投资，三是协助海外企业投资中国。消费、物流运输、企业服务、医疗健康、人工智能等都是其主投方向。
在投资金额上可谓是大手笔，2018年G7（汇通天下）3.2亿美元融资、商汤科技6.2亿美元C+轮融资、2017年蔚来汽车6亿美元战略融资等，投资名单上均出现厚朴投资的身影。2019年1月14日，厚朴投资参与了壹米滴答18亿元D轮融资；3月21日，又参与了首长国际8.46亿港元融资。
此外，厚朴投资还于2014年12月参投了小米集团11亿美元E轮融资。
在其投资项目中，最大手笔的无疑是普洛斯116亿美元并购案例。2017年，厚朴投资联合万科集团、高瓴资本和中银集团以116亿美元拿下普洛斯，创下私募基金史上在亚洲最大规模的收购。在持股比例方面，厚朴投资当时占股21.3%，万科集团占股21.4%，高瓴资本占股21.2%，中银集团投资有限公司占股15%，普洛斯管理层占股21.2%。
此外，两次巨额接盘中资银行也让厚朴投资名噪一时。2009年1月，厚朴投资为首的财团耗资55.4亿港元，从英国皇家苏格兰银行手中购入32.4亿股中国银行的股份，占其总股本的1.278%及H股的4.26%。随后，2009年5月，厚朴投资牵头的财团接手美国银行已过锁定期的135.09亿股中国建设银行H股，占建行总股本的5.78%，总价高达73亿美元。这是香港开埠以来规模最大的一宗股票配售交易，而凭借这次交易，厚朴投资也跻身建设银行第六大股东。
这两次接盘都是厚朴投资牵头组成财团进行交易，有分析认为，一方面是涉及金额巨大，厚朴投资没有这么大的资金量，所以不得不组团完成交易。另一方面是组团购买后，买方的谈判话语权增加了。
另外，厚朴投资还于2009年联合中粮入股蒙牛乳业，开创“国有资本+民营资本+战略合作”的新型合作模式。交易完成后，中粮及厚朴投资将通过其设立的合资公司持有蒙牛乳业20.03%的股份，成为蒙牛乳业第一大股东。2012年，厚朴投资选择退出，但其转股价仅为22亿港元，相比3年前入股时的18.3亿港元只赚了3.7亿港元。
（国际金融报记者 朱灯花）
责任编辑：陈悠然 SF104
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