00855--中國水務:建議發行優先票據

原标题：00855--中國水務:建議發行優先票據 来源：联交所--披露易

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈並不構 成在美國或任何 其他司法權區（倘未根據 任何該等司法權 區證券法登記或獲得 批准而於 當地提呈、招攬或出 售任何證券 即屬違法）提呈出 售任何證券的建議或招攬購買任何證券的建議。本公佈提述之證券不會根據美國證券法登記，亦不會在 美國境內提呈發售或出售，除非獲豁免遵守 美國證券法登記規定或有關交易不受美國證券法登記規定所規限則另作別論。於美國公開發售任何證券將須以招股章程的方式進行，而招股章程須載有關於提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司無意在美國公開發售證券。

本公佈及有關 據此提呈發行票 據之任何其他 文件或資料並非 由英國《二 零零零年金融服務 與市場法》（經 修訂）第21條 所界定之 認可人士 發佈，而 有關文件 及╱或資料亦未經其批 准。因此，有關文件及 ╱或資料並不會 向英國公眾人士派 發，亦不得向英國公眾人士傳遞。有關文件及╱或資料僅作為財務推廣向在英國擁有相關專業投資經驗及屬於《二零零零年金融服務與市場法》二零零五年（財務推廣）命令（經修訂）（「財務推廣命令」）第19(5)條所界定之投資專業人士，或屬於財務推廣命令第49(2)(a)至(d)條範圍之人士，或根據財務推廣命令可以其他方式合法向其發佈有關文件及╱或資料的任何其他人士（所有上述人士統稱為「有關人士」）發佈。

於英國，據此 提呈發售之票據僅針對有關 人士作出，而本 公佈涉及之任何投資或投資活動將僅與有關人士進行。任何在英國並非有關人士之人士不應根據本公佈或其任何內容採取行動或加以依賴。

（於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司）

（股份代號：855）

建議發行優先票 據

本公司擬進行優先票據之國際發售。

票據之定價（包 括本金總額、發售價及利率）將根據票據發行之聯席全球協調人摩根 士丹利、法國巴 黎銀行及 澳新銀行（連同 東亞銀 行有限公 司及星展 銀行有限公 司為聯席賬 簿管理人 及聯席牽 頭經辦人）所進行 之累計投 標結果而 釐定。

預期 於落實票 據之條款 後，摩 根士丹利、法國 巴黎銀行、澳新 銀行、東 亞銀行有限公司、星展銀行有限公司、本公司及附屬公司擔保人將會訂立購買協議。

本公司擬根據本公司之綠色融資框 架將票據發行所得款項淨額用於為本公司償還二零一七年票據及若干其他債務及用作營運資金。

本公司已收到 新交所原則上批准票據於新交 所上市及報價。票據獲原則上批准於新交 所上市及報 價不可被視 為本公司、票據、附屬公司擔 保、附屬 公司擔保人或彼等各自之附屬公司或聯營公 司（如有）之價值指標。本公司不會尋求票據於香港上市。

由於截至本公 佈日期尚未就票據發行訂立任 何具約束力之協議，因此票據發行未必一定 會作實。票 據發行是否完成 乃取決於市況及 投資者之興趣。本公司投資者及股 東於買賣本公司 證券時務須審慎 行事。倘簽 訂購買協議，本公司將會就票據發行另行發表公佈。

票據發行

緒言

本公司擬進行優先票據之國 際發售。票據之定價（包括本金總額、發售價及利率）將根據 票據發行之 聯席全球協 調人摩根士 丹利、法 國巴黎銀 行及澳新銀 行（連同東亞銀行有 限公司及星展 銀行有限公司為 聯席賬簿管理 人及聯席牽頭經 辦人）所進行之累計投標結 果而釐定。票據 之條款及條件仍有待釐定，相當可能包括附屬公司擔保 人提供擔保。預期於落實 票據之條款後，摩根士 丹利、法國 巴黎銀行、澳新銀行、東亞銀行有限公司、星展銀行有限公司 與本公司等各方將會訂立購買協議，據此，摩根士丹 利、法 國巴黎銀 行、澳 新銀行、東亞銀行 有限公 司及星展銀行有限公司將為 票據之初始買家。於簽立購買協議後，本公司將會就票據發行另行發表公佈。

票據及附屬公司擔保並無亦不會根據美國證券 法登記，亦不會在美國境內提呈發售或出售，除非獲豁免遵守美國證券法登記規定或有關交易不受美國證券法登記規定所 規限則 另作別論。遵照 美國證券 法之規 例S，票 據將由初 始買家 於美國境外提呈發售及出售。票據將不會向 香港公眾人士提呈發售，亦不會配售予本公司任何關連人士。

由於不可於歐洲經濟區進行零售，故並無編製PRIIPs重要資訊文件。

由於不可於英國進行零售，故並無編製PRIIPs重要資訊文件。

票據發行之理由

本公司擬根據本公司之綠色融資框架將票據發行所得款項淨額用於為本公司償還二零一七年票據及若干其他債務及用作營運資金。

上市

本公司已收到新交所原則上批准票據於新交所 上市及報價。票據獲原則上批准於新交所上市 及報價不可被視為 本公司、票 據、附屬公 司擔保、附 屬公司擔保人或彼等各自之附屬公司或聯營公司（如有）之價值指標。本公司不會尋求票據於香港上市。

一般事項

由於截至本公佈日期尚未就票據發行訂立任何 具約束力之協議，因此票據發行未必一定會作實。票據發行是否完成 乃取決於市況及投資者之興趣。本公司投資者及股東於買賣本公 司證券時務須審慎行事。倘簽訂購買協議，本公司將會就票據發行另行發表公佈。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙及用語具有以下涵義：

「二零一七年票據」 指 300,000,000美元於二零 二二年到期 之5.25厘優

先票據

「澳新銀行」 指 澳新銀行集團有限公司

「法國巴黎銀行」 指 法國巴黎銀行

「董事會」 指 本公司董事會

「本公司」 指 中 國 水務 集 團有 限 公司，一間 根 據開 曼 群島

法 律註 冊成 立並 遷冊 往百 慕達 之獲 豁免 有限公司，其股份於聯交所上市

「關連人士」 指 具有上市規則賦予之涵義

「星展銀行有限公司」 指 DBSBankLtd.

「董事」 指 本公司董事

「本集團」 指 本公司及其附屬公司

「香港」 指 中國香港特別行政區

「上市規則」 指 聯交所證券上市規則

「摩根士丹利」 指 MorganStanley&Co.Internationalplc

「票據」 指 本 公司 將按 照購 買協 議之 條款 及條 件發 行之

美元優先票據

「票據發行」 指 本公司建議發行票據

「發售價」 指 出售票據的最終價格

「中國」 指 中 華 人 民 共和 國，就 本 公佈 而 言，不 包 括香

港、澳門特別行政區及台灣

「PRIIPs」 指 零售及保險投資產品組合（定義見第1286/2014號歐盟規例，經修訂）

「購買協議」 指 本公司、附屬公司擔保人、摩根士丹利、法國

巴黎銀行、澳新銀行、東亞銀行有限公司及星展銀行有限公司擬就票據發行訂立之協議

「新交所」 指 新加坡證券交易所有限公司

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「附屬公司擔保」 指 附屬公司擔保人就票據發行將予提供之擔保「附屬公司擔保人」 指 就票據提供擔保之本公司若干現有附屬公司「東亞銀行有限公司」 指 東亞銀行有限公司

「美國證券法」 指 一九三三年美國證券法（經修訂）

「美元」 指 美元

承董事會命

中國水務集團有限公司

主席

段傳良

香港，二零二一年四月十二日

於本公佈日 期，董事 會包括五位 執行董事，即段傳良 先生、丁 斌小姐、劉玉杰小姐、李 中先生及 段林楠先 生，四 位非執行 董事，即趙海虎 先生、周 文智先 生、井上亮先生及王小沁小姐，以及五位獨立非執行董事，即周錦榮先生、邵梓銘先生、何萍小姐、周楠小姐及陳偉璋先生。

* 僅供識別

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