00880--澳博控股:內幕消息建議發行美元計價優先票據

原标题：00880--澳博控股:內幕消息建議發行美元計價優先票據 来源：交易所公告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 在 美 國 提 呈 出 售 證 券 的 要 約 或 招 攬 購 買 證 券 的 要 約，倘 未 有 根 據任 何 其 他 司 法 權 區 的 證 券 法 登 記 或 取 得 資 格 而 於 該 司 法 權 區 提 呈 有 關 要 約、招 攬 或 出 售 即 屬違 法，則 亦 不 構 成 在 該 司 法 權 區 提 呈 出 售 證 券 的 要 約 或 招 攬 購 買 證 券 的 要 約。

本 公 告 並 非 於 美 國 或 根 據 任 何 該 等 國 家 或 司 法 權 區 的 證 券 法 未 進 行 登 記 或 獲 批 准 而 於 上 述 地區 提 呈 有 關 要 約、招 攬 或 出 售 即 屬 違 法 的 國 家 或 司 法 權 區 提 呈 證 券 以 供 出 售 或 招 攬 以 購 買 證券 的 要 約。在 並 無 登 記 或 不 獲 豁 免 登 記 下，證 券 不 可 在 美 國 提 呈 發 售 或 出 售。在 美 國 進 行 的 任何 公 開 發 售 證 券，將 以 可 向 本 公 司 索 取 的 招 股 章 程 進 行，招 股 章 程 將 載 有 本 公 司 及 管 理 層 的詳 細 資 料 以 及 財 務 報 表。本 公 司 尚 未 且 不 擬 在 美 國 註 冊 任 何 票 據。

內 幕 消 息建 議 發 行 美 元 計 價 優 先 票 據

本 公 告 乃 根 據 上 市 規 則 第13.09條 及 證 券 及 期 貨 條 例 第 XIVA 部 而 刊 發。

建 議 票 據 發 行

發 行 人（本 公 司 的 全 資 附 屬 公 司）擬 根 據 美 國 證 券 法 S 規 例 向 美 國 境 外 人 士 進 行票 據 國 際 發 售，並 將 於2021 年1 月18 日 或 前 後 起 展 開 一 系 列 固 定 收 益 電 話 會 議。

票 據（倘 獲 發 行）將 得 益 於 本 公 司 的 不 可 撤 銷 及 無 條 件 擔 保。

建 議 提 呈 發 售 票 據 的 完 成 取 決 於（其 中 包 括）市 況 及 投 資 者 的 興 趣。法 國 巴 黎 銀行、中 國 工 商 銀 行（澳 門）股 份 有 限 公 司 及 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 澳 門 分 行 已 獲委 任 為 聯 席 全 球 協 調 人，大 西 洋 銀 行 股 份 有 限 公 司、交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司 澳門 分 行、中 銀 國 際 亞 洲 有 限 公 司、中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司 澳 門 分 行、中 國國 際 金 融 香 港 證 券 有 限 公 司、中 國 工 商 銀 行（亞 洲）有 限 公 司、華 僑 銀 行 有 限 公司、大 豐 銀 行 股 份 有 限 公 司、東 亞 銀 行 有 限 公 司 及 越 秀 証 券 有 限 公 司 已 獲 委 任為 聯 席 賬 簿 管 理 人 以 進 行 票 據 的 建 議 提 呈 發 售。票 據 的 定 價 將 透 過 由 聯 席 全球 協 調 人 及 聯 席 賬 簿 管 理 人 所 進 行 的 累 計 投 標 程 序 釐 定。票 據（倘 獲 發 行）須 於到 期 日 償 還，除 非 根 據 其 條 款 獲 提 前 贖 回 或 購 回。

於 本 公 告 日 期，票 據 的 本 金 總 額 以 及 若 干 條 款 及 條 件 尚 未 釐 定。於 落 實 票 據 的條 款 後，預 期 初 步 買 家、發 行 人 與 本 公 司 將 訂 立 購 買 協 議。倘 簽 訂 具 約 束 力 協議，則 本 公 司 將 就 建 議 提 呈 發 售 票 據 另 作 公 告。

發 行 人 根 據 證 券 法 S 規 例 僅 於 美 國 境 外 提 呈 發 售 票 據。票 據 及 擔 保 並 未 且 將 不會 根 據 美 國 證 券 法 或 任 何 其 他 地 方 的 證 券 法 登 記。概 無 票 據 將 向 香 港 公 眾 人士 發 售。

建 議 發 行 的 理 由 及 所 得 款 項 的 擬 定 用 途

倘 票 據 獲 發 行，則 本 公 司 擬 將 建 議 提 呈 發 售 的 所 得 款 項 淨 額 的 約 90% 用 於 財 團信 貸 融 資 的 再 融 資，而 餘 額 則 用 作 一 般 企 業 用 途。

董 事 會 相 信，實 施 建 議 發 行 及 將 所 得 款 項 淨 額 用 作 擬 定 用 途 可 延 長 本 集 團 債項 的 還 款 限 期 及 減 少 本 集 團 的 有 抵 押 債 項，為 本 公 司 帶 來 重 大 益 處。

上 市

本 公 司 將 尋 求 票 據 於 聯 交 所 上 市，並 已 接 獲 聯 交 所 就 票 據 上 市 發 出 的 合 資 格函 件。票 據 獲 聯 交 所 接 納 及 票 據 於 聯 交 所 的 報 價 不 應 被 視 為 本 公 司、發 行 人 或票 據 的 價 值 指 標。

一 般 事 項

於 本 公 告 日 期，由 於 尚 未 就 建 議 提 呈 發 售 票 據 訂 立 具 約 束 力 協 議，故 建 議 提 呈發 售 票 據 不 一 定 會 落 實。本 公 司 的 投 資 者 及 股 東 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審慎 行 事。

釋 義

於 本 公 告 內，除 非 文 義 另 有 所 指，以 下 詞 彙 具 下 文 所 載 涵 義：

「本 公 司」 指 澳 門 博 彩 控 股 有 限 公 司，於2006 年 2 月17 日 在 香

港 註 冊 成 立 為 獲 豁 免 有 限 責 任 公 司

「本 集 團」 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（或 其 中 任 何 一 間），以 及 該

等 附 屬 公 司 經 營 的 業 務

「擔 保」 指 本 公 司 就 票 據 將 予 提 供 的 擔 保

「香 港」 指 中 華 人 民 共 和 國 香 港 特 別 行 政 區

「初 步 買 家」 指 法 國 巴 黎 銀 行、中 國 工 商 銀 行（澳 門）股 份 有 限 公

司、中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 澳 門 分 行、大 西 洋 銀行 股 份 有 限 公 司、交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司 澳 門分 行、中 銀 國 際 亞 洲 有 限 公 司、中 國 建 設 銀 行 股份 有 限 公 司 澳 門 分 行、中 國 國 際 金 融 香 港 證 券有 限 公 司、中 國 工 商 銀 行（亞 洲）有 限 公 司、華 僑銀 行 有 限 公 司、大 豐 銀 行 股 份 有 限 公 司、東 亞 銀行 有 限 公 司 及 越 秀 証 券 有 限 公 司

「發 行 人」 指 ChampionPathHoldingsLimited，本 公 司 之全 資 附 屬

公 司，一 間 根 據 英 屬 處 女 群 島 法 例 註 冊 成 立 的有 限 公 司

「聯 席 賬 簿 管 理 人」 指 大 西 洋 銀 行 股 份 有 限 公 司、交 通 銀 行 股 份 有 限 公

司 澳 門 分 行、中 銀 國 際 亞 洲 有 限 公 司、中 國 建 設銀 行 股 份 有 限 公 司 澳 門 分 行、中 國 國 際 金 融 香 港證 券 有 限 公 司、中 國 工 商 銀 行（亞 洲）有 限 公 司、華 僑 銀 行 有 限 公 司、大 豐 銀 行 股 份 有 限 公 司、東亞 銀 行 有 限 公 司 及 越 秀 証 券 有 限 公 司

「聯 席 全 球 協 調 人」 指 法 國 巴 黎 銀 行、中 國 工 商 銀 行（澳 門）股 份 有 限 公

司 及 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 澳 門 分 行

「上 市 規 則」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（經 不 時修 訂）

「澳 門」 指 中 華 人 民 共 和 國 澳 門 特 別 行 政 區

「票 據」 指 發 行 人 將 予 發 行 的 以 美 元 計 值 的 優 先 票 據

「購 買 協 議」 指 擬 由（其 中 包 括）發 行 人、本 公 司 及 初 步 買 家 就 發

行 票 據 訂 立 的 協 議

「證 券 法」 指 1933年 美 國 證 券 法（經 修 訂）

「證 券 及 期 貨 條 例」 指 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例

「聯 交 所」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司

「財 團 信 貸 融 資」 指 我 們 為 上 葡 京 項 目 及 一 般 企 業 用 途 提 供 的 有 抵 押

銀 行 貸 款，其 中 包 括（i）港 元 定 期 貸 款 融 資 124.41億 港 元、美 元 定 期 貸 款 融 資 1.56億 美 元 及 澳 門 元定 期 貸 款 融 資 13.825億 澳 門 元，有 效 期 為 5 年 5 個月 及（ii）港 元 循 環 信 貸 融 資 82.94 億 港 元、美 元 循環 信 貸 融 資 1.04 億 美 元 及 澳 門 元 循 環 信 貸 融 資9.216 億 澳 門 元，原 有 效 期 為 3 年5 個 月，現 已 由2018年 8 月 24 日 獲 得 的 豁 免 延 長 至 5 年 5 個 月

「美 國」 指 美 利 堅 合 眾 國

承 董 事 會 命

澳 門 博 彩 控 股 有 限 公 司

主 席 兼 執 行 董 事

何 超 鳳

香 港，2021 年1 月 18 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 何 超 鳳 女 士、霍 震 霆 先 生、梁 安 琪 議 員、蘇 樹 輝 博 士、陳 婉珍 博 士 及 岑 康 權 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 吳 志 誠 先 生 及 曾 安 業 先 生；及 本 公 司 獨 立 非 執 行董 事 為 周 德 熙 先 生、石 禮 謙 議 員、謝 孝 衍 先 生 及 黃 汝 璞 女 士。

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