中电（00002）昨日发盈警，预计中期将录亏损，主要受累于澳洲电力业务录得约60-70亿港元减值。大和对此发表研究报告预期，中电上半年经常性盈利只有56亿元，同比跌28%，重申对其“逊于大市”评级，目标价则由86港元降至84港元。
大和表示，澳洲电力业务将需进行减值测试，预计下半年税前盈利将下降2.4至3亿港元，年率化的税前盈利影响则为5至6亿港元。同时，批发业务的电价也正倒退，将19至21年盈测下调7至9%。
不过，该行相信，澳洲电力业务减值所造成的现金影响，只占今年营运现金流的3%，因此预料集团派息也可录得3%增长。
中电控股（00002）目标价降至84港元，重申逊于大市评级
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