2大利好落地，新能源汽车大爆发，多股涨停！5月主线要换了吗？

新能源整车大爆发，金龙汽车、中通客车、亚星客车纷纷涨停，而商用车中的宇通客车年初至今已经大涨86%+，小鱼昨晚刚和朋友探讨了新能源商用车的逻辑，早上开盘一个犹豫没上车哭晕在厕所！！！

为什么新能源中的整车率先走强呢？我认为有以下几个原因：

首先，这次政治局会议特别强调了新能源产业，如新能源汽车、储能、电网、充电桩等。上周五的国务院常务会议再次引申了这一政策，具体到要更好地支持新能源汽车下乡，提前部署充电基础设施建设，以更好地支持新能源汽车产业发展。

从带动经济增长的角度来看，公众消费需要收入上升为前提。过去几十年主要依靠房地产带动经济增长，而现在的政策环境和形势不允许房地产继续作为主要推动力。

因此，汽车产业变得非常重要，其中主要增长力量来自新能源汽车，新能源汽车渗透率已达30%，未来需进一步提升。最大的新增市场在哪里？答案是农村市场。

为什么我觉得经济增长要靠新能车呢？一季度GDP增长是4.5%，要达到5%的全年目标，二季度势必要开始发力，但是现在大炒的AI，对于国民经济增长能有贡献吗？能出海吗？这短期内显然是不可能的。

从4月底高层会议到上周五国务院常务会议，政策指引方向明确，以汽车产业拉动经济增长，重点是新能源汽车。

新能源汽车要突破的话，最大瓶颈在农村。农村需建充电桩，电网也需改造。政府表示会加快适度超前建设，以解决这一问题。农村充电桩和电网改造好后，购买电动车将顺理成章。

另外，昨天工信部发布了一项新的汽车政策，即从7月1日开始，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。此前，市场盛传该政策可能会推迟实施，然而最终该政策并未延后。

目前，存量不符合标准的汽车大约有200多万辆，这就意味着，接下来的5月和6月，汽车行业可能会出现一轮降价促销甚至价格战。从长期角度来看，这项政策主要针对燃油车。对于电动车来说，这实际上是一个利好消息。

同时，对于汽车企业来说，也面临着新的挑战。因为现在，不仅燃油车的销售压力加大，环保标准越来越严格，未来可能还要面临降价促销的压力，这也会倒逼新能源汽车，尤其是电动车的大规模发展。

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