一、工业温控设备龙头,多维产品线不断拓展下游领域
1.1发轫于特种换热器,不断完善产品布局
1.2家族式实控人结构稳定,员工持股有望吸引更多人才
1.3四大产品矩阵涵盖四大核心下游,技术水平超行业标准
1.4公司产品覆盖面广,细分领域积累头部客户
1.5营业收入保持30%复合成长,外部环境影响盈利能力
二、受益储能等行业高景气,公司迎来发展新机遇
三、盈利预测
四、风险分析
1)下游新型储能扩张不及预期;
2)储能温控设备订单签订不及预期;
3)铜、铝、钢等大宗商品价格上涨抬升成本;
4)新冠疫情蔓延影响产品交付及产能扩张。
敏感性分析:我们基于公司储能业务推进情况量化分析公司业绩变化:在乐观假设下,2022-2024年公司储能板块的营业收入分别为2.1、5.5、10.2亿元,相较于原有预期+4%、+16%、+11%;在悲观假设下,2022-2024年公司储能板块的营业收入分别为1.9、3.9、8.1亿元,相较于原有预期-4%、-14%、-10%
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