青岛中程2020年年度董事会经营评述

原标题：青岛中程（维权）2020年年度董事会经营评述 来源：同花顺金融研究中心

青岛中程2020年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

　　报告期内，公司围绕年度经营计划，以规范化国有控股上市公司治理为引领，坚持国内海外业务双轮驱动战略，进一步理顺组织管理架构，加强公司内部管理，积极做好疫情防控工作。在海外继续推进重点项目建设，推动技术改造；在国内优化股权投资结构，处置低效资产，加大融资力度，强化回款，努力实现

开源

节流；同时进一步寻找工业园区投资开发与运营、特种

有色金属

矿产开发及产业链整合等业务的拓展机会，挖掘增长动能，在资本市场塑造经营规范、前景良好，具有投资价值的企业形象。

　　受国内外新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司海外EPC项目进度有所放缓，同时由于公司战略转型及项目资源优化整合的需要，包括终止菲律宾

风电

项目、印尼镍电项目技术改造等因素，导致本年度营业收入、利润均出现下滑。

　　2020年公司实现营业收入28,949.03万元，比上年同期下降61.76%，营业成本53,898.58万元，比上年同期下降26.63%，实现营业利润-48,586.71万元，比上年同期下降33.04%，实现归属于母公司股东的净利润-40,845.18万元，比上年同期下降57.48%。菲律宾风电项目终止，因利润饶让，对本年度收入、利润影响较大；印尼镍电项目建设根据业主方需求进行了技术改造调整，使得设备的成本总预算较前期有所上调，公司根据投入法核算的项目进度随之拉低，对本年度毛利产生一定影响；海外项目的施工业务产值同比下降，贡献毛利同比降低；

贸易

业务规模受疫情影响同比下降，并受制于业务毛利较低等因素实现净利润较少。

　　报告期内，公司完成的重点工作如下：

　　1、积极推进青岛印尼

综合

产业园建设

　　报告期内，为应对新冠肺炎疫情的风险，园区现场指挥部在公司的统筹指导下，积极响应、迅速行动、坚定信心、精准施策，全面开展疫情防控工作，并积极联系落实新冠疫苗接种渠道，累计完成新冠疫苗接种共216人次，最大限度降低疫情对项目建设的影响；同时根据园区和入园项目建设进展情况，公司选派精干管理团队进驻园区，进一步完善优化园区管理与运营模式；同时，建立健全现场指挥部制度、流程体系，不断推进现场指挥部工作科学化、制度化、规范化。

　　2020年，虽受疫情影响，公司仍有序推进园区各项工作。其中园区服务方面，根据园区不断完善的服务内容及业主方的诉求，公司与业主方新签《入园企业协议书》，进一步细化了服务内容，明确了收费标准；项目方面，2*65MW燃煤电厂工程总承包项目，设备成套合同完工进度为85%，施工总承包合同完工进度为45%；RKEF冶炼项目一期（4*33MVA镍铁矿热炉）工程总承包项目，设备成套合同完工进度为61%，施工总承包合同完工进度为16%。

　　2、终止菲律宾风电项目，防控项目风险

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，菲律宾对中国公民实施入境限制。公司承接的菲律宾ELPI公司132MW风电+100MW太阳能发电风

光一

体化项目EPC总承包工程，光伏项目部分，对侧变电站接入间隔建设施工进展放缓，同时国内设备的调试人员无法前往菲律宾进行整体调试，导致光伏项目未能实现并网发电；风电项目部分，公司及公司新加坡全资子公司Zhongzi Zhongcheng Tian Cheng EPC Pte.Ltd.与ELPI于2021年1月29日签订了《菲律宾帕苏金（132兆瓦）风电+（100兆瓦）太阳能发电的风光一体化项目EPC总承包合同补充协议》，三方确认风电项目终止执行，并就合同结算币种、风电设备处理、风电项目结算等事宜达成一致。

　　3、稳步开展国内贸易业务

　　报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司子公司青岛中资中程国际贸易有限责任公司国内贸易业务规模与去年同期相比有所下降，2020年度，其实现营业收入3.4亿元，毛利1,262万元，净利1,230万元。作为公司贸易领域的业务主体，青岛中资中程国际贸易有限责任公司积极开拓国内市场，有效降低业务资金成本，是公司创收创利的产业板块之一。

　　4、优化股权投资结构，处置低效资产

　　报告期内，公司全面梳理、盘点现有资产和对外投资情况及下属分子公司的经营状况，对未开展实际业务或业绩亏损的分子公司进行清理，完成了全资子公司西安

恒顺电气

科技有限公司的注销清算，另有5家全资或控股子公司的注销清算或股权处置工作正在推进中。完成后能够进一步优化公司的投资结构，整合公司资产，大幅节约公司管理成本。

　　5、调整理顺公司组织管理架构，着力提升内部管理

　　报告期内，公司根据战略规划，进一步优化组织管理架构，并组织开展了岗位竞聘，通过完善管控模式，理顺母子公司管理体系，修订完善了各项管理制度，不断强化各部门及分子公司的管理职能和各经营板块的经营责任。

　　6、完善资金管理体系，降低财务费用

　　2020年公司进一步规范和完善融资管理工作，加强融资管理力度，合理确定融资规模和融资结构，选择恰当的融资方式，增加多家金融及非

金融机构

报价比价条款，优化融资报价流程，提高资金收益、降低融资成本。同时，明确融资业务各环节的审批、执行与相关会计记录的权责关系，严格控制财务风险；各分子公司融资业务集中由公司统一管理，降低财务费用，保障公司整体经营活动所需资金的平稳和高效运转。

　　公司是承接光伏项目工程的EPC总承包商，报告期内未开展光伏产业链核心产品的研发、生产及销售。

二、核心竞争力分析

　　1、海外项目运营优势

　　公司深耕海外市场多年，在印尼、菲律宾、津巴布韦等国家积累了丰富的海外项目运营经验及政商资源，能够保障拟开展项目更顺利的取得准入资格。此外，公司目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤矿约2212公顷（公司持有80%的股权），持有的东加煤矿约1253公顷（公司持有76%的股权），在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷(公司持有95％的股权)，持有的BMU镍矿约1963公顷（公司对该镍矿持有80%的收益权），公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。公司收购的印尼帝汶岛锰矿约476公顷（公司持有49%的股权），已于2021年3月26日收购完成。矿产资源具有不可再生性的特点，因此，丰富的矿产资源储量为公司海外项目的建设及运营创立了先发优势、资源优势。

2、管理体系优势

　　经过长期的沉淀积累，公司在工程管理、客户管理、供应商管理等方面积累了丰富的经验，建立了严格规范的管理体系，持续有效地提升公司的市场竞争力和竞争优势。公司自成立以来一直注重管理制度的创新和管理团队的建设，公司的董事会和管理层成员，普遍具备丰富的行业从业经验或多年财务、管理经验。此外，公司大力推进信息化建设，采用自动化办公管理系统，提升了公司各部门间对接的工作效率，进一步增强了公司对各个部门业务的管理控制能力。

　　公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，制定了“内培外引”的人才梯队建设机制：一方面着力“内培”完善内部人才培养晋升渠道，使契合公司“企业文化”和“企业价值观”的人才具有清晰明确的成长目标；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。为满足快速发展需要，公司不断引进高学历、高素质人才，持续优化人才队伍的知识结构和年龄结构；建立学习型组织氛围，持续开展内部培训、技能等级认定。目前，公司已形成系统的人才招聘、培养、晋升等制度，建立了具有充分竞争力的激励机制，聚集了一批技术骨干、操作能手，形成了老中青相结合的年龄结构合理、知识互补性强、专业突出的人才梯队，为公司建立优秀的管理团队和人才队伍提供了充分保障，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。

　　3、技术及人才优势

　　公司自设立以来，不断了解市场前沿动态，持续跟踪技术发展方向，先后荣获“工业技术创新奖”、“市级工程技术研究中心”等称号，奠定了公司的技术基础；获得“市长质量奖”、“先进民营企业称号”、“山东省著名商标”、“青岛市守合同重信用企业”、“省级管

理文

明先进单位、“进出口业务先进企业”、“优秀内资企业”、“纳税跨越先进企业”等称号，为公司建立了良好的品牌声誉。截至本报告期末，公司拥有自主知识产权60余项，包括发明专利9项，实用新型专利48项，软件著作权6项，涵盖

电力

设备生产、余热发电、RKEF冶炼、风力发电及光伏发电等方面的专业技术。

　　此外，公司先后引进矿产冶炼、电厂建设工程等专业人才团队，加强产品的技术研发及改进，不断推进产品优化升级。通过多年的人才经营，公司培养造就了一批在电力设备生产、RKEF冶炼、绿色电网建设等领域研发的骨干力量，为公司项目的技术创新打下了坚实的人才基础。

　　4、混改融合发展优势

　　目前，青岛

城投

金控是公司最大单一表决权股东，公司“国有+民营”的混改融合发展模式，充分利用了青岛城投集团作为国有企业在资源、管理、规范化运作等方面的优势，有效解决了企业的资金困局，为公司海外项目的发展提供了有力的支撑。未来，双方还会继续加快在价值观、战略布局、内外部管理等层面的全面深度融合，将城投集团的平台资源和管理优势与青岛中程的海外

园区开发

建设经验等有机结合，推动企业快速发展。

三、公司未来发展的展望

　　下述公司战略、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　（一）行业格局和趋势

　　纵观目前的宏观经济形势和产业发展格局，中国经济长期向好的基本面没有改变。2020年，尽管面对新冠肺炎疫情爆发、世界经济衰退等情况冲击，中国仍然在全球主要经济体中实现经济正增长。随着区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式签署，全球最具发展潜力的自贸区诞生，其多数成员国也是“

一带一路

”的重要节点国家，平台将不断释放红利，促进成员国协同发展、互利共赢，提升区域内经济发展规模。公司的海外业务仍处于“一带一路”倡议的重要战略机遇期，随着海内外疫情形势缓解，公司青岛印尼综合产业园建设进程将持续加快推进。只要坚持战略转型，挖掘增长动能，公司必将在“一带一路”的建设中兑现红利。公司将充分把握机遇，合理利用国内外两个市场、两种资源，实现资源高效配置和市场深度融合，并继续加强主业优势，在此基础上充分结合公司内部及外部环境进行市场分析，明确公司核心竞争力及可持续发展能力，合理拓展公司发展空间和领域。

　　公司会在保持上市公司独立性的前提下，加强与青岛城投集团在战略布局、内部管理、企业文化等层面的融合，将青岛城投集团的资源优势和管理优势与公司的海外园区开发建设经验等有机结合，推动企业快速发展，实现公司效益稳步攀升、企业资产保值增值。

　　（二）公司发展战略

　　公司以“国内外双轮驱动”战略为指引，以创造利润为核心任务，坚定不移的推进海外项目建设，深化多元业务布局，加强内部管理和风险管控，在资本市场塑造特色鲜明、主业突出、价值凸显的企业形象。

　　海外方面，全力推进青岛印尼综合产业园建设，确保入园企业镍电项目一期按期交付；菲律宾光伏项目按期交付并网发电；加大

招商

引资力度，积极为印尼园区引入战略投资及优质项目，推动项目落地。

　　国内方面，深度链接国内

金融投资

、贸易、工程建设、产业园项目等领域的相关业务，探索在符合国家产业发展方向的高新技术、新兴行业领域进行布局，抓住新旧动能转换期机遇，重点关注高收益、高技术、高成长性项目，为公司发展做好战略储备。

　　（三）2021年经营计划

　　2021年，公司将全力推动重点项目建设，确保项目按期交付；积极优化战略投资结构，有效提高资金利用效率；狠抓内部管理提升，实现组织变革和流程再造落地；以管理促发展、以发展促转型，努力推动公司经营业绩提升；同时积极寻找新业务，开拓新的业绩增长点，整合利用国内国外两种资源，力争形成主业突出、产业多元的创新格局。

　　1、持续推进海外项目建设

　　（1）确保印尼园区入园企业镍电项目一期按期交付

　　公司青岛印尼综合产业园紧紧围绕工期目标开展工作，加强统筹调度，确保入园企业镍电项目一期工程按期点火投产，配套项目按计划同步完成；完成镍电项目二期的工程可行性研究报告；物资供应严格执行物资采购专项计划，确保按计划完成设备物资采购、发运、收货和安装调试工作；进一步加强现场施工管理，要求各参建单位严格按施工进度计划组织施工，保证施工质量；继续狠抓疫情防控不放松，积极落实防护措施，进一步提高各参建单位人员的防护意识，做好疫情督导检查，确保疫情防控管理到位。

　　（2）克服疫情影响，争取实现菲律宾光伏项目整体交付

　　公司承接的菲律宾风光一体化项目，光伏项目部分，若菲律宾疫情能够缓解，解除对中国公民的入境限制、人员往来管控后，结合对侧变电站接入间隔的建设周期和其余调试工作，公司预计可在3个月内完成光伏项目的并网发电工作。光伏项目并网发电后，公司将按照合同约定与ELPI进行结算并要求其回款；风电项目部分，公司将按照补充协议的约定，协助ELPI处理风电设备调换或改装等事宜并敦促ELPI依约按时回款。

　　2、保持国内贸易业务的稳定运营

　　公司子公司贸易业务，要在保持现运营项目正常实施的情况下，继续筛选高收益项目，拓展、储备和推进新的项目落地，进一步提高盈利水平；进一步完善业务管控流程及相关控制制度，确保风控措施能够有效防范业务风险；同时，加强对关联行业的分析和研究，提前预判行业趋势和价格走势，降低运营风险。

　　3、积极寻找新业务，开拓新的业绩增长点

　　公司将依托青岛城投集团的平台优势和资源优势，积极寻找符合青岛市新旧动能转换战略的新兴产业并争取落地，打造新的业绩增长点；同时整合利用国内国外两个市场、两种资源，聚焦与主业相关的上下游产业发展机会，不断挖掘增长动能，提升公司经营收入，形成主业突出、产业多元的格局。

　　4、推进组织结构优化落地

　　公司在保证独立性和符合国资监管要求的前提下，将继续调整优化以三会一层治理结构为基础的组织架构，进一步完善制度流程，强化风险防范；其次，全面提升企业基础管理水平与资源整合能力，使管理职能深度服务于企业经营与项目建设；再次，结合组织架构调整，建立相匹配的绩效考核管理体系，提升人才素质能力，并探索通过多元化的激励方式，建立起个人成长与企业发展的联动体系，充分激发内部活力，实现充分发挥人才价值和提升公司经济效益的双赢局面。

　　（四）存在的风险及应对措施

　　1、国外疫情发展的风险

　　新型冠状病毒肺炎疫情尚在全球持续，对全球性经济造成了较大冲击，这也给公司在海外的经营发展带来巨大风险，特别是对于出口型企业与国际EPC业务来说，市场规模与信心均面临萎缩。同时各国政府的疫情防控政策及入境禁令及也随着疫情的变化而不断调整，势必加剧逆全球化趋势的进一步发展。公司海外项目受中方工作人员缺口问题与可预见的国内进口物资受阻等情况影响，项目进度将会出现延期风险。

　　针对以上风险，公司将根据国内外经济、政治环境的变化，不断调整并优化组织架构设置、人力资源策略、业务制度流程、企业价值观等经营管理策略；同时公司将疫情风险防控作为持续性议题保持关注，并带领各分子公司紧跟政策导向，根据各国政府的要求，全面配合防控防疫工作，在杜绝防疫隐患与管理风险的前提下，适时适量增加当地人员的招聘数量。

　　2、海外投资政治环境的风险

　　目前，海外业务已成为公司收入的重要来源。公司在海外投资的项目主要在印尼、菲律宾、津巴布韦等国家，上述地区属于发展中国家，政治环境较为复杂，市场开放有限，对外投资存在限制，公司仍可能面临上述国家政策的变化带来的不利影响。随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。

　　针对以上风险，公司与上述国家的政府部门及我国驻外大使馆保持积极良好的沟通，在印尼是印尼政府重点关注支持的企业，被印尼投资促进部授予“绿色通道”服务许可；在菲律宾，公司项目合作对象为菲律宾较有影响力的企业，为公司在上述国家开展投资项目提供了保障；在津巴布韦，公司出资成立“津巴布韦政府总统奖学金”，培养留学生来华学习，具有良好的政治基础。

　　3、公司管理的风险

　　随着公司集团化进程的推进，公司资产规模不断扩张，在战略规划、组织设计、经营管理、资源整合、市场开拓、内部控制、机制建立等方面对公司的管理层提出了更高的要求。同时公司的管理半径过大，以及在并购海外公司后的业务整合、人员整合、文化整合等方面也面临相应的风险。

　　针对以上风险，公司已不断完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为了完善自身的管理体系和提升管理能力，公司建立了规范的法人治理结构以及经营管理制度；同时公司紧紧围绕董事会制定的战略方针，不断创新管理机制，做好绩效考核，形成公司特有的且适合公司的经营管理经验，应对公司扩张带来的管理风险。为不断吸引新的技术、管理人才加盟，增强公司的技术实力、提升公司的管理水平，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并对核心技术和管理人员进行激励，同时与核心人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除核心人员流失及由此带来的技术扩散风险、经营管理风险。对于海外收购的企业，以尊重当地文化为主旨，互相融合，逐步消除因文化差异存在的障碍。

　　4、投资项目实施的风险

　　公司在海外投资及拟收购的项目，虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证，并经过了董事会及股东会的审议研究，但由于在项目实施及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源的不足等问题，存在投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期的风险。

　　公司持有的Madani镍矿、BMU镍矿对应的无形资产价值分别为4,906.00万元及5,992.94万元。因印尼工业园内的RKEF镍铁冶炼项目未投产运营，我公司亦未对矿区进行全面详勘，具体矿产储量尚存在一定不确定性。针对以上风险，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目时间按计划进度进行。积极开展融资，进一步开拓思路，通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式，解决项目资金需求、降低财务成本。在矿产开发方面，未来公司将对所持煤矿、镍矿逐步开展开采、销售，进一步开发矿产相关业务。

　　5、海外投资法律方面的风险

　　公司海外项目所分布国家在执法环境等方面与国内存在一定差异，境内、外法律法规的不一致性给公司的海外业务合同的签订、履行、争议的解决等环节都带来了风险。

　　针对以上风险，公司充分利用国际经济活动中的法律和规则，通过以下几种方式规避法律风险：选择与经验更丰富、管理上更成熟的中国公司进行合作，弱化外部因素影响；完善海外业务的合同内容，锁定适用的法律法规，依靠双方的合同约定，调整与合作企业的关系，依据合同追究对方违约责任，维护自身合法权益；积极与熟悉中外双重法律体系、提供跨境法律服务的当地律所或在当地有分支机构的国内知名律所建立合作关系。

　　6、汇率变动的风险

　　公司签署的海外合作项目，存在一定的汇率波动风险。针对以上风险，公司会持续加强对国际形势

和汇

率波动的分析与研究，尽可能的将外币收入与外币支出进行匹配，最大限度的防范和降低汇率波动风险。

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