医药板块26日盘中震荡拉升,截至发稿,神奇制药、同和药业涨停,尔康制药(维权)、普洛药业涨幅超7%,双鹭药业、新光药业、普利制药涨幅超6%。
近期,行业政策延续密集落地趋势,上周卫健委又陆续发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》和《关于第一批鼓励仿制药品目录建议清单的公示》,主要围绕医用耗材管理以及加快仿制药进口替代两个方面。从政策逻辑角度判断,近期一系列行业政策均是围绕提高医保资金使用效率来展开,比如耗材集采挤出价格水分,以及加速采用更具性价比的国产仿制药替代高价原研药的使用。
平安证券指出,虽说市场对政策的快速推进有所预期,但短期内政策对市场情绪的影响仍应引起重视,因此整体而言,当前医药行业投资仍应首先关注安全性。行业配置角度,建议紧抓政策免疫的细分领域龙头:科创板推出,微芯生物成为第一支登陆科创板的医药企业,建议关注创新储备丰富,或具备分拆上科创板条件的企业,如科伦药业、海辰药业、复星医药、北陆药业、丽珠集团等。
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