中信证券保荐箭牌家居IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业60.09%

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　（一）公司基本情况

　　全称：ARROW箭牌家居集团股份有限公司

　　简称：箭牌家居

　　代码：001322.SZ

　　IPO申报日期： 2021年6月28日

　　上市日期：2022年10月26日

　　上市板块： 深证主板

　　所属行业：非金属矿物制品业（证监会行业2012版）

　　IPO保荐机构：中信证券

　　保荐代表人：杨锐彬、史松祥

　　IPO承销商：中信证券股份有限公司

　　IPO律师：北京市中伦律师事务所

　　IPO审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　公司被要求完整披露全部对赌协议等投资者特殊权利条款内容及清理情况；被要求其说明并披露报告期内瑕疵土地和房产的相关情况；被要求说明未缴纳社保和公积金的原因、人数、金额，如足额缴纳对经营业绩的影响。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，箭牌家居的上市周期是486天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　箭牌家居承销保荐佣金率为3.73%，低于整体平均数5.19%，高于保荐人中信证券2022年度IPO成效项目平均佣金率3.27%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日涨幅34.15 %

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月后涨幅45.43%

　　（9）发行市盈率

　　箭牌家居的发行市盈率为22.99倍，行业均数为14.36倍，公司高于行业60.09%

　　（10）实际募资比例

　　预计募资12.25亿元，募资总额12.25亿元，预计募资与实际募资持平

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司营收同比下降10.27%；营业利润较上一年度同比增长10.25%，归母净利润较上一年度同比增长2.75%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.49%。

　　（三）总得分情况

　　IPO项目总得分为70.5分，分类C级。影响箭牌家居评分的负面因素是：公司信披质量待提高，各种信息披露应该尽量准确，短期营业表现较差，且发行市盈率过高。这综合表明，公司应该提高信披质量和水平，关注上市业绩的真实性，提高短期业绩。

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责任编辑：公司观察