网易有道发行价确认17美元每ADS 拟募资超1亿美元

　　原标题：网易有道发行价确认17美元每ADS 拟募资超1亿美元 来源：新京报

　　新京报讯（记者 梁辰）10月25日，有道股份有限公司（以下简称“网易有道”）公布最终发行价为17美元每ADS（美股存托凭证，每ADS代表一个A类普通股）。15日，网易有道提交给美国证券交易委员会的发行区间为每股15美元至18美元之间。

　　如无意外，几小时后，网易有道将登陆纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为“DAO”。招股书披露，网易有道拟发行560万股ADS，如果加上承销商承诺的84万股超额配售，那么扣除发行费用和券商佣金等后，网易有道将在IPO中至少募资1.1592亿美元。

　　更新的招股书显示，网易有道新增了瑞士信贷作为其主承销商。此前披露的主承销商还包括花旗集团和摩根士丹利，而副承销商包括中金公司和汇丰银行。

　　IPO同时，网易有道将同步进行私募配售，与网易最大机构股东Orbis Allan Gray相关的Orbis投资管理有限公司管理的投资基金已承诺向网易有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。

　　10月1日，美国证券交易委员会首次披露了网易有道提交的IPO的招股说明书。成立于2006年的网易有道，是一家“智能学习公司”，目前仍是网易公司（Nasdaq:NTES）的一部分。过去十多年中，网易有道开发和使用了各种技术，为各年龄段的用户提供学习内容、应用程序和解决方案。应用累计下载量超过13亿次，注册学生超过2亿人。

　　招股书披露，2018年，网易有道净收入为7.316亿元人民币，净亏损为2.093亿元人民币。作为一个上一财年收入不足10.7亿美元的公司，网易有道称其符合2012年美国颁布的乔布斯法案（Jumpstart Our Business Startups）中“新兴成长型公司”的标准，可以减少披露的信息和其他要求。

　　2018年4月，网易将其他在线学习业务装入网易有道，在引入A轮融资后，网易有道估值达11亿美元。对于此次融资的目的，网易有道披露，其将进一步投资技术和产品开发，扩大品牌和营销影响力，进一步扩大用户基础，以及满足公司其他一般目的。

　　招股书披露，截至2019年6月30日，前六个月的净收入为5.485亿元人民币，同比增长67.7%；净亏损为1.679亿元人民币，与2018年同期相比，增加了8510万元人民币。2018年净收入为7.316亿元人民币，同比增长60.5%；2017年和2018年净亏损额分别为1.639亿元人民币和2.093亿元人民币。

　　新京报记者 梁辰 编辑 梁缘 校对 李立军

责任编辑：张海营