行业风向标：从效率到质量，“十四五”新型城镇化下城市群全面崛起

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　　每经记者 刘明涛    每经编辑 赵云    

　　“十四五”新型城镇化实施方案不仅再次强调全面放开300万人以下城市的落户限制，并首次提出取消500万人以上的超大特大城市年度积分落户名额的限制。

　　早在2019年3月底，发改委便印发了关于《2019年新型城镇化建设重点任务》的通知（发改规划〔2019〕617号），已经提出了城区常住人口在300万以下城市要全面取消落户限制；城区常住人口300万-500万的城市要全面放开放宽落户条件，并全面取消重点群体落户限制。同时，超大特大城市要调整完善积分落户政策，大幅增加落户规模、精简积分项目，确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。但这次发布的方案中，针对超大特大型城市提出了“鼓励取消年度落户名额限制”，这意味着超大特大型城市受到的规模限制将减小，继续迎来人口和人才流动下的利好。

　　当前是居民需求全面宽松的大周期，随着落户限制的逐渐放开，居民流动性再次提供新增住房需求。2017年定调“房住不炒”以前，是房企端宽松的十年，而从2017年以后，则逐渐进入到居民宽松的大周期。2019年从新型城镇化建设，到促进人才流动，以及各个城市出台“落户”政策，以及2022年以来各个地方政府房地产松绑政策的陆续出台，都带来了居民端的持续利好。而本次新型城镇化方案的出台，是再一次印证居民端大宽松时期的开启。人口流动下优质城市群持续享有强劲的需求。

　　天风证券分析认为，户籍制度的进一步开放与公共服务的均等化将是加速流动人口城镇化的重要支点，保障性住房体系的成熟将有助于我国完善从公租房兜底、保障性租赁住房过渡、共有产权安居到商品房改善的一系列制度体系，都市圈聚集的持续发展则将为核心城市群住房需求提供长效支持。我们持续看好主要布局大中城市群、具有更优秀信用资质及资源储备的国央企、头部房企和优质物管公司。

　　国泰君安也表示，在房企融资依然收紧的情况下，拥有融资优势的房企依然享受逆势成长的机会，在2022年的销售和拿地榜单已经逐渐在兑现。二线央国企融资依然受益，作为板块内的超额收益来源。

　　这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。

　　1、瑞和股份

　　光伏发电作为一种清洁能源，对我国实现“碳中和”目标有着巨大作用。建筑光伏具有就地消纳的特点，近年来得到快速发展。公司主营业务是以建筑装饰为特点的专业化施工与设计，且已在屋顶光伏施工项目上有成功的经验，在“碳中和”的背景下，该项业务有望步入新一轮成长周期。

　　——东北证券

　　2、建艺集团

　　公司致力于走高端产品路线，全力拓展高档星级酒店、商业综合体、高档写字楼、政府形象工程、标志性公共建筑等具有品牌效应和示范效应的高端项目，不断提升公司在全国的品牌影响力。公司目前资质齐全、荣誉众多、精品案例丰硕，未来将以强大的自身实力为基础，通过实施精品工程，进一步提高工程质量，提升服务水平，开拓市场高端项目，获得更多合作机会，发挥更大品牌效应。

　　——新时代证券

　　3、中铁装配

　　公司2020年进入中国中铁系统以来，与中国中铁协同效应尚未完全释放。下一步公司将沉淀市场与客户需求，分析中国中铁系统内上下游业务，嫁接中国中铁各产业链，目前公司已对接中国中铁八大片区，将通过提升投资业务、装配式集成服务业务合力，实现与系统内装配式建筑垂直领域的深度交流合作，逐步探索属于混改企业特有的经营发展模式。

　　——长城证券

　　4、三和管桩

　　公司是一家从事多种型号预应力高强度混凝土管桩生产及销售的企业。在混凝土管桩行业排名第二，仅次于行业龙头公司建华建材，其“三和”品牌在业内有较高的知名度和良好口碑。依靠多年的技术积累，公司已逐步树立在细分领域主要产品的标准制订的重要地位。基于其下游需求景气度较高，且公司符合绿色低碳发展新趋势，因此该公司值得关注。

　　——银河证券

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责任编辑：何松琳