科技股今日集体爆发 3只券商科技金股涨幅均超10%

　　【金股动态】科技股今日集体爆发，3只券商科技金股涨幅均超10%，你买了吗？

　　来源：金融1号院 

　　鱼鸯 

　　今日，科技股集体爆发，无线耳机、半导体、胎压监测概念全线走强。其实，据“金融1号院”统计，在12月份券商推荐的148只金股当中，有39只金股属于科技板块，包括5只通信行业金股、6只计算机行业金股、22只电子行业金股、6只电气设备行业金股。

　　39只科技板块券商推荐金股：

　　数据来源：公开信息   制表人：周尚伃

　　从这39只科技金股12月份的涨幅来看（12月份目前4个交易日），前10只均来自电子行业，北方华创、韦尔股份、欧菲光的涨幅均在10%以上。其中，北方华创是由西南证券推选的12月份金股，韦尔股份是由国盛证券推荐的12月份金股，欧菲光是由国泰君安推荐的12月份金股。并且，国泰君安11月份的金股推荐名单里欧菲光也在其中。

　　对此，西南证券给予北方华创的推荐逻辑为，全球半导体产业进入新一轮增长期，中国半导体产业迎来历史性发展机遇；北方华创实现28nm及以上技术代设备的产业化应用，推动14nm工艺设备的市场拓展。

　　国盛证券给予韦尔股份的推荐逻辑是，实力一流的模拟芯片平台型设计公司即将迈入新征程。整合顺利之后“韦尔+豪威”有望进入全球设计公司前十。根据公告披露，并购完成后公司芯片设计营收体量接近15亿美金、与全球第十瑞昱相当接近，预计随着今年豪威科技营收恢复增长，顺利整合之后的“韦尔+豪威”有望进入全球设计公司前十的行列。

　　对于当下火热的电子行业，天风证券认为

　　2018年-2019年，终端品牌集中度继续提升，供应链份额大幅向龙头公司集中；同时，电子行业盈利能力触底、供给端出清，固定资产折旧是电子上市公司的主要营业成本构成，明年利润率增长将是明年电子行业超预期的主要看点， 重点推荐：1、固定资产较重、高ROE、杠杆率高的公司；2、利润率较低的公司在行业修复中和开工率提升中受益；3、周期性降价及需求底部行业，龙头公司受益行业反转和集中度提升。

　　消费电子领域，明年看好5G应用端投资机会，智能手机方面，5G将带动换机需求，销量、零件价值量和集中度的提升将令龙头企业显著受益。TWS方面，看好明年TWS行业进入手机品牌竞争格局，集中度提升，看好苹果和安卓平台主流供应商；AR/VR作为5G首要应用领域，预计将迎来快速增长。

　　半导体行业方面，结构性需求改善，国产替代需求强烈，看好订单转移、产能利用率回升、 Capex增加带动周期复苏。面板行业海外产能继续退出，明年供给出清，奥运会驱动需求提升，预计价格触底反弹，随着中国大陆面板厂商的产能进入释放阶段，未来大陆的份额和话语权将持续提升。 

　　LED今年供给侧改革，落后产能出清，预计2020年上半年价格触底。建议持续跟踪，看好上游龙头厂商产品结构优化、市场份额提升和新技术成本下降带动应用端上量。 

　　PCB看好外部5G换机销量修复+手机内部设计复杂下FPC及SLP量价提升、内部产能利用率提升净利率抬高逻辑； 关注5G基站建设大规模铺开、服务器景气度回升

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责任编辑：王帅