恒大物业通过港交所聆讯 第一服务超额配股权失效

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　　恒大物业通过港交所聆讯 上半年净利增182%、在管面积2.54亿平米

　　11月15日晚间，中国恒大集团发布公告表示，恒大物业已就建议分拆及全球发售向联交所提交聆讯后资料集。

　　截至上半年，恒大物业已订约为1354个项目提供物业管理服务、非业主增值服务及/或社区增值服务，覆盖22个省、5个自治区、4个直辖市及香港逾280个城市，总在管面积2.54亿平方米，签约面积5.133亿平方米。

　　于2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月30日止六个月，恒大物业的收入分别为43.99亿元、59.03亿元、73.33亿元及45.64亿元；净利润分别为1.066亿元、2.39亿元、9.31亿元及11.48亿元，上半年净利润同比增长181.8%。

　　此外，于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六个月，恒大物业的营业利润率（即营业利润除以收入）分别为3.4%、5.5%、17.2%、16%及33.1%。

　　于往绩记录期，恒大物业的绝大部分物业管理服务收入来自控股股东恒大集团所开发物业提供的服务，预期会与恒大集团维持紧密及稳定的关系。

　　聆讯集资料显示，恒大物业已将服务的物业类型由中高端住宅物业延伸至其他类型的物业，例如写字楼及商业物业，并已订约管理其他类型物业，如主题乐园、产业园区、康养项目、特色小镇及学校。

　　截至2017年、2018年及2019年12月31日以及2020年6月30日，恒大物业的非住宅物业在管总面积分别为140万平方米、170万平方米、210万平方米及270万平方米。

　　于2020年8月，恒大物业引入战略投资者，其中包括红杉资本、中信资本控股有限公司、云锋基金及腾讯控股有限公司。此外，华泰国际、瑞银、农银国际、建银国际、中信证券和海通国际为联席保荐人。

　　据观点地产新媒体此前报道，恒大物业IPO集资至少20亿美元，甚至最高或筹集30亿美元，具体视市况而定。

　　历时近6个月 招商蛇口终止70亿收购南油集团24%股权

　　11月15日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布一则关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产事项的公告。

　　招商蛇口于2020年11月13日召开第二届董事会2020年第十四次临时会议，审议通过了《关于公司终止发行股份、可转换公司债券购买资产的议案》、《关于公司与深投控签署<发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》。

　　基于目前宏观环境变化等原因，招商蛇口终止以发行股份、可转换公司债券的方式向深圳市投资控股有限公司（简称“深投控”）购买其持有的深圳市南油（集团）有限公司（简称“南油集团”）24%股权事项，与深投控签署本次交易终止协议，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

　　据观点地产新媒体此前报道，于今年5月31日，招商蛇口首次披露了上述交易事项，并发布《关于筹划发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。

　　彼时公告称，招商蛇口向深投控发行股份、可转换公司债及支付现金购买南油集团24%的股权，并向平安资管非公开发行股份募集配套资金。

　　南油集团通过深圳市招商前海实业发展有限公司间接持有的深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司的股权。前海自贸在前海自贸区内拥有优质的土地资源。

　　招商蛇口表示，该次交易完成后，南油集团将成为公司的全资下属公司，有利于增加公司对前海自贸的权益比例，增加公司享有的前海片区资源价值。

　　随后于7月12日，招商蛇口购买南油集团24%股权定价70.35亿元，另向平安资管定增价格调整为15.77元/股，总代价约35.17亿。

　　但在9月13日，招商蛇口公告称，鉴于目前资本市场环境的变化，公司就此前拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买南油集团24%股权并募集配套资金事项进行方案调整。

　　方案调整后，取消募集配套资金安排，招商蛇口拟通过发行股份、可转换公司债券的方式，向深圳市投资控股有限公司购买其持有的南油集团24%股权。其中以发行股份、可转换公司债方式支付的对价分别为36.94亿元和33.42亿元，分别占本次交易对价的52.5%和47.5%。

　　本次交易完成后，南油集团将成为上市公司的全资下属公司。本次交易完成后，深投控将持有上市公司2.87%股份，不超过上市公司总股份的5%。

　　于9月22日，招商蛇口股票将2020年9月23日（星期三）开市起停牌，具体原因为中国证监会上市公司并购重组审核委员会将对招商蛇口发行股份、可转换公司债券购买资产事项进行审核。次日，该公司宣布复牌并披露，根据证监会会议审核结果，公司发型股份、可转换公司债券购买资产事项获得无条件通过。

　　第一服务稳定价格期结束 未行使超额配股权

　　11月15日，第一服务控股有限公司发布公告表示，稳定价格行动、稳定价格期结束及超额配股权失效。

　　据观点地产新媒体了解，第一服务宣布，有关全球发售的稳定价格期于2020年11月14日结束。稳定价格操作人海通国际证券有限公司、其联属人士或为其行事的任何人士于稳定价格期期间所采取的稳定价格行动为，在国际发售中超额分配合共3750万股股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份的15%。

　　根据借股协议，由海通国际证券有限公司向皓峰投资有限公司借入合共3750万股股份，以补足国际发售中的超额分配。

　　于稳定价格期期间，以每股股份1.29港元至2.01港元的价格范围在市场上先后买入合共3750万股股份。稳定价格操作人于2020年11月11日在市场上作出于稳定价格期期间的最后一次买入，价格为每股股份1.31港元。

　　于稳定价格期期间，独家全球协调人并无行使超额配股权，而超额配股权已于2020年11月14日失效。因此，概无股份根据超额配股权获发行。

　　中南建设不调整“17中南01”债券票面利率 仍为7.5%

　　11月15日，江苏中南建设集团股份有限公司发布公告表示，决定不调整“17中南01”债券存续期后2年的票面利率，即仍为7.5%。

　　同时，根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的“17中南01”按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有。

　　据观点地产新媒体了解，“17中南01”债券的回售价格为100元/张，回售登记期为2020年11月16日至18日，回售资金发放日为2020年12月14日，截至2020年11月13日收盘，“17中南01”的收盘价为100.1元/张。

　　公告显示，上述债券的名称为江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行总额10亿元，期限为5年期，起息日为2017年12月14日，兑付日为2022年12月14日。

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责任编辑：张海营