智通港股解盘(09.23) | 连续调整后恒指小幅企稳 消息刺激品种表现强劲

恒指周三（9月23日）小幅企稳，早盘低开低走，随后反复震荡。截至收盘，恒指略涨0.11%，报23742.5点，成交金额984.8亿港元。

经过连续两天的调整之后，两地市场终于都止跌了，不过从成交量缩量及整体的氛围来看，走势还谈不上有多强。

昨天智通财经解盘谈到大盘如果要有起色必须要有契机，今天的小幅企稳主要是美股好歹也反弹了，而消息面也没有什么特别冲击股市的利空，因此，大盘获得了喘息的机会。

现在的市场其实比较难做，因为没有主流的热点板块，基本上每天都在更换热点，持续性是偏弱的，比如说昨日提到的几大品种中，只有少数有特色的品种能保持持续上涨，其中重点提到的农夫山泉(09633)还算给力，盘中一度涨超8%至39.7港元，离上市首日创出的最高价39.85港元仅一步之遥。中线的逻辑够硬，加上充分的筹码换手，创新高已经没有悬念，高点附近如果再整理一下，后市则会走得更加稳健。

另外一个就是提到的波司登(03998)继续上涨4.7%，这个票的优势在于处于低位，而且进入秋冬季对公司业务带来较好的预期。不过，再往上就进入压力区，不宜再追涨。游戏类只有IGG（00799）再度发酵，美国作为海外最大的策略手游市场，收入榜Top10中，中国厂商开发的作品达到7款，IGG旗下王国纪元升至第七位。苹果概念股富智康集团(02038)也突破了年线上涨5.61%。持续的回购加上印度市场的利好消息是重要的催化因素。上升趋势已成，建议以5日线附近低吸为主。

这两天公共卫生事件持续引发关注，今天相关的医药类才发动，主要原因是有消息催化，世卫首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦表示，中国一些疫苗已在现阶段临床试验中被证明有效。此外，9月22日，由陈薇团队与康希诺生物-B(06185)合作研发的重组新冠疫苗国际Ⅲ期临床试验在巴基斯坦取得初步进展，第一组受试者全部入组并接种疫苗。

疫苗方面相对突出的品种就是复星医药（02196）和康希诺生物-B（06185），今天双双表现都不错，不过，疫苗真正落地还是需要时间的，因此持续性需要观察。反而基础类的预防性药物的逻辑会更硬一些，如丽珠医药（01513），其抗病毒颗粒及注射用艾普拉唑钠较去年上半年大幅增长，加之病毒抗体检测试剂产品实现新增销售，为公司整体业绩增长提供了重要支持。另外，具有冷链概念的中集集团（02039）也可以关注。

中线持续性较好的就是反复强调的光伏板块，消息面上，发改委、工信部、科技部、财政部联合发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，加快在光刻胶、大尺寸硅片等领域实现突破，龙头福莱特玻璃（06865）、信义光能（00968）闻风而动，还有光伏发电的龙头信义能源（03868）再度创出了历史新高。从行业本身看，据悉，国内一级太阳能多晶硅成交均价在每吨73000元人民币，相比两个月前升近60%，因目前国内多晶硅厂家开工率低，形成库存偏低情况。硅料目前价格居高不下，市场仍处于供不应求的局面。光伏出口也保持了较高的增幅，海外需求稳定增长。中线逻辑依然很硬，值得长期关注。

另外一个涨价推动的就是纸业类，龙头玖龙纸业（02689）大涨13.31%，公司盘后发布年度业绩，股东应占盈利同比增加7.5%至41.69亿人民币，大幅超出市场预期。另外一个理文造纸(02314)也上涨4.7%。造纸业的“金九银十”如期到来。据报道，8月份白卡纸大幅提价500元/吨之后，各大纸企近期再次密集发函涨价，提价幅度在200元至300元/吨。9月份，不少纸厂频繁传出缺料消息，价格死寂的纸板，也打破宁静，发出涨价函；上游浆厂也在努力营造提价氛围，木浆系产品整体处于上涨态势。重点关注理文造纸，如果能带量突破6.38元，那么上升空间将打开。

体育用品股集体走强，如安踏体育(02020)、李宁(02331)、滔搏(06110)，近日国家体育总局体育经济司亦召开体育产业“十四五”发展规划编制研讨会，从2017年数据来看，体育产业总产值才2万亿不到，根据46号文件，到2020年，总规模要到5万亿，体育用品巨头将充分享受政策红利，中线可以乐观。

恒指今天的反弹只是下跌之后的抵抗，还不代表调整就结束，需要多观察几天，不宜盲目抢反弹，有消息催化的品种才有机会。

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