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格隆汇4月16日丨高盛发表报告表示，中资保险股将于未来两周公布首季保费收入及业绩，料新业务价值及销售增长表现将有好有坏，但料内险股可受惠近期股市表现，料首季盈利及账面价值增长强劲。该行指，中国十年期国债孳息率已升至近3.4%，将有利内险股长期投资收益率，并估计中国人寿(2628.HK)、新华保险(1336.HK)及人保集团(1339.HK)最受惠于股市表现。该行重申中国平安(2318.HK)“买入”投资评级(“确信买入”名单)，上调其目标价由108港元升至113港元，维持对中国太保(2601.HK)“买入”评级，目标价由38港元升至40.5港元。
高盛下调新华保险(01336.HK)评级，由“买入”降至“中性”，基于近期股价已跑赢，估值已相当于股价对今年内含价值0.6倍，已大致符合同业国寿及太保各0.6倍及0.7倍水平，并将新华保险目标价由51港元微升至53港元。
此外，该行上调中国财险(02328.HK)评级，由“中性”升至“买入”，将目标价由11.3港元微升至11.5港元，虽料内地车保市场仍面临挑战，但其现价仅是预测今年市账率1.1倍，料下行空间有限，而财险对内地股市的敏感度与寿险企业相近，可望因而录得大额账面值增益。而高盛亦上调人保集团评级，由“中性”升至“买入”，将目标价由4.2港元微降至4.1港元，指股价过去一个多月来跑输H股同业，料已大致反映去年业绩因素，料未来可受惠于市场对旗下中国财险重估。
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